原标题：招商证券：打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行
——招商证券股份有限公司公开配售A股股票网上投资者交流会精彩回放
招商证券股份有限公司董事长、执行董事 霍 达先生
招商证券股份有限公司执行董事、总裁、首席信息官 熊剑涛先生
招商证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书 吴慧峰先生
招商证券股份有限公司副总裁 赵 斌先生
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会董事总经理、保荐代表人 马小龙先生
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁、保荐代表人 赵文丛先生
招商证券股份有限公司董事长、执行董事霍达先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
欢迎大家参加招商证券A股配股网上投资者交流会。首先，我谨代表招商证券董事会、管理层和全体员工，向长期关心、支持招商证券的广大投资者表示衷心的感谢！真诚希望通过今天的网上路演，与大家充分沟通、深入交流，增进互信、实现共赢。
招商证券是百年招商局集团旗下的核心金融企业，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式和稳健经营的风格。经过近30年的发展，已成为国内具备全业务牌照的头部证券公司，主要财务指标稳居行业前列。近年来，公司主动实施转型变革，深入落实国企改革“双百行动”，不断激发创新活力，提升发展质量效益。2019年，公司营业收入、净利润均取得仅次于2015年的历史第二好成绩，多项核心业务指标排名实现进位，连续12年获得证监会分类监管A类AA评级，公司发展行稳致远。
此次配股是招商证券继2009年A股上市、2014年非公开发行、2016年H股上市之后的又一重大融资举措，将进一步充实公司的资本实力，有力支撑各主要业务板块做优做强。证券行业正处于重要的战略机遇期。未来，公司将坚持质量、效益、规模动态均衡发展理念，坚定落实新五年战略规划，不断巩固既有优势、构建差异化竞争优势，增强为客户提供一站式综合金融服务的能力，努力实现高质量发展与可持续发展，为股东创造更大回报。谢谢大家！
中信证券股份有限公司投资银行管理委员会董事总经理、
保荐代表人马小龙先生致辞
尊敬的各位投资者朋友、各位网友：
大家好！
证券市场与实体经济紧密依存，对促进实体经济发展具有不可替代的重要作用。近年来，证券市场基础性制度不断完善，我国证券行业监管体系日趋成熟。随着证券市场深度和广度的不断拓展，证券行业进入了多元化、特色化发展时代。
招商证券本次募集资金的到位和资本及时有效的补充将有利于增强公司资本实力，提升公司的风险抵御能力。相信招商证券将会抓住行业发展机遇，优化业务结构与布局，坚定推进公司发展战略，扩大公司各项业务的市场占有率，以实现更好的经营业绩和财务表现。相信凭借公司的品牌优势、资源优势和规模优势，公司核心竞争力将不断提升，为投资者带来持续的回报。中信证券将继续和招商证券并肩前行，与投资者共享优秀企业的发展硕果！
最后，预祝招商证券本次配股发行取得圆满成功！谢谢大家！
招商证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、
联席公司秘书吴慧峰先生致结束词
尊敬的各位网友、投资者朋友们：
大家好！
此次招商证券股份有限公司A股配股网上路演即将结束，非常感谢大家的热情关注和踊跃提问，感谢所有中介机构的大力支持和辛勤付出，感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供的良好沟通平台和优质服务。
此次路演的时间虽然短暂，但在有限的时间里，各位投资者加深了对招商证券本次配股和经营情况的了解，也针对公司发展提出了诸多宝贵意见和建议，让我们获益匪浅。招商证券的发展离不开社会各界和广大股东的关心支持，未来，公司将不断改革创新、提质增效，提升经营管理水平，提高综合实力和市场竞争力，持续成为值得大家信赖、具有长期投资价值的上市公司！
最后，再次感谢各位投资者对招商证券的关爱、信任和支持。谢谢大家！
