来源：华创证券研究
一、【行业掘金】 |
1.【需求大增 武汉医用氧气供应告急】 日前，湖北省召开第十七场疫情防控例行发布会，介绍武汉新冠肺炎疫情防控有关情况，会上提及在抗击疫情的现阶段，氧气供应成为比较突出的问题。 武汉市肺科医院院长彭鹏表示：目前除了人员紧张、防护用品紧张以外，还有一个比较突出的问题就是氧气的供应问题。他强调“因为重症病人需要100%吸氧的，尤其是危重病人，他们的氧气需求量是重症的10倍以上，目前我们医院的氧气用量已经达到我们日常用量峰值的10倍以上，我们氧气的供应已经无法继续增加。任何一家医院在进行医院设计的时候，都不可能按照我们现在这种极端情况来进行氧气的设计，目前所面临的情况就是，呼吸机需要氧气。氧气供应量跟不上，就不能投入更多的呼吸机对危重病人进行救治，从而限制了医院对危重病人的救治。我想这个问题在各个医院都有普遍性。” ◆和远气体（002971）：火神山、雷神山医院的医用氧气无偿提供和保供单位之一。 ◆中航机电（002013）子公司贵州风雷航空军械有限责任公司是国内最早获准国家定点专业生产医用高压氧舱产品的厂家，研发出医用氧气加压舱（单人）、医用空气加压氧舱（多人）、医用中心供氧系统和医用中心吸引系统等系列产品。 ◆和佳股份（300273）医用分子筛制氧设备通过制氧可为医院住院患者提供吸用氧气。 2.【无人机成抗击疫情利器 多重优势带来巨大市场空间】 2月8日14时，大疆农业使用无人机对深圳市龙岗区宝龙工业园进行消毒，并在多个平台上进行了线上直播，引来上百万人围观，互动火热。不仅是无人机消毒，还有无人机喊话、无人机巡逻、无人机配送救援物资……近日全国多地纷纷出动无人机抗击疫情。仅大疆农业服务平台上的“飞手”，就在全国执行了2.1亿平方米的防疫消杀任务。 相比传统的人工方式，无人机防疫能够减少人力支出，避免交叉感染，并且覆盖范围更大，效率更高。工信部此前印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出：到2025年，民用无人机产值将达到1800亿元，年均增速25%以上。另外在军用领域，无人机切合了现代军事行动无人化、智能化的特点，也是武器装备发展的重点方向。 ◆长鹰信质（002664）针对日益增长的无人物流领域市场需求，与菜鸟联盟合作“驼峰”计划。 ◆航天彩虹（002389）积极推动无人机多元发展，自主开发民用无人机技术，在航空物探领域已进入产业化阶段并占据垄断地位。 ◆沃特股份（002886）的材料产品已应用于无人机领域，公司近日在互动平台表示，与大疆无人机合作进展顺利。 ◆赛为智能（300044）无人机产品多项指标行业一流，广泛应用于公安、武警、海洋、林业、等军事和民用领域。 3.【有关专家表示 网格化管理战“疫”中能派上大用场】 据人民日报报道，在疫情防控这场没有硝烟的战争中，基层的网格化管理发挥了重要作用，很多地方都充分发挥网格化管理优势，深入摸排出入网格人员，确保做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士也公开表示，网格化管理对打赢疫情阻击战至关重要。 网格化管理是推进社会治理体系和治理能力现代化的基础性工程。近年来，网格化管理模式不断创新发展。通过数字化、信息化等多种手段，网格化管理实现了全方位、动态化的管理新模式。 ◆超图软件（300036）有基于Super Map的社区网格化管理产品。 ◆佳都科技（600728）控股子公司新华时代已形成社区网格化管理平台和区域卫生信息平台两条成熟的产品线。 其他公司：数字政通（300075）、科创信息（300730） 4.【返工潮来临 多地已部署快速AI体温检测仪】 新型冠状病毒肺炎疫情还在持续，2月10日国内各个省市预计将面临大规模返工潮。国内科技公司、AI创企纷纷冲入这场疫情阻击战的“测温”战场。2月1日，百度AI体温检测技术落地北京清河火车站。不仅行人的体温会被识别出来，并且将人像抓取出来标注，大大降低安检员肉眼观察的难度，同时通过AI人脸关键点检测算法减少错判漏判概率。4日，一种AI测温的解决方案在北京市海淀政务大厅和部分地铁站展开了试点应用，它在筛查发热人群的任务上可以实现“疑似高热报警每秒15人”的超高速度，同时丝毫不影响通行效率。据介绍，在北京这样的设备还将不断推广，最终以期覆盖到商场、广场等更多场景中。 ◆长荣股份（300195）子公司荣联汇智推出的AI红外体温检测通道方案是与高校院所合作联合研制的，目前已有若干订单。 ◆英飞拓（002528）AI体温预警系统，集成红外热成像和人脸识别等无感检测技术，实现多目标人员体温异常预警，已经在全国多个城市安装，将会加快部署。 ◆大华股份（002236）运用红外热成像测温技术，在机场、高铁站、地铁、车站等交通枢纽出入口部署无感红外人体测温系统，为交通站点提供技术支持，遇到体温异常的旅客时，系统将自动报警并显示人员标签。 5.