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洪恩教育上市首日上涨33%:今年首家登陆美股的中国在线教育公司

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原标题:洪恩教育上市首日上涨33%:今年首家登陆美股的中国在线教育公司 来源:IPO早知道

池宇峰已掌控完美世界、洪恩教育两家上市公司。

据IPO早知道消息,儿童在线教育公司「洪恩教育」于北京时间10月9日晚间正式以“IH”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为2020年第一家完成在美上市的中国在线教育公司。

洪恩教育在本次IPO中总计发行700万股美国存托股票(ADS),发行价为每股12美元,位于拟定发行区间(每股ADS 11美元至13美元)中端。以此发行价计算,洪恩教育的IPO募资额为8400万美元。

瑞士信贷、花旗、老虎证券、招银国际、中信里昂证券均参与本次IPO承销;承销商总计享有105万股ADS的超额配售权,即执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多为9660万美元。

昨晚,洪恩教育以略高于发行价的12.33美元开盘。截至北京时间今晨美股收盘,洪恩教育报于每股16美元,较发行价上涨33%,市值约为8.36亿美元。

招股书显示,洪恩教育的定位是一家面向3至8岁学生的儿童娱教公司。弗若斯特沙利文的数据显示,按付费用户数和MAU计算,洪恩教育是2020年上半年国内排名第一的儿童娱教服务提供商。

目前,洪恩教育的线上业务包括洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等;线下业务则包括销售电子教育产品、向幼儿园提供整体课程内容解决方案、为教培机构提供课程等。

其中,2018年和2019年,洪恩教育相关学习产品的MAU分别为140万和370万;2020年上半年则从2019年同期的320万大幅增加至930万,第二季度的MAU则达到1030万

付费用户数据方面,2018年和2019年洪恩教育的付费用户分别为50万和130万,而在2020年第二季度则达到140万

财务数据方面,2018年和2019年洪恩教育的营业收入分别为1.32亿元和2.19亿元(人民币,下同),2020年上半年则达到1.85亿元,较2019年同期的0.92亿元增加超过100%,显然这主要来源于线上业务的快速增长。

2018年和2019年,洪恩教育的净亏损分别为1760万元和2.76亿元;2020年上半年则实现扭亏为盈,盈利564万元,2019年同期则净亏损2.71亿元。

相较于具体业务,洪恩教育的核心管理团队显然更为人关注。

其中,洪恩教育创始人兼董事长池宇峰正是完美世界创始人、董事长池宇峰,其在IPO后将继续持有55.1%的股份以及多达92.5%的投票权。

此外,2017年7月加入洪恩教育担任CEO的戴鹏则曾在2015年9月至2016年1月期间担任完美世界的高级战略投资总监,其在IPO后继续持有洪恩教育6.1%的股份;而洪恩教育CTO鲁文斌同样自2010年4月起在完美世界任职,一度担任技术总监职务,其在IPO后继续持有洪恩教育3.1%的股份。

值得一提的是,一手操办完美世界2007年登陆纳斯达克、2016年回A等重大资本运作的王巍巍在洪恩教育赴美上市前夕才加入公司直接负责IPO事宜

9月8日,完美世界发布公告称王巍巍已不再担任公司高级副总裁兼董事会秘书职务;而在不到24小时后,洪恩教育即正式向SEC递表;另据招股书披露,王巍巍实则于今年6月起担任洪恩教育董事,9月起担任CFO一职。换言之,洪恩教育在新任CFO任命不到10天就正式递交IPO申请;IPO后,王巍巍的持股比例为1.2%。

从另一角度来讲,在洪恩教育昨晚成功登陆纽交所后,池宇峰已坐拥两家上市公司——左手网络游戏,右手在线教育。

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