原标题：兖州煤业股份有限公司
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 《兖州煤业股份有限公司2019年年度报告》已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，会议应出席董事11人，实出席董事11人，公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每10股派发人民币5.80元（含税）。按公司2019年12月31日总股本计算，预计派发2019年度现金股利人民币28.490亿元（含税）。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
1.煤炭业务
公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、喷吹煤，适用于电力、冶金及化工等行业；煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南、西北等地区及日本、韩国、新加坡、澳大利亚等国家。
2.煤化工业务
公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区；主要产品为甲醇；产品主要销往中国的西北、华北、华东地区。
3.机电装备制造业务
公司机电装备制造业务主要经营液压支架、掘进机、采煤机等装备的制造、销售、租赁与维修等，产品主要销往中国的华东地区。
4.电力及热力业务
公司拥有并经营7座电厂，总装机容量为482MW。所发电力除自用外，其余部分通过地方电网统一销往最终客户。公司电厂生产的热力除自用外，其余部分销往兖矿集团。
（二）行业情况说明
2019年，煤炭行业深入推进供给侧结构性改革，去产能和优产能同步推进，煤矿先进产能继续释放，智能化、智慧化矿山建设加速推进，煤炭清洁高效利用水平不断提高。在安全环保管控标准以及监管力度不断加大的情况下，煤炭供需保持总体平衡，价格中高位震荡，行业盈利水平保持稳定。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，公司按期支付了相关债券的利息，未出现违约行为。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
（一）2019年4月24日，大公国际根据本公司情况作出如下跟踪评级：对本公司主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定；对12兖煤02、12兖煤04的信用等级均维持AAA。该等资料已于2019年4月26日刊载于上交所网站及公司网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。
（二）2019年5月28日，中诚信根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）和兖州煤业股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）作出如下跟踪评级：公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定；对17兖煤Y1和18兖煤Y1的信用等级维持AAA。该等资料已于2019年5月30日刊载于上交所网站及公司网站。信用等级维持不变，说明债券到期不能偿付的风险极小。
（三）2019年10月25日，东方金诚根据本公司情况，对兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）作出如下评级：公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；20兖煤01、20兖煤02、20兖煤03信用等级为AAA。该等资料已于2020年3月6日刊载于上交所网站。此信用等级说明债券到期不能偿付的风险极小。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
各业务分部经营
1.煤炭业务
（1）煤炭产量2019年本集团生产原煤10,639万吨，同比增加50万吨或0.5%；生产商品煤9,447万吨，同比减少63万吨或0.7%。
2019年本集团煤炭产量如下表：
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(2)煤炭价格与销售
2019年本集团销售煤炭11,612万吨，同比增加218万吨或1.9%。2019年本集团实现煤炭业务销售收入637.78亿元，同比增加13.50亿元或2.2%。
2019年本集团分煤种产、销情况如下表：
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影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表：
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本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚等市场。
2019年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表：
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本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工、商贸等行业。
2019年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表：
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(3)煤炭销售成本2019年本集团煤炭业务销售成本388.24亿元，同比增加42.80亿元或12.4%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
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昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：①昊盛煤业商品煤销量同比上升，影响吨煤销售成本同比下降42.92元/吨；②压缩原材料等可控费用支出，影响吨煤销售成本同比下降12.38元/吨；③优化员工结构，控制劳务费用支出，影响吨煤销售成本同比下降18.65元/吨。
2.铁路运输业务
2019年公司铁路资产完成货物运量1,926万吨，同比减少62万吨或3.1%。实现铁路运输业务收入3.83亿元，同比减少37,757千元或8.8%。铁路运输业务成本1.82亿元，同比增加4,173千元或2.3%。
3.煤化工业务
2019年本集团甲醇业务经营情况如下：
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4.电力业务
2019年本集团电力业务经营情况如下：
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注：报告期内，榆林能化所属电力产品销量、收入、成本大幅减少，主要是由于：电力对外销售量同比减少。
5.热力业务
2019年华聚能源生产热力104万蒸吨，销售热力20万蒸吨，实现销售收入32,859千元，销售成本20,452千元。
6.机电装备制造业务
2019年本集团机电装备制造业务实现销售收入1.65亿元，实现销售成本1.50亿元。
7.非煤贸易业务
2019年本集团非煤贸易业务收入为1,287.43亿元，销售成本为1,282.69亿元。
8.权益投资业务
2019年本集团权益投资实现投资收益17.34亿元。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
中国财政部于2018年及2019年颁布了《企业会计准则第21号——租赁》《企业会计准则第7号——非货币性资产交换(修订)》及《企业会计准则第12号——债务重组(修订)》，以及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)。
