华创事件驱动早报10-13：工信部加强网络安全风险排查；科技巨头齐发力超宽带技术

一、【行业掘金】

1.【工信部加强网络安全风险排查 行业成长空间广阔】

工信部12日发布《关于做好2020年电信和互联网行业网络安全检查工作的通知》，将围绕加快推进网络强国建设战略目标，加强网络安全风险隐患排查，通报检查结果并加大整改力度，切实做好行业关键信息基础设施安全防护，保障电信网和公共互联网的持续安全稳定运行。

我国信息安全支出占IT支出比例约1.7%，相对于3.05%左右的全球平均水平仍有较大差距。随着网络安全法、等保2.0等相关法律法规逐步落地，护网行动力度加大，将推动网络安全市场的高速增长。据IDC预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，到2024年将达167.2亿美元，年复合增速为18.7%。

◆深信服（300454）不久前发布的“信服云”实现向数据中心全面云化的新战略升级。

◆绿盟科技（300369）深耕网络安全领域多年，多款产品市占率领先，在物联网、云安全等方面具备领先技术。

其他个股：南洋股份（002212）、中孚信息（300659）

2.【全球科技巨头齐发力 或将引爆超宽带技术市场空间】

去年iPhone 11首次支持UWB（超宽带通信）技术，不久前三星推出的Galaxy Note20 Ultra也支持UWB技术，而今小米10系列产品也正式推出UWB技术。10月12日，小米官方公布其最新的黑科技“一指连”UWB技术，一指连全场景设备。这是一全具备空间定位的新一代连接技术，率先实现了革命性的指向交互方式。

未来，UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补，以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入，UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用，行业生态将得到快速发展，进一步打开市场空间。

◆中海达（300177）拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术，已实现应用。

◆浩云科技（300448）10月12日在互动平台表示，公司围绕UWB技术主要打造了UWB手机、智能手环、基站、标签等产品，产品的核心算法等底层技术均为公司自研成果。

◆环旭电子（601231）2019年公司无线通讯产品业务新增UWB模组，未来UWB技术将在更多产品和应用场景中的推广，有望为公司带来更多商业机会。

◆硕贝德（300322）在UWB天线产品领域具有相关技术及储备。

3.【粘胶短纤行业低库存叠加需求复苏 价格持续上调】

据百川盈孚数据，12日，江西、九江、福建货源的粘胶短纤承兑报价上调250元/吨，达到9850元/吨。从8月份低点以来，粘胶短纤价格累计涨幅近20%。

同日，国内棉花期货主力合约盘中一度触及涨停，收盘涨幅5.28%，报13870元/吨。粘胶短纤与棉花有较强的替代关系，目前棉花-粘胶价差处于4000元/吨以上的历史高位，棉花价格如进一步上涨，有望拉动粘胶短纤需求。

粘胶短纤行业扩产已接近尾声，下游纺服、出口需求复苏，供需格局持续改善。目前行业库存17.14万吨，已较7月份下降45%。三友化工（600409）、中泰化学（002092）、新乡化纤（000949）、吉林化纤（000420）等龙头企业有望受益。

4.【厂商停车检修新增供应减少 苯胺价格大涨超过五成】

据生意社数据显示，近期苯胺价格大幅上涨，10月11日苯胺参考价为6400.00元/吨，与10月2日5300.00元/吨相比，上涨了25.98%，与7月24日4233.33元/吨相比，上涨了51%。

业内人士指出，目前苯胺企业整体库存无压力，现货只有少量外放。部分苯胺工厂产线停车检修，市场新增供应量减少。下游农药、染料等需求稳定，预计后市苯胺价格将继续震荡走高。

◆建新股份（300107）是苯系中间体全球领先厂商，主要产品苯胺-2、二乙基苯胺的生产技术指标及市场占有率行业领先。

◆华泰股份（600308）拥有年产10万吨苯胺产能。

5.【打破国外垄断 我国新型稀土储氢合金电极材料自产】

从包头稀土高新区获悉，我国具有自主知识产权的新型稀土储氢合金电极材料生产线投产运行，产品已开始供应国内镍氢动力电池企业。依托稀土资源优势和最新核心技术应用，该生产线生产高容量、宽温区、高工艺、低耗电镍氢动力电池关键材料，一举打破日本在新型稀土A2B7储氢科技、工业技术和产品方面对我国的垄断。

作为我国具有自主知识产权的新型稀土储氢合金生产线，这一新型电极产品将被用来制备镍氢动力电池，由于其大容量、耐低温以及相较于镍镉电池更环保，相较于锂电池更安全的优势，能够大范围应用于汽车的混合动力电池，以及固态储氢及氢燃料电池当中。A股相关概念股主要有鸿达兴业（002002）、中国宝安（000009）等。

