原标题：内蒙古兰太实业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
每股面值：人民币1.00元。
发行数量：121,580,547股
发行价格：本次发行的发行价格为6.58元/股
发行对象、配售股数及限售期：
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锁定期：发行对象认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不上市交易或转让，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
预计上市时间：本次发行新增股份已于2020年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况：本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次交易概况
本次重大资产重组的方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。
（一）发行股份及支付现金购买资产
兰太实业以发行股份及支付现金的方式向吉兰泰集团购买其持有的氯碱化工100%股权、高分子公司100%股权、纯碱业务经营性资产及负债、中盐昆山100%股权。
（二）非公开发行股份募集配套资金
兰太实业向包括宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)在内的21名特定投资者合计非公开发行121,580,547股股份，共募集配套资金799,999,999.26元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、本次交易方案已经吉兰泰集团董事会审议决定通过；
2、本次交易方案已经中盐集团总经理办公会、董事会审议通过；
3、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十五次会议、第七届董事会第四次会议、第七届董事会第七次会议、第七届董事会第九次会议审议通过；
4、本次交易已经上市公司2019年第一次临时股东大会审议通过；
5、本次交易的配套融资方案调整之事项已经公司第七届董事会第十三次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、本次交易方案已经获得国务院国资委预核准通过；
2、本次交易涉及的国有资产评估结果已取得国务院国资委备案；
3、本次资产重组、配套融资已获得国务院国资委的批准；
4、市场监督管理总局已经完成经营者集中反垄断审查；
5、中国证监会已核准本次交易。
三、本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、每股面值：人民币1.00元。
3、发行数量：121,580,547股，均为现金认购。
4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为6.58元/股。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的发行期首日（2020年4月13日）前20个交易日公司股票均价的80%为6.50元/股，因此，本次非公开发行的底价为6.50元/股。
5、募集资金总额：799,999,999.26元。
6、募集资金净额：扣除发行费用后，募集资金净额为783,578,418.71元。
四、募集资金到账和验资情况
2020年4月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2020年4月20日出具了信会师报字[2020]第ZG10929号《验证报告》。根据该报告，截止2020年4月20日17:00止，独立财务顾问（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到非公开发行21家认购对象的认购资金共计人民币799,999,999.26元。
2020年4月21日，国泰君安已将上述认购款项扣除承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020年4月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG10930号《验资报告》。截至2020年4月21日止，公司已收到由国泰君安划付的扣除证券承销费用16,000,000元后资金为783,999,999.26元，扣除其它发行费用人民币421,580.55元后的实际募集资金净额为人民币783,578,418.71元。此外，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币929,523.43元后为人民币784,507,942.14元，其中：计入实收股本121,580,547元，计入资本公积（股本溢价）662,927,395.14元。
截至2020年4月21日，变更后的累计注册资本为人民币957,664,592元，股本为人民币957,664,592元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
五、股份登记情况
本次发行新增股份已于2020年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
六、后续事项
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
七、独立财务股份（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
（一）独立财务顾问（主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的独立财务顾问（主承销商）对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
1、关于本次发行过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
2、关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，兰太实业遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合兰太实业及其全体股东的利益。
3、关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行对象认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购资金不存在直接或间接来源于兰太实业的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、独立财务顾问（主承销商）以及前述主体关联方的情形，亦不存在直接或间接接受兰太实业的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、独立财务顾问（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形。
宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司等21家获配投资者承诺不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
（二）律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
内蒙古加度律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
（一）本次发行已取得必要的批准与授权；
（二）本次发行的过程符合有关法律法规的规定，经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和兰太实业2019年第一次临时股东大会决议、2020年第四次临时股东大会决议的规定；
（三）本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等法律文件合法有效；
（四）本次发行确定的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定和兰太实业2019年第一次临时股东大会决议、2020年第四次临时股东大会决议的相关要求，具备作为本次发行认购对象的主体资格。
第二节 发行结果及对象简介
一、发行结果
本次非公开发行股份总量为121,580,547股，募集资金总额799,999,999.26元，未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2019]2661号文规定的上限；本次发行最终发行对象共计21家，不超过35名，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。
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二、发行对象情况
（一）基本情况
1、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)
（1）基本情况
公司名称：宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区F2141（委派代表：杨国珏）
执行事务合伙人：上海天赪投资管理有限公司
成立日期：2016年11月24日
经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：7,598,784股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
2、鞍钢集团资本控股有限公司
（1）基本情况
公司名称：鞍钢集团资本控股有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省鞍山市铁东区二一九路60号
法定代表人：刘申
成立日期：2014年06月05日
经营范围：实业投资、股权投资、证券投资、投融资咨询、企业资产委托管理、项目融资（涉及法律、法规规定许可审批的项目，需经有关部门审批取得许可证后方可从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
鞍钢集团资本控股有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，鞍钢集团资本控股有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，鞍钢集团资本控股有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