本集团自2019年起执行上述企业会计准则和通知。有关会计政策变更详情及对本集团的影响请见按中国会计准则编制的财务报表附注“重要会计政策及会计估计—重要会计政策和会计估计的变更”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖煤菏泽能化有限公司等29家二级子公司，格罗斯特煤炭有限公司等46家三级子公司及其控制的子公司。
与上年相比，本年合并财务报表范围因新设增加1家二级子公司，增加5家三级子公司；因决议解散减少1家三级子公司，因破产移交减少2家三级子公司，因吸收合并减少1家三级子公司。
详见本中国会计准则报表附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-020
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“本公司”“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2020年4月8日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2020年4月22日在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《兖州煤业股份有限公司2019年年度报告》及《年报摘要》，在境内外公布经审计的2019年度业绩。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（二）通过《兖州煤业股份有限公司董事会2019年年度工作报告》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（三）通过《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（四）通过《兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配预案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
按照《公司章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为基准。2019年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润，公司以中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利。以按中国会计准则实现的2019年度归属于母公司股东的净利润人民币86.679亿元为分配基础，提取法定公积金人民币5.804亿元后，2019年度可供股东分配的利润为人民币80.875亿元，2019年12月31日累计未分配利润人民币435.122亿元。
为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，每股派发人民币0.58元（含税）。按公司2019年12月31日总股本计算，预计派发2019年度现金股利人民币28.490亿元（含税）。扣除预计分配的2019年度现金股利后，2019年12月31日剩余累计未分配利润为人民币406.632亿元。
公司2019年不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意意见。
（五）批准《兖州煤业股份有限公司2020年度生产经营计划和资本性开支计划》的议案。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（六）通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事2020年度酬金的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
建议公司2020年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。
公司独立董事发表了同意意见。
有关公司董事、监事2019年度薪酬情况请参见公司2019年年度报告。
（七）批准《关于审议批准兖州煤业股份有限公司高级管理人员2020年度酬金的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准公司2020年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定非董事高级管理人员薪酬水平。
公司独立董事发表了同意意见。
有关公司高级管理人员2019年度薪酬情况请参见公司2019年年度报告。
（八）批准《兖州煤业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
公司独立董事发表了同意意见。
（九）批准《兖州煤业股份有限公司2019年度社会责任报告》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
（十）通过《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
公司拟继续为董事、监事和高级职员购买保障限额为1,500万美元的责任保险。
（十一）通过《关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
经公司董事会审计委员会提议，董事会建议：
1.续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2020年度境内外会计师，负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估，任期自2019年年度股东周年大会结束之日起至2020年年度股东周年大会结束之日止。
2.公司2020年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币885万元，公司承担会计师在公司现场审计期间的食宿费用，不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。
公司独立董事就聘任2020年度外部审计机构及其酬金安排事项发表了独立意见。
有关详情请参见公司日期为2020年4月22日的关于续聘会计师事务所的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
（十二）批准《关于确认兖州煤业股份有限公司2019年度持续性关联交易的议案》。
（同意9票、反对0票、弃权0票）
确认2019年度公司与控股股东及其他关联方各类别持续性关联交易的执行金额，均未超过独立股东或董事会批准的上限金额。
本决议事项涉及关联交易，2名关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。
公司独立董事对公司2019年度持续性关联交易执行情况发表了独立意见。
（十三）批准《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准公司计提资产减值准备人民币37,103.96万元；批准公司核销坏账准备人民币12,463.58万元。
公司独立董事发表了独立意见。
有关详情请参见公司日期为2020年4月22日的关于计提资产减值准备的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
（十四）通过《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.公司向全资或控股附属公司提供不超过等值50亿美元的融资担保。
2.兖州煤业澳大利亚有限公司及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。
3.授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的全资或控股附属公司；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