6.【煤炭期货创年内新高 煤企兼并重组助力行业发展】

12日，动力煤、焦煤期货2101合约分别收涨3.61%和2.36%，均创出年内新高。中国（太原）煤炭交易中心分析认为，近期煤炭主产地煤矿安检趋严，资源供应量略显不足。港口方面，秦港发运量小幅下降，库存持续低位运行，叠加进口煤政策尚未明确等因素，卖方挺价情绪强烈。下游需求方面，受“金九银十”部分工业用电需求增强及部分用户冬储备煤需求支撑，动力煤市场成交向好。

日前山西省宣布，拟联合重组同煤集团、晋煤集团、晋能集团，同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团相关资产和改革后的中国（太原）煤炭交易中心，组建晋能控股集团。此前已有山西焦煤集团合并山煤集团，以及山东能源集团合并兖矿集团等煤炭行业重大重组事件相继发生。

兼并整合加快，有利于提升定价话语权，促进长远高质量发展，陕西煤业（601225）、淮北矿业（600985）、潞安环能（601699）、西山煤电（000983）等弹性标的有望受益。

二、【公司动态】

◆金融

国联证券、国金证券：终止筹划重大资产重组 13日复牌

中泰证券：公开发行公司债券获中国证监会注册批复

天茂集团：子公司国华人寿1-9月保费收入约274.3亿元

美尔雅：再次公开挂牌转让磁湖山庄酒店99%股权和公司部分资产

◆环保

达刚控股：与中恒环境签订《战略合作框架协议》

东珠生态：联合体签署1.29亿元工程项目合同

金科环境：联合体中标近2亿元张家港市第四水厂深度处理改造工程纳滤系统采购及相关服务项目

首创股份：前三季度净利预增50%到65%

◆公用事业

京能电力：截至9月末累计斥资1.11亿元回购3758.54万股

*ST永泰：董监高及所属子公司核心管理人员、控股股东及所属企业管理层人员将第三次增持公司股票

深南电A：前三季度净利预增1402%

豫能控股：预计前三季度净利同比增长78%-115%

湖北能源：三季报预增49.41%至72.75%

黔源电力：前三季度净利润预增50%-65%

哈投股份：第三季度发电量同比增长19.78%

江南水务：模塑科技减持139.05万股 持股跌至5%以下

◆新能源与电力设备

宝胜股份：拟向控股股东购买宝胜高压电缆100%股权

天合光能：预计前三季度净利同比增长98.77%-120.10%

长高集团：前三季度净利润预增77%-100%

许继电气：三季报预增60.92%至74.05%

福莱特：非公开发行A股申请获中国证监会审核通过

节能风电业绩快报：前三季净利同比增长26%

欣旺达：子公司通过沃尔沃汽车资质审核

中国广核：2020年1-9月总发电量约为1,485.05亿千瓦时较去年同期增长7.58%

迪贝电气：迪贝工业炉拟减持不超0.79%公司股份

日出东方：两高管拟合计减持不超38.3万股公司股份

青岛中程收创业板关注函：要求说明股价短期内涨幅较大与基本面情况是否匹配

◆通信

世纪鼎利：控股股东、实控人拟发生变更 继续停牌

◆计算机

海量数据：拟定增募资不超过5亿元 用于数据库技术研发升级建设项目

路畅科技：全资子公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目完成 正式投产

同方股份：近期出售紫光国微198万股 税后净利润约1亿元

大华股份：前三季度净利同比增五成

佳都科技：非公开发行股票申请获审核通过

航天宏图：航天科工创投减持51万股 不再是公司持股5%以上股东

◆电子

卓胜微：前三季度净利预增114%-124%