问：公司主要的业务板块覆盖哪些方面？
熊剑涛：公司主要的业务板块覆盖了财富管理和机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务等。
问：公司现在有多少家分公司？多少家证券营业部？多少家子公司？
吴慧峰：截至2019年12月31日，公司共设立12家分公司；已开业证券营业部258家，另有1家营业部已批准设立但未开业；直接拥有5家全资子公司。
问：公司有哪些重要参股和联营企业？
吴慧峰：截至2019年12月31日，公司的重要参股和联营企业有博时基金管理有限公司和招商基金管理有限公司。
问：报告期内，公司的营业收入分别是多少？
赵斌：2017年度、2018年度和2019年度，公司分别实现营业收入1335321.36万元、1132161.16万元和1870836.99万元。
问：报告期内，公司的利润总额以及净利润分别是多少？
赵斌：2017年度、2018年度和2019年度，公司利润总额分别为710655.59万元、544748.50万元和877363.63万元；净利润分别为580470.86万元、444626.13万元和731328.27万元，归属于母公司股东的净利润分别为578595.51万元、442498.59万元和728238.08万元。
问：公司主要有哪些竞争优势？
霍达：公司的竞争优势主要有：1）持续稳健经营，发展基础稳固；2）业务结构均衡，具备综合金融服务能力；3）领先的现代投资银行，创新能力卓越；4）股东背景强大，市场品牌效应突出；5）管理团队经验丰富，拥有先进的管理理念；6）注重信息技术系统的搭建与完善。
问：公司直投业务的发展规划是什么？
熊剑涛：招商投资定位于打造具有券商特色的股权投资平台，投资于符合国家战略发展方向的新兴行业，不断提升主动投资能力，形成行业专精优势。
一方面，招商投资将充分借力招商局集团，发挥股东联动优势；另一方面，招商投资将积极探索、建立内部协同机制，与公司投资银行业务、私募基金股权投资业务建立高效协同、功能互补的关系，充分发挥券商特色优势，做大业务规模，实现良好的业绩回报。
问：公司资管业务的发展规划是什么？
熊剑涛：公司以“打造财富管理业务特色与品牌”为目标，持续扩大财富管理客户基础和创收贡献。未来公司将以招商资管为平台，将其打造成公司财富管理、机构服务的重要产品提供方。
一方面，招商资管以发展主动管理能力为核心引领，不断加强投研能力、营销能力、服务能力和产品供给能力，提升产品创新能力，打造高质量、差异化的产品供给能力，大力拓展零售客户、高净值客户和机构客户，形成主动管理能力突出、公私募业务并举的券商资管机构；同时，通过加大科技投入，加强金融科技应用水平和创新能力，支撑打造全业务链平台。
问：公司是否有员工持股计划？
赵文丛：公司已于2020年3月3日完成员工持股计划的股票过户手续，公司员工持股计划持有40020780股公司A股股票，占公司总股本的比例为0.5974%，参与人数共995人。
问：公司在证券行业内的总体地位如何？
霍达：公司隶属于招商局集团，是国内大型证券公司之一。经过多年发展，公司成功抓住战略转型契机，已成长为国内领先的投资银行，营业收入和资产规模连续多年排名行业前十。根据中国证券业协会公布的2016年至2018年证券公司经营业绩排名，公司的市场地位总体保持稳定。
问：请简单介绍公司的控股股东以及实际控制人。
吴慧峰：截至2019年12月31日，招融投资直接持有公司23.51%的股份，通过其下属子公司集盛投资间接持有公司19.56%的股份，因此，直接及间接合计持有公司43.08%的股份，为公司的控股股东。招商局集团通过其下属子公司招融投资、集盛投资和Best Winner间接合计持有公司44.09%的股份，为公司的实际控制人。
问：本次配股募集的资金数额有多少？
熊剑涛：本次配股募集资金总额不超过人民币150亿元（具体规模视发行时市场情况而定）。其中，A股配股预计募集资金总额不超过人民币128.05亿元，H股配股预计募集资金总额不超过人民币21.95亿元。
问：本次配股募集的资金用于哪些项目？
熊剑涛：本次配股扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金。
文字整理 姚炯
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