4.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
公司独立董事发表了独立意见。
有关详情请参见公司日期为2020年4月22日的关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
（十五）通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币500亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式，融资方式限定于银行贷款、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可续期债券、永续债券、永续中票、私募债券、经营租赁、融资租赁、资产证券化、资产支持票据、资产收益权转让融资、债转股基金、定向募集设立产业基金、接受保险、信托及公募基金的子公司对控股子公司的股权及债权类投资等。
待实施有关融资业务时,再根据上市地监管规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
2.批准授权公司董事长根据有关规定，全权处理与上述融资业务相关的全部事项，包括但不限于：
（1）结合公司和市场具体情况，根据有关法律、规则及监管部门规定，制定及调整融资业务的具体方案，包括但不限于确定合适的融资主体、融资金额和方式、期限等与融资业务有关事宜；
（2）决定聘请中介机构，签署、执行与本次融资相关的所有协议和文件，并进行相关的信息披露；
（3）办理融资业务所需向境内外监管部门及其他有关部门的材料申报、登记、审批及其他相关事宜；
3.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
（十六）批准《关于聘任公司总经理的议案》
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据公司董事会收到的辞呈报告，吴向前先生不再担任公司总经理职务。公司董事会对吴向前先生在担任总经理期间作出的贡献表示衷心感谢！
根据董事长提名，并经董事会提名委员会审议通过，批准聘任刘健先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会高级管理人员任期一致。
刘健先生简历请参见本公告附1。
公司独立董事发表了同意意见。
有关详情请参见公司日期为2020年4月22日的总经理变更公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
（十七）批准《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
（同意11票、反对0票、弃权0票）
根据公司董事会收到的辞呈报告，赵洪刚先生不再担任公司副总经理职务；王富奇先生不再担任公司总工程师职务。公司董事会对赵洪刚先生、王富奇先生任职期间作出的贡献表示衷心感谢！
根据总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，批准聘任肖耀猛先生、张传昌先生、王鹏先生为公司副总经理，聘任王春耀先生为公司总工程师，任期与公司第七届董事会高级管理人员任期一致。
肖耀猛先生、张传昌先生、王鹏先生及王春耀先生简历请参见本公告附2。
公司独立董事发表了同意意见。
（十八）通过《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否增发不超过已发行H股总额20%的H股股份。
相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
1.在本提案通过后，至公司2020年年度股东周年大会结束时；
2.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。
（十九）通过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》，提交公司2019年年度股东周年大会、2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会讨论审议。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
提请股东大会批准：
1.授权公司董事会根据市场情况，在相关期间决定是否回购不超过有关决议案通过之日已发行H股股份总额10%的H股股份；
相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列三者最早的日期为止的期间：
（1）在本提案通过后，至公司2020年年度股东周年大会结束时；
（2）本公司股东于任何股东大会上，或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。
2.授权任一名董事代表董事会，在公司董事会获得回购H股总额10%的一般性授权、并履行相关审批、披露程序后，适时决定回购H股的具体事项，包括但不限于：决定回购股份的时间、数量、价格，开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监督管理委员会备案，注销回购股份，减少注册资本，修订《公司章程》并办理变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜。
（二十）决定召开兖州煤业股份有限公司2019年年度股东周年大会。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
授权任一名董事，确定公司股东周年大会的会议通知发布时间、有关会议资料及文件，并确定或修改须向监管机构和股东提供的相关资料及文件等。
（二十一）决定召开兖州煤业股份有限公司2020年度第一次A股类别股东大会和2020年度第一次H股类别股东大会。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
授权任一名董事，确定公司2020年度第一次A股类别股东大会及2020年度第一次H股类别股东大会的会议通知发布时间、有关会议资料及文件，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。
附1：刘健先生简历
附2：聘任高级管理人员简历
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年4月22日
附1
刘健先生简历
刘健，出生于1969年2月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司董事、副总经理。刘先生于1992年加入前身公司，2009年任本公司东滩煤矿副矿长，2014年任本公司济宁三号煤矿矿长，2016年1月任本公司东滩煤矿矿长，2016年12月任本公司副总经理，2019年5月任本公司董事。刘先生毕业于山东科技大学。
附2
聘任高级管理人员简历
肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司济宁三号煤矿矿长。肖先生于1994年加入前身公司，2013年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018年7月任本公司济宁三号煤矿矿长。肖先生毕业于中国矿业大学。
张传昌，出生于1968年10月，工程技术应用研究员，工程硕士，陕西未来能源化工有限公司副总经理、陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长。张先生于1990年加入前身公司，2006年任榆树湾煤矿副矿长，2014年任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长，2018年5月任陕西未来能源化工有限公司副总经理、陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿矿长。张先生毕业于山东科技大学。