通富微电：前三季度预盈2.51亿元至3.11亿元 同比扭亏

汇顶科技：大基金累计减持1%股份 完成减持计划

圣邦股份：终止发行股份及支付现金购买资产

信维通信：因部分客户的部分新产品上市推迟 前三季度净利预降8.38%-12%

◆传媒互联网

拓维信息：非公开发行股票申请获证监会核准批文

光线传媒：目前来自《姜子牙》的营业收入区间约为3.6亿元至4亿元

◆机械

中集集团：股东签署股份转让协议 深圳资本集团及其子公司将成为公司第一大股东

博实股份：收到与中石化镇海炼化签订的5916万元物资采购合同

天奇股份：中标1.5亿元一汽解放J7智能装配线项目-机械自动化部分（二次）采购

鲍斯股份：前三季度净利润预增76%-91%

科新机电：前三季度净利润预增75%-88%

广电计量：公司及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的三项专利证书

精测电子：拟定增募资不超14.94亿元

华中数控：股东产业集团拟减持不超2%股份

南华仪器：高管配偶李红卫女士拟减持不超4.99万股公司股份

◆军工

晨曦航空收创业板关注函：要求核查公司股价短期内涨幅较大的原因

◆医药生物

成都先导：拟收购Vernalis(R&D)Limited100%股权

凯莱英：披露定增报告书 高瓴资本获配440.53万股

透景生命：公司新冠病毒检测产品被列入世界卫生组织应急使用清单

美康生物：子公司取得医疗器械注册证

卫宁健康：卫宁科技拟增资扩股方式引入新股东京东健康、药明康德

冠昊生物：前三季度净利预增160%-170%

瑞普生物：前三季度净利润预增70%-80%

泽璟制药：1类抗肿瘤新药多纳非尼拟纳入优先审评审批程序

新天药业：获得贵州省药品监督管理局同意广藿香配方颗粒等80个品种进入临床研究的函

迪瑞医疗：1项医疗器械产品于近日取得了CE认证证书 产品名称为全自动模块式血液体液分析系统

◆基础化工

巨化股份：拟收购浙石化20%股权 13日复牌

雪峰科技：非公开发行股票申请获中国证监会发审委审核通过

建新股份：拟收购控股子公司股权及吸收合并子公司

山东赫达：非公开发行股票申请获证监会审核通过

亚士创能：非公开发行股票申请获审核通过

道恩股份：前三季度净利预增500%-533%

大东南：三季报预增120.81%至143.54%

云图控股：前三季度净利润上修至预增90%-100%

中石科技：三季度净利预增35%-55%

国泰集团：前三季度净利预增25%至50%

宏昌电子：前三季度净利预增74.58%

石大胜华：前三季度净利润预减78.53%-81.83%

◆石油化工

石化油服：间接全资子公司中标14.25亿元工程项目

◆金属

威华股份：证券简称拟变更为“盛新锂能”

焦作万方：三季报预增11.57倍至13.42倍

金诚信：签署2.17亿元井下采掘工程施工项目施工合同

昇兴股份：非公开发行股票申请获证监会审核通过

坚朗五金：部分监事、高管拟减持不超44.8万股公司股份

攀钢钒钛：第三季度净利润预减47.67%-57.19%

◆建筑与装饰材料

祁连山：前三季度净利预增39%

垒知集团：非公开发行股票申请获证监会审核通过

◆房地产

滨江集团：与多家公司共同签订了《杭政储出[2020]60号地块合作开发协议》

◆建筑和工程

北新路桥：公司与巫山县交通局、巫溪县交通局签订了《重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段项目投资协议》

