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公募2020Q1调仓:创业板再获大幅加仓 增持减持名单曝光

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一文看清公募2020年首季度调仓路线图

Wind

随着公募一季报披露完毕,基金调仓路径浮出水面。Wind数据显示,截至 2020年一季度末,公募基金A股投资规模为 2.54 万亿元,占A股总市值比例达4.18%,较去年末3.77%的比例上升0.41个百分点。

基金整体仓位略降

中泰证券发布报告称,截止2020年4月22日,监测样本共包括2547只主动偏股型基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型),较19Q4新增88只。总体来看:

公募持股占A股自由流通市值的比重提升0.8%,外资持股占比则下降0.6%,基金整体仓位略降。可比口径,主动偏股型基金规模由19Q4的21036亿元,降至20Q1的20570亿元,环比减少466亿元。股票投资市值由19Q4的15921亿元,降至20Q1的15303亿元,环比减少618亿元。

20Q1全部公募基金的A股投资市值约2.52万亿(19Q4为2.42万亿),占A股自由流通市值比例为10.7%,该比值较上季度提升0.8%。同期,外资(陆股通+QFII/RQFII)持股市值1.36万亿元,占A股自由流通市值比例为5.8%,较上期下降0.6%。

20Q1全部主动型基金的股票仓位中位数由83.9%下降至80.8%,其中普通股票型从88.9%降至88.1%,偏股混合型从87.1%降至85%,灵活配置型从79.7%降至76.1%。

创业板再获大幅加仓

创业板再获大幅加仓,科创板持股比例提升至1%。偏股型基金重仓股家数由19Q4的1197只上升为1286只。20Q1基金主板重仓股市值从5696亿元下降至5227亿元,环比减少468亿元,中小板重仓股市值从1852亿元,增加至1901亿元,环比增加49亿元,创业板重仓股市值从1323亿元,增加至1619亿元,环比增加296亿元。

按持仓比例来看,主板持仓比例较19Q4大幅下降4.7%%至59.1%,主板低配比例扩大。中小板仓位小幅增加0.8%至21.5%,中小板超配比例收敛。创业板持仓比例大幅提升3.5%至18.3%,创业板超配比例扩大。科创板持仓比例提升至1%。

各行业超配减配情况

行业方面,在股票资产中,今年一季度公募基金投资占比最高的为制造业板块。Wind数据显示,截止到2020年一季度末,公募基金持有制造业板块市值为 15090 亿元,占股票投资市值比例的 56.17%,超过行业标配比例达8.74个百分点,信息技术行业股票投资市值比例为8.4%,超过行业标准配置比例3.04个百分点,紧随其后。

今年一季度,公募基金持有金融业比例为11.64%,低于行业标准配置比例10.11个百分点。

对比公募基金去年年报来看,今年一季度,公募基金在制造业、信息技术、批发和零售等行业的投资比例有所提升,分别较去年末提高了2.12、1.94 和 0.24 个百分点。

一季度,公募基金在金融业、房地产等行业的投资比例有所下降,分别较去年末下降3.38、0.7个百分点。

基金持股市值 TOP10

今年一季度,贵州茅台、中国平安和五粮液是基金持股市值最多的三只个股,公募基金持股市值分别为635 亿元、407亿元和 325 亿元。另外,公募基金持有恒瑞医药、立讯精密、招商银行、万科A、迈瑞医疗伊利股份、格力电器等公司的市值也均在百亿元之上。

基金持股占流通股比例 TOP10

截至 2020 年一季度末,公募基金重仓持股比例占单个股票流通股比例最高的是邮储银行,占该股流通股比例的 75%。中国广核紧随其后,这一数据为57%;另外,公募基金对壹网壹创、京沪高铁、金山办公、新经典的持仓占流通股比例均超过了30%。

基金增持个股 TOP10

今年一季度被公募基金增持最多的个股为京沪高铁,合计增持约8.79亿股。京沪高铁年报显示,2019年公司实现营业收入329.42亿元,净利润119.4亿元。这意味着,京沪高铁平均每天的收入大约为9025万元,平均每天净赚3264万元。

基金减持个股 TOP10

今年一季度被公募基金减持最多前三只的个股均来自信息技术板块,分别为京东方A、TCL科技、领益智造。一季度分别被公募基金累计减持约3.35 亿股、3.29亿元和2.36亿元。此外,中国国航、南方航空等民航板块个股也是公募基金重点减持的对象。

 

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