王鹏，出生于1971年6月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司鄂尔多斯能化公司董事长、总经理。王先生于1994年加入前身公司，2010年任本公司兴隆庄煤矿安全监察处处长、副矿长，2016年任本公司兴隆庄煤矿矿长，2016年任本公司东滩煤矿矿长，2018年任本公司鄂尔多斯能化公司董事、总经理，2019年12月任本公司鄂尔多斯能化公司董事长、总经理。王先生毕业于山东科技大学。
王春耀，出生于1967年5月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司鲍店煤矿矿长。王先生于1989年加入前身公司，2014年任本公司济宁三号煤矿总工程师、副矿长，2017年任本公司生产技术部（通防部）部长，2017年8月任本公司鲍店煤矿矿长。王先生毕业于中国矿业大学。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-021
兖州煤业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2020年4月16日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2020年4月22日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，公司监事一致赞成会议形成以下决议：
一、审议通过《兖州煤业股份有限公司2019年年度报告》及《年报摘要》的议案；
二、审议通过《兖州煤业股份有限公司监事会2019年年度工作报告》的议案，提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议；
三、审议通过《兖州煤业股份有限公司2019年度财务报告》的议案；
四、审议通过《兖州煤业股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案；
五、审议通过《兖州煤业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案；
六、审议通过《兖州煤业股份有限公司2019年度社会责任报告》的议案；
七、审议通过《关于确认兖州煤业股份有限公司2019年度持续性关联交易》的议案；
八、审议通过《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备》的议案。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司监事会
2020年4月22日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-022
兖州煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）第七届董事会第三十三次会议审议批准了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》，公司对应收账款、无形资产等计提了资产减值准备（“本次计提资产减值准备”），现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据中国财政部颁发的《企业会计准则》和境内外上市监管要求，结合公司运营实际，2019年公司计提资产减值准备人民币37，103.96万元，其中：计提坏账准备人民币19,773.18万元，计提存货跌价准备人民币2,584.33万元，计提无形资产减值准备人民币14,746.45万元。
二、本次计提资产减值准备具体情况
（一）计提坏账准备人民币19,773.18万元。
于资产负债表日，公司对应收款项账面价值进行检查，对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备。2019年公司计提坏账准备人民币19,773.18万元。
（二）计提存货跌价准备人民币2,584.33万元。
于资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2019年公司计提存货跌价准备人民币2,584.33万元。
（三）计提无形资产减值准备人民币14,746.45万元。
于资产负债表日，公司对兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿（“安源煤矿”）资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，安源煤矿2019年12月31日应计提资产减值准备人民币14,746.45万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备人民币37,103.96万元，影响公司2019年利润总额减少人民币37,103.96万元，影响归属于母公司股东的净利润减少人民币29,304.30万元。
四、董事会对本次计提资产减值准备的意见
2020年4月22日召开的第七届董事会第三十三次会议审议批准了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合会计准则等有关要求，有利于公允反映公司资产状况和整体经营情况，不存在损害公司和中小股东合法利益情况。
五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合会计准则等有关要求，计提后能够更加真实公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、监事会对本次计提资产减值准备的意见
2020年4月22日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于讨论审议计提资产减值准备及核销坏账准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第七届监事会第十九次会议决议；
（三）公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年4月22日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-023
兖州煤业股份有限公司关于向附属
公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及
其子公司向兖州煤业澳洲附属公司
提供日常经营担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次担保情况及被担保人名称：
1.授权兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）向全资或控股附属公司提供总额不超过等值50亿美元融资担保；
2.授权公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）及其子公司，向兖州煤业澳洲附属公司（“澳洲附属公司”）提供总额不超过12亿澳元的日常经营担保。
● 为被担保人担保情况：
截至2019年12月31日，公司累计对外担保（均为对全资或控股附属公司提供的担保）余额为人民币312.98亿元。
● 公司无逾期对外担保
● 本次授权事项需提交股东大会审议批准
一、本次授权担保情况概述
（一）本次授权担保的基本情况
1.为降低附属公司融资成本，保障附属公司日常经营资金需要，提请股东大会授权公司对全资或控股附属公司提供总额不超过等值50亿美元的融资担保。
2.为满足澳洲附属公司正常运营所需，兖煤澳洲及其子公司需要对澳洲附属公司日常经营事项提供总额不超过12亿澳元的担保。根据澳大利亚经营性企业日常业务的通行惯例，在发生经营业务时，通常需要相关方对附属公司提供担保。相关经营性担保包括兖煤澳洲对下属子公司，下属子公司对其附属公司，以及兖煤澳洲及其下属子公司向兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国际”）在澳洲附属公司提供的担保行为,该等担保主要采用银行保函方式。
（二）本次授权担保的具体事项
1.批准公司向全资或控股附属公司提供不超过等值50亿美元的融资担保。
2.批准兖煤澳洲公司及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。
3.批准授权公司董事长根据有关法律法规规定，全权处理与上述融资担保业务有关的事项，包括但不限于：
