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特斯拉太阳能屋顶年内进入中国:180平米需23万元

上海证券报

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特斯拉太阳能屋顶年内进入中国 180平米需23万元 前景会超过电动汽车?

“加入太阳能屋顶业务团队吧!”这是特斯拉CEO马斯克最近在社交媒体上转发的一条链接标题。他同时宣布,特斯拉今年将在全球拓展太阳能屋顶业务,并将很快进入中国和欧洲市场。

被马斯克寄予厚望的

太阳能屋顶到底是个啥?

所谓太阳能屋顶,就是在房屋顶部装设太阳能发电装置,利用太阳能光电技术进行发电。

“其实国内也有类似的产品。”一位资深光伏业内人士在接受上证报记者采访时表示,汉能之前推出的汉瓦就是一种太阳能屋顶,包括隆基也在做,但因为不是特斯拉,所以资本市场不认。

他表示,美国的太阳能最早就是Solar City(太阳城)在做,一度亏得一塌糊涂,随后特斯拉将它并购。并购后最大的区别就是之前是某个不知名企业提供的某个产品,之后是特斯拉提供的某个产品,于是就火了。

但和汽车业务相比,特斯拉太阳能业务的发展还是相对被投资者所忽视。其实从2016年收购Solar City后,特斯拉就开始大力拓展此块业务。2017年5月10日,特斯拉推出首批光伏屋顶产品。

2019年10月,特斯拉推出第三代太阳能屋顶瓦,该产品可以取代传统的“屋顶+太阳能电池板”的安装模式,不仅生产成本更低、发电功率更高,产品的零件总数也更少,使得它更便于安装。从马斯克社交媒体上透出的信息看,今年要进入中国的很可能也是这代先进产品。

2019年的财报数据显示,特斯拉太阳能发电系统和太阳能储能产品全年收入仅为15.3亿美元,约占该公司246亿美元收入的6%。虽然没为公司创收多少,但在马斯克的规划中,这项业务前景或许会超过电动汽车,也是特斯拉要重点打造的业务。

在2019年四季度财报电话会议上,马斯克表示,太阳能屋顶是特斯拉重要的产品线之一,预计2020年太阳能屋顶的市场需求将会非常强劲,仅美国每年就有400万个新屋顶“诞生”,全球范围内有1亿套房屋可使用该产品。他还多次在社交媒体上更新关于太阳能屋顶业务的动态。

这个屋顶能否顺利推广?

尽管马斯克对太阳能屋顶的前景十分看好,但考虑到中美之间的差异,太阳能屋顶计划能否在中国顺利推广仍未可知。

价格方面,特斯拉将太阳能屋顶的价格定为每瓦2.11美元,远低于太阳能电池板每瓦2.99美元的平均水平。另据其官网数据,以2000平方英尺(合185平方米)的屋顶和10千瓦的功率为例,在减免联邦税收之后的价格需要33950美元(合23.8万元人民币),前代产品的价格则为 56673美元。

作为对比,记者从汉能处了解到,汉瓦最初在2017年时的价格是1390元/平方米。据此折算,180平方米的话需25万多元。

“但现在的市场价有所降低。”汉能集团一位内部人士告诉上证报记者,汉瓦做出来后其实订单也不少,但交付一直是个问题——公司一直没能解决产能瓶颈,“前两年铺的摊子太大,想做的太多,结果也没做好。”

在他看来,特斯拉在资本市场获得的支持比汉能多得多,资本市场真正助力了这家企业的创新和发展,而汉能没把资本市场用好,最终拖累了企业发展。

目前,特斯拉正着力拓展美国市场的安装量,但似乎还没达到其每周安装1000个屋顶的目标。

马斯克也承认,太阳能屋顶业务仍有很多挑战需要克服。去年,零售商沃尔玛曾向纽约一家法院提起诉讼,称特斯拉生产的太阳能电池板导致其至少七家门店发生火灾。

“国内未必有这块市场。”上述资深业内人士表示,特斯拉要想在中国推广太阳能屋顶,仍要解决“水土不服”的问题。

A股也有供应商?

记者从专业光伏机构PV-TECH获悉,过去几年,特斯拉太阳能屋顶的供应商名单几乎每年都在发生急剧变化。

罗斯资本的汇编数据显示,2016年时,京瓷和REC Group还是特斯拉的主要组件供应商, 分别占加利福尼亚州项目供货量的31%和35%。来自中国两家光伏企业——天合光能和阿特斯则占比较少, 分别为7%和6%。

但2017年后, 特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和LG电子的产品使用量。至年底, 阿特斯的份额为15%, 天合光能总份额为28%。

相比之下,京瓷和REC Group的份额分别下跌至4%和10%。其他公司的份额也从2016年的7%降至2017年的仅为1%。

从2018年起,供应商名单又发生了变化。天合光能的市场份额从2017年10月的最高点45%降至2018年5月的28%。其他一些A股光伏产业链公司则纷纷进入。

亚玛顿18日在互动平台表示,公司作为特斯拉公司太阳能屋顶项目的合格供应商,在持续向其提供太阳能瓦片玻璃等。

隆基股份此前在互动平台也表示,去年,硅片业务方面公司与特斯拉没有直接业务往来,但特斯拉的电池片供应商松下是公司的硅片客户,而组件业务方面特斯拉有少量采购公司的组件产品。

福莱特则表示,目前全球规模和技术领先的组件厂商基本均是该司客户。

至于坊间盛传的另两家特斯拉太阳能计划供应商——锦浪科技晶澳科技,前者13日在互动平台上回应称,截至目前尚未有相关计划;后者则暧昧回复,会按照交易所相关规定履行信息披露义务。

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