原标题：海澜之家，股民的“钱柜”？ 来源：雪球
$海澜之家 (SH600398)$
提到海澜之家，一句耳熟能详的广告语：海澜之家——男人的衣柜，响彻耳边。
属于A股边角料的题材纺织服装，这两天大放异彩。
原因有很多，一方面是印度那边因为疫情原因，导致制造业萎缩，从部分企业了解到，9月中下旬开始，订单较为饱满，预计四季度将满产生产，部分工厂透露订单排到明年5月。
但是印度疫情也不是一天两天了，失业率高居不下也是个现实问题，主要还是因为需求增加了。
一个是，欧美用户为了迎接圣诞节和元旦提前备货，导致现阶段需求激增，这样的情况应该随着国外“黑五”的到来会再上一个量级。
另一个是“拉尼娜”效应。
拉尼娜现象是指 太平洋 中东部海水异常变冷的情况，是更极端的一种气候，就是夏季温度非常高，降雨量增多，而到了冬季则会比往年要寒冷。2008年全国大范围降雪，当时也就是出现了这一现象
根据哥伦比亚大学国际气候与社会研究所的模型预测，今年 10-12 月发生拉尼娜现象的概率将接近 80%，并进一步预测，今年 10 月至明年 1 月，受拉尼娜影响，马来、印尼将会出现高于均值 70%的多雨现象，而北美南部、阿根廷东北部、巴西南部则会异常干燥，降水将低于常值 60%以上
据路透社东京10月9日报道，日本气象部门当地时间10月9日说，拉尼娜天气现象贯穿北半球冬季的几率为90%。
根据中国气象局的数据显示，2020年我国南方入秋和北方入冬均比往年偏早，造成这一现象的或许拉尼娜现象有关。
拉尼娜气候预计会贯穿2020年整个冬季，温度比往年会更冷下。
作为季节更替效应明显的波司登，节后直接开启主升浪，涨幅高达50%。
作为羽绒服辨识度最高的个股，可能波司登在海外的销量也会暴增，因为加拿大鹅可能会因为疫情原因减产。
然后是双十一。
今年双十一预售比以往提前很多，苏宁这些电商双节之前就开启了预售活动。
而服装服饰这类的销量基本和电商深度捆绑了，也就是说每年可能就靠“双十一”冲销量了。
能不能吃回饺子，就看这波了。
其次，因为A股的低估值板块轮完一轮，目前纺织服装仍然处于地位。
怎么说呢，拿市值最大的两只个股：海澜之家、 雅戈尔 来说，也不过300亿出头。
要知道鼎盛时期，海澜之家要有接近千亿的市值。
目前来说，市值砍了三分之一。
而目前市场已经从认知阶段步入了入手阶段。
百隆东方 两家机构买入，其中一家还是买一。
报喜鸟，同样机构出现在买一。
这里为什么要提海澜之家呢？
因为是做男装的，这里就横向对比下A股的男装企业。
太平鸟 ，股价翻倍。
太平鸟二季度营业收入达18.35亿元，同比增长25.56%(线下渠道增长12.32%，线上渠道增长 35.31%)，实现归属于上市公司股东的扣非净利润9213.98万元，较上年同期增长9906.53万元，成为了公司近5年来营收及扣非净利润的最佳“二季度”。
另外一只，报喜鸟。
10月14日晚间，报喜鸟(002154.SZ)发布业绩预告，预计今年前三季度实现净利润2.29亿元-2.61亿元，同比增长40%-60%。
值得一提的是，报喜鸟第三季度表现尤其亮眼，实现盈利1.13亿元-1.45亿元，同比增幅高达117.85%-181.09%。
从业务构成来看，报喜鸟主营业务为品牌服装的研发、生产和销售，在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地，产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略，服装主业上坚持多品牌，目前拥有或代理的品牌包含报喜鸟、 HAZZYS(哈吉斯)、 Camicissima(恺米切)、 lafuma。
可以说公司也是实实在在的男装企业。
而海澜之家，光听广告语就辨识度很高的男装企业。
也有很多催化剂。
据了解，海澜之家为了扩大影响，特意找来周杰伦做代言。
周杰伦不用说了，这个不管后续影响如何，反正要噱头肯定是有了。
最近，海澜之家又联手姚琛、张颜齐推出了“三国系列限量款IP”,通过大众熟知的经典形象，弘扬中国传统文化，激活 IP 背后的潜在粉丝，提升品牌关注度的同时为产品赋能，并成为市场推崇的联名“爆款”。
此外，最新的研报中提到：海澜之家注重布局女装、童装、职业装、生活家居等细分市场，覆盖消费者多场景、多层次的需求。
公司目前新品牌矩阵初具规模，培育效果显现，尤其看好 OVV、英氏与海澜优选：
1）轻奢女装品牌 OVV 凭电视剧《三十而已》顺利引流，借高品质产品留存用户；
2）高端婴童品牌英氏深耕童装赛道多年，延伸产品线至婴童洗护品类，享受二胎政策及优生优育红利；
3）家居集合品牌海澜优选对标无印良品，未来销售渠道有望转向线上，用高性价比产品打造相对竞争优势
而最近有刚刚和 江苏银行 共同出资设立消费金融公司，消费金融这个目前也是国家政策鼓励的方向之一。
还有比较受争议的赛马概念。
海澜国际马术俱乐部，位于江阴市新桥镇镇区南首，占地面积400亩，由海澜集团投资建设。俱乐部已建成国际化标准的马术综合训练馆、马术比赛馆、马术表演馆和马术三项赛场地，是集马术训练、表演于一体的运动场所。
9月29日，农业农村部、国家体育总局联合印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》（以下称《规划》）。
《规划》提出，到2025年我国现代马产业发展的框架和体系初步形成，一二三产业融合发展格局初步形成，马产业经济效益和社会效益大幅提。运动用马数量达到10万匹，举办国家级国际级赛事达到150项，打造一批优势产区和主要马种的自主品牌赛事和活动。研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。
后续随着更多的政策出台，赛马概念也有望重新受到市场热捧。
而目前海澜之家刚刚突破左侧7.4的套牢区域，最重要的是股价稳步站上年线位置。
一般而言，股价站上年线就是要不断强势的信号。
目前从底部至今涨幅也仅有20%，所以面对昔日服装板块的大白马，目前是行业和自身都迎来反转的一个绝佳时期。