3、兴证证券资产管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：兴证证券资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼
法定代表人：郭小军
成立日期：2014年06月09日
经营范围：证券资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：5,471,124股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
兴证证券资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，兴证证券资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，兴证证券资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
4、财通基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人：夏理芬
成立日期：2011年06月21日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：4,103,343股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
财通基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
5、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)
（1）基本情况
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室
法定代表人：赵明浩
成立日期：2005年1月18日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：6,079,027股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
华泰资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
6、上海铂绅投资中心（有限合伙）
（1）基本情况
公司名称：上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
住所：宝山区淞兴西路234号3F-612
执行事务合伙人：谢红
成立日期：2011年12月8日
经营范围：资产管理、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：3,799,392股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
上海铂绅投资中心（有限合伙）及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，上海铂绅投资中心（有限合伙）及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，上海铂绅投资中心（有限合伙）及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
7、兴证全球基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：兴证全球基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市金陵东路368号
法定代表人：兰荣
成立日期：2003年09月30日
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
兴证全球基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，兴证全球基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
8、太平洋资产管理有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：太平洋资产管理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼
法定代表人：于业明
成立日期：2006年6月9日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：3,799,392股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
太平洋资产管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，太平洋资产管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
9、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)
（1）基本情况
公司名称：中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷3号楼8层834（委派代表：卓宇云）
执行事务合伙人：中核产业基金管理（北京）有限公司
成立日期：2019年8月28日
经营范围：私募股权投资，私募股权投资管理，项目投资（以上三项未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：6,990,881股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
10、焦贵金
（1）基本情况
身份证号：230903197010******
住所：黑龙江省七台河市桃山区******
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
焦贵金及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，焦贵金及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，焦贵金及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
11、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)
（1）基本情况
公司名称：惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：惠州仲恺高新区惠风东二路16号C栋研发大楼811-19号（委派代表：杨维舟）
执行事务合伙人：粤开资本投资有限公司
成立日期：2019年9月18日
经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
认购数量：4,559,270股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
12、中国国际金融股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：中国国际金融股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：沈如军
成立日期：1995年07月31日
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
认购数量：7,598,784股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中国国际金融股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中国国际金融股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中国国际金融股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
13、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)
（1）基本情况
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦1102室
法定代表人：赵明浩
成立日期：2005年1月18日
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：6,079,027股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
华泰资产管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，华泰资产管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
14、何慧清
（1）基本情况
身份证号：420104198811******
住所：广东省深圳市福田区侨香路1033号************
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
何慧清及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，何慧清及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，何慧清及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
15、常州投资集团有限公司
（1）基本情况
公司名称：常州投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：延陵西路23、25、27、29号
法定代表人：陈利民
成立日期：2002年06月20日
经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
常州投资集团有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，常州投资集团有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，常州投资集团有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