（1）根据融资业务需要，合理确定被担保的全资或控股附属公司；
（2）确定具体担保合同条款，包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等，签署所涉及的合同及相关法律文件；
（3）办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。
4.本次授权期限为自审议本议案的2019年年度股东周年大会结束之日起至下一年度股东周年大会结束之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议，而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。
（三）本次授权担保履行的内部决策程序
2020年4月22日召开的公司第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，并提交2019年年度股东周年大会审议批准。
二、被担保人基本情况
有关被担保人基本情况请见附件一《拟被担保兖州煤业附属公司基本情况表》、附件二《拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表》、附件三《拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表》。
三、担保协议内容及担保对象情况
目前，公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况，在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项。
四、董事会及独立董事意见
本公司董事会及独立董事认为：向全资或控股附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及附属公司经营发展需要；兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象为公司全资或控股附属公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年12月31日，公司累计对外担保（均为对全资或控股附属公司提供的担保）余额为人民币312.98亿元，占公司2019年按中国会计准则计算的经审计净资产人民币632.92亿元的49.45%。
被担保人及担保情况如下：
1.兖煤澳洲
经2011年年度股东周年大会审议批准，公司控股子公司兖煤澳洲收购菲利克斯股权项目贷款30.4亿美元。截至2019年12月31日，上述贷款余额13.94亿美元，由兖州煤业向兖煤澳洲提供9.2亿美元担保和33.1亿元人民币担保。
2.兖煤国际资源开发有限公司（“兖煤国际资源”）
经2012年度第二次临时股东大会审议批准，公司为全资附属公司兖煤国际资源发行10亿美元境外公司债券提供担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为1.04亿美元。
经2016年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行5亿美元债券提供担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为5亿美元。
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为兖煤国际资源发行3.35亿美元债券提供担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为3.35亿美元。
3.兖煤国际贸易有限公司（“兖煤国际贸易”）
经2018年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司兖煤国际贸易提供0.5亿美元担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为0.5亿美元。
4.青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰”）
经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向控股子公司中垠瑞丰提供6亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为6亿元人民币。
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司为中垠瑞丰提供6亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为6亿元人民币。
经2018年年度股东周年大会审议批准，公司为中垠瑞丰提供20.7亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为20.7亿元人民币。
5.中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）
经2016年年度股东周年大会审议批准，公司向全资子公司中垠融资租赁提供16.7亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为16.7亿元人民币。
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向中垠融资租赁提供14.38亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为14.38亿元人民币。
6.青岛保税区中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向全资子公司青岛中兖提供10亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为10亿元人民币。
经2018年年度股东周年大会审议批准，公司向全资子公司青岛中兖提供19.05亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为19.05亿元人民币。
7.兖煤国际（新加坡）有限公司（“兖煤新加坡公司”）
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司兖煤新加坡公司提供0.3亿美元担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为0.3亿美元。
8.端信供应链（深圳）有限公司（“端信深圳公司”）
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司端信深圳公司提供0.3亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为0.3亿元人民币。
9.端信商业保理（深圳）有限公司（“端信保理公司”）
经2017年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司端信保理公司提供0.5亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为0.5亿元人民币。
10.山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）
经2018年年度股东周年大会审议批准，公司向全资附属公司中垠国贸提供6亿元人民币担保。截至2019年12月31日，上述担保余额为6亿元人民币。
11.澳洲附属公司
截至2019年12月31日，兖煤澳洲及其子公司因经营必需共有履约押金和保函9.21亿澳元。
公司无逾期担保事项。
六、备查文件
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年4月22日
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附件二
拟被担保兖煤澳洲附属公司基本情况表 单位：亿澳元
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附件三