浦东建设：子公司中标10.94亿元工程项目

上海建工：2.32亿元竞得上海崇明区相关地块的国有建设用地使用权

鸿路钢构：7-9月新签销售合同49.55亿元 同比增长4.62%

天域生态：拟出资1800万元与智慧三农设立合资公司广州天域

东方铁塔：持股5.37%的股东四川产业振兴发展投资基金有限公司拟减持不超过2%公司股份

◆交通运输仓储

东方航空：控股股东获310亿元增资 推进股权多元化改革

大众交通：截至9月末累计斥资1.45亿元回购1.62%股份

中远海发：拟出售中集集团17.94%股权

◆汽车

德尔股份：向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复

比亚迪：上修前三季度净利润增长至115.97%-128.67%

上汽集团：9月份销量为60.23万辆 同比增长9.5%

小康股份：拟定增募资不超27.05亿元

江铃汽车：拟不低于3.6亿元挂牌方式出售公司全资子公司江铃动力60%的股权

ST安凯：省投资集团完成减持85万股 拟继续减持不超3.88%股份

北汽蓝谷：北汽新能源9月销量同比下降77.57%

*ST众泰：债权人向法院申请公司重整

森麒麟：泰国子公司提前归还中国进出口银行山东省分行贷款

◆轻工造纸

江山欧派：子公司拟7.58亿元投资年产120万套木门项目

皮阿诺：非公开发行股票申请获证监会审核通过

晨光文具：前三季累计获1.32亿元政府补助

◆纺织和服装

江苏国泰：拟发行不超过45.57亿元可转债 用于纺织产业基地建设等项目

◆批发和零售贸易

*ST商城：股东王强及其一致行动人合计增持1%股份

翠微股份：拟发行总额不超过20亿元公司债

珀莱雅：拟发行不超8.04亿元可转债

◆社会服务业

中国中免：第三季度净利润22.34亿元 较上年同期增长141.90%

曲江文旅：非公开发行股票申请获审核通过

锦江酒店：间接控股股东部分国有股权划转

腾邦国际：控股股东被债权人申请重整

◆食品饮料

德利股份：拟回购不超10%H股股份

梅花生物：拟以2亿元-4亿元回购公司股份

安琪酵母：前三季度净利预增50%到55%

佩蒂股份：董事陈振录先生拟减持不超2.3562%公司股份

◆农林牧渔

正邦科技：第三季度净利润预增822.58%–884.08%

金新农：前三季度净利预增787%-930%

罗牛山：9月生猪销售收入环比下滑28.96%

民和股份：9月鸡苗销售收入环比下滑49.53%

◆新股发行

厦门银行（780187）发行价6.71元，申购上限7.9万股，主营银行业务。

东来技术（787129）（科创板）发行价15.22元，市盈率24.71倍，申购上限8500股，主营汽车涂料。

三、【机构和游资龙虎榜】

百亚股份（003006）：一机构买600万

天元股份（003003）：一机构买749万

惠云钛业（300891）：一机构买1022万

禾望电气（603063）：三个交易日一机构买1938万

鹏鼎控股（002938）：四机构买1.05亿，三机构卖6732万

三七互娱（002555）：四机构买2.26亿，二机构卖9015万

广信材料（300537）：三个交易日一机构买2700万，一机构卖3281万

科华恒盛（002335）：银河诸暨东一路及华鑫上海分公司游资封板，一机构买905万

思瑞浦（688536）：湘财宁波曙光路及国君南京太平南路游资封板，三机构买1.64亿

北方华创（002371）：银河上海泗宝路及中信淄博分公司游资封板，一机构买1.89亿

天能重工（300569）：华鑫湖州劳动路及东莞北京分公司游资封板，一机构买2401万

洋河股份（002304）：银河宜昌新世纪游资封板，三机构买2.87亿，二机构卖8694万

易事特（300376）：中信上海漕溪北路及华泰广州云城西路游资封板，一机构卖1.04亿

伟时电子（605218）：万联荆门长宁大道及华泰南京草场门大街游资封板

优彩资源（002998）：广发佛山汾江中路及东莞四川分公司游资封板

航新科技（300424）：财通杭州上塘路及华鑫湖州劳动路游资封板

四方精创（300468）：东莞浙江分公司及财通杭州上塘路游资封板

卡倍亿（300863）：东兴合肥芜湖路及国君南京太平南路游资封板

四方股份（601126）：国金重庆聚贤街及东莞南京分公司游资封板

中国西电（601179）：华泰上海天钥桥路及银河深圳景田游资封板

京北方（002987）：中金绵阳临园路及银河厦门嘉禾路游资封板

新通联（603022）：华泰南京庐山路及中金上海湖滨路游资封板

四、【财经要闻】

李克强：巩固经济稳定恢复增长态势，确保完成全年发展目标任务

10月12日，国务院国资委副主任翁杰明在国务院政策例行吹风会中表示，鼓励国有控股上市公司引进持股占5%以上的战略投资者

机构普遍预测，即将出炉的1至9月份固定资产投资和基建投资等经济指标同比增速或由负转正，三季度GDP增速有望回升到5%至6%左右

证监会：将积极配合相关部门进行外国投资者对上市公司战略投资管理办法修订。正在抓紧研究出台新三板精选层转板相关规则

证监会副主席阎庆民：要大力气解决股票质押等问题

截至9月末，境外机构累计持有中国债券2.94万亿元，较8月末增加1375亿元，连续22个月增持。分析人士看好人民币资产吸引力持续增强

大商所玉米期货主力合约12日收报2571元/吨，创历史新高，或将推动饲料价格进一步上涨。今年以来饲料市场已出现6轮普遍涨价

北向资金12日净买入135.1亿元，创近三个月最大单日净买额。五粮液、贵州茅台分别获净买入9.85亿、7.57亿元

斗鱼、虎牙合并即将在日内敲定。双方按照市值进行1：1合并，合并后公司为腾讯控股公司

肯德基12日宣布，将在北京、上海等6大城市的210家餐厅推出0胆固醇的植物肉汉堡和鸡块，此前植物性肉类品牌Beyond Meat宣布与肯德基中国进行合作

美股收高科技股领涨 纳指创9月来最大日涨幅

周一美油期货收跌2.9% 创一周新低；黄金期货收高0.1% 创三周新高