16、东海基金管理有限责任公司
（1）基本情况
公司名称：东海基金管理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
法定代表人：赵俊
成立日期：2013年02月25日
经营范围：公募基金管理（公开募集证券投资基金管理，基金销售，特定客户资产管理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
东海基金管理有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，东海基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，东海基金管理有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
17、中国华融资产管理股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：中国华融资产管理股份有限公司
企业类型：其他有限责任公司（上市）
住所：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：王占峰
成立日期：1999年11月1日
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：26,443,779股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中国华融资产管理股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中国华融资产管理股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中国华融资产管理股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
18、湖南轻盐创业投资管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼
法定代表人：任颜
成立日期：2010年12月31日
经营范围：私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认购数量：7,598,784股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
湖南轻盐创业投资管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，湖南轻盐创业投资管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，湖南轻盐创业投资管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
19、北信瑞丰基金管理有限公司
（1）基本情况
公司名称：北信瑞丰基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号
法定代表人：李永东
成立日期：2014年3月17日
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
北信瑞丰基金管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，北信瑞丰基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，北信瑞丰基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
20、中信建投证券股份有限公司
（1）基本情况
公司名称：中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
成立日期：2005年11月02日
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
中信建投证券股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，中信建投证券股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，中信建投证券股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
21、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金
（1）基本情况
公司名称：深圳嘉石大岩资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心88楼01
法定代表人：WANG YIPING
成立日期：2013年6月14日
认购数量：3,495,440股
限售期：6个月
（2）与公司的关联关系
深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。
（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
截至本报告书签署日，深圳嘉石大岩资本管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。
（二）发行对象与上市公司的关联关系
本次发行前，发行对象与公司不存在关联关系。
第三节、本次发行前后公司前十名股东变化
一、本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前，截至2020年1月17日，公司前十大股东情况如下：
■
注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异，以下同
二、新增股份登记到账后公司前10名股东情况
本次发行后，截至2020年4月24日（股权登记日），公司前10名股东持股情况如下：
■
第四节 本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加121,580,547股限售流通股，具体股份变动情况如下：
■
本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。
第五节 管理层讨论与分析
一、资产结构的变化情况
本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有一定幅度增加，资产负债率和财务风险将降低。本次发行将增强公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。
二、业务结构变化情况
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于支付现金对价。
三、公司治理变动情况
本次发行前，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，加强公司治理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至本报告书签署日，公司治理的实际状况符合中国证监会、上海证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
本次发行完成后，公司的控股股东及实际控制人不发生变化，公司将严格按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善相关内部决策和管理制度，建立健全有效的法人治理结构，规范上市公司运作。
四、高管人员结构变动情况
本次发行完成后，截至本报告书签署日，公司高管人员结构未发生变动。
五、关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，不会因本次发行产生新的关联交易和同业竞争的情况。
第六节 本次发行相关机构
一、独立财务顾问（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
项目主办人：傅冠男、姚涛
项目协办人：王文庭
联系电话：010-83939177
联系传真：010-66162609
二、独立财务顾问（主承销商）
名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦
项目主办人：徐万泽、王嘉成
项目协办人：宋晓晖
联系电话：0755-83734474
联系传真：0755-82943121
三、发行人律师
名称：内蒙古加度律师事务所
住所：内蒙古包头市建设路与建华路交口天福广场2A-708
法定代表人：王勇
签字律师：王勇、秦玥
联系电话：0472-7158890
联系传真：0472-7159669
四、审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
法定代表人：朱建弟、杨志国
签字会计师：郭健、郭顺玺
联系电话：021-23280000
联系传真：021-63214580
五、验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
法定代表人：朱建弟、杨志国
签字会计师：张军书、张家辉
联系电话：021-23280000
联系传真：021-63214580
第七节 备查文件目录
一、备查文件目录
1、国泰君安证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告；
2、招商证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性报告；
3、内蒙古加度律师事务所关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZG10929号《验资报告》和信会师报字[2020]第ZG10930号《验资报告》
5、中国证券监督管理委员会核准文件《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2661号）；
6、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
7、其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件存放地点
内蒙古兰太实业股份有限公司
地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区（乌斯太镇）贺兰区
电话：0483-8182016
传真：0483-8182022
联系人：孙卫荣、张淑燕
内蒙古兰太实业股份有限公司
董事会
2020年4月28日