拟被担保兖煤国际附属公司基本情况表 单位：亿澳元
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股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-024
兖州煤业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 兖州煤业股份有限公司（“公司”）董事会建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）为公司2020年度境内会计师事务所。
一、拟续聘境内会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有30多年的历史。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本为人民币3,600万元。
信永中和具有证券期货业务资质，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，多年来一直从事证券服务业务，其主要执业资质包括：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
2.人员信息
信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截至2020年2月29日，合伙人（股东）228人，注册会计师1,679人（上年为1,522人）。从业人员数量5,331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3.业务规模
信永中和2018年度业务收入为人民币173,000万元，净资产为人民币3,700万元。
信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家，收费总额人民币26,700万元，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业等，资产均值约人民币1,870,000万元。
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
5.独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人季晟先生，中国执业注册会计师，自1997年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾15年证券业务从业经历，无兼职情况。
质量控制复核人刘景伟先生，中国执业注册会计师，自1998年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾22年证券业务从业经历，无兼职情况。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录
项目合伙人、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
质量控制复核人刘景伟先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。注册会计师季晟先生于2020年1月及2月受到中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施二次，已经整改完成，不影响目前执业。
（三）审计收费
公司按照公平合理的定价原则，参照会计师事务所投入审计工作中员工的级别、相应的收费比率以及投入的工作时间等，以2019年度审计费用为基础，与会计师事务所综合协商确定了2020年度审计费用。
2020年度境内财务审计费用为人民币495万元（含税），内控审计费用为人民币190万元（含税），合计人民币685万元（含税）。2019年度境内审计费用为人民币660万元（含税），2020年度境内审计费用比2019年度同比增加3.79%。
二、拟续聘境内会计师事务所所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认真审核了《关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，对信永中和的执业情况进行了充分了解，查阅了信永中和的相关资格材料和诚信记录等信息，认为：信永中和具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力及独立性，近三年诚信记录良好，同意续聘信永中和为公司2020年度境内会计师事务所。董事会审计委员会全体委员同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司全体独立董事对《关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案》发表了事前认可意见，认为：信永中和具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，符合公司及公司股东的整体利益。全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司全体独立董事对《关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案》发表了同意的独立意见，认为：信永中和具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力，能够满足公司2020年度审计工作要求，符合公司及公司股东的整体利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意该议案。
（三）公司董事会的审议和表决情况
除建议聘用信永中和为公司2020年度境内会计师事务所外，公司董事会亦建议聘用信永中和（香港）会计师事务所有限公司（“信永中和（香港）”）为公司2020年度境外会计师事务所，并已经公司董事会审计委员会、独立董事审议通过。
2020年4月22日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度外部审计机构及其酬金安排的议案》，同意：
1.续聘信永中和、信永中和（香港）分别为公司2020年度境内外会计师事务所，任期自2019年年度股东周年大会结束之日起至2020年年度股东周年大会结束之日止；
2.2020年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币885万元，授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化，导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东周年大会讨论审议，并自公司2019年年度股东周年大会审议通过之日起生效。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2020年4月22日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2020-025
兖州煤业股份有限公司
2020年第一季度主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经兖州煤业股份有限公司（“公司”）财务部门初步测算，2020年第一季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下表：
单位：万吨
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由于诸多因素影响，包括但不限于国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、季节性因素、恶劣天气及灾害、设备检修和安全检查等，各个季度的业务运营数据可能存在较大差异。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。请广大投资者注意投资风险。
兖州煤业股份有限公司
董事会
2020年4月22日