【销量激增 李兰娟院士称消毒柜能有效防止病毒传播】 疫情影响之下，健康类家电销量激增。苏宁2月7日发布报告显示，疫情期间，苏宁平台多款健康除菌类家电销售增长超200%。其中，消毒柜销量同比增长205%。在天猫、淘宝、拼多多等电商网站上，甚至出现了“除菌家电”等专栏，供消费者在疫情期间选购。京东发布的春节消费大数据也显示，健康类电器销售量激增。消毒柜、空气净化器在湖北部分地区甚至处于脱销状态。 自疫情发生以来，越来越多的人待在家里的时间增加，从而厨房的利用率大幅提高。餐具是病毒传播感染的重要途径，做好餐具消毒对于保障健康至关重要。国家卫健委高级专家、中国工程院院士李兰娟近日就公开表示，消毒柜能有效防止各类传染病通过消化道传播。但目前我国消毒柜整体普及率不到20%，餐具消毒成为家庭防疫的一大盲区。随着新型冠状病毒培养起国人健康消费意识，消毒柜等健康家电销售有望持续稳定增长。 ◆万和电气（002543）是我国厨房电器领先厂商，消毒碗柜是公司主要产品之一。公司近日向湖北省黄冈市黄州总医院捐赠疫情防控急需的消毒柜百余台套。 ◆澳柯玛（600336）是我国知名的制冷装备供应商，旗下消毒柜等厨电产品拥有良好的品牌知名度和市场基础。 6.【商务部卫健委联合发文 提倡用移动支付等方式结算】 商务部办公厅、国家卫生健康委办公厅近日发布《关于做好生活服务企业新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》。通知指出，各地生活必需品需求不断增加，保障市场供应的任务艰巨。要积极组织货源，保障群众日常消费需求。同时提倡刷卡支付和各种移动支付方式结算。 据权威数据，我国去年移动支付规模保守估计将超过600万亿，而且还在高速增长。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。 ◆科蓝软件（300663）是我国移动银行解决方案领先厂商。公司与蚂蚁金服业务合作，研发的新一代移动支付系统利用短信支付、扫码支付、指纹支付、声波支付以及NFC等支付方式，可满足个人和商户收款、转账等各种移动支付需求。 ◆证通电子（002197）POS机和加密键盘处于国内行业领先地位，M-POS机支持二维码扫描等近场支付方式。 其他公司：新大陆（000997）、新国都（300130） 7.【国网公司将加快特高压等工程建设 带动产业链复产】 国网公司于2月7日发布多项全力恢复建设助推企业复工复产的举措，将全面复工青海～河南、雅中～江西±800千伏特高压直流，张北柔性直流，蒙西～晋中、张北～雄安1000千伏特高压交流等一批重大项目建设，总建设规模713亿元，全力带动上下游产业复工复产。 国网公司还提出，将推进一批重点项目前期工作，加大基础设施领域补短板力度。具体将加快推进包括南阳～荆门～长沙等在内的5条特高压交流，白鹤滩～江苏等特高压直流重点项目前期进度，力争尽早核准开工。特高压设备技术难度大且行业集中度高，国网多项特高压基建项目近期重启，GIS、换流阀等相关制造商有望受益。 ◆国电南瑞（600406）生产的继电保护、换流阀等设备在特高压直流项目中获得订单较多。 ◆平高电气（600312）在特高压交流项目GIS招标中市占率保持绝对领先。 ◆许继电气（000400）在近年已建成特高压直流线路中，换流阀中标市占率33%，位居第一梯队。 8.【发改委交通部齐出实招稳经济 基建工程复工或提速】 国家发改委办公厅近日发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》，要求全面推行在线投标、开标。推动重点项目尽快开工，加快项目审批。 交通运输部也发布通知，要求做好疫情防控，加快公路水运工程复工，除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外，原则上应在2月15日前做好复工准备，力争2月20日前复工。并强调要进一步加大交通投资力度，坚决完成交通各项目标任务。此外，国铁集团表示将有序推进铁路建设，推动重点工程项目逐步全面复工建设。 今年实际复工可能比往年晚两周左右，但是考虑到一季度本身是收入和利润的淡季，且工程项目具备赶工可能，预计对全年影响较小。此外，水泥企业普遍错峰生产，库存方面影响较小，全面复工或将带来更好的价格弹性。 ◆海螺水泥（600585） 是国内水泥行业龙头企业。 ◆三一重工（600031）、中联重科（000157）均为工程机械龙头，且均于2月5日举办了复工仪式。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 辽宁成大：韶关高腾将成为公司第一大股东 光大证券：拟向光证金控增资不超30亿元港币 华泰证券：母公司1月份净利3.59亿元 工商银行：执行董事、副行长胡浩辞任 中国银行：执行董事、副行长吴富林辞任 ◆环保与公用事业 鹏鹞环保：首次回购近3400万元股份 神雾环保：目前公司胜沃项目等多个重点项目均已停工 ◆新能源与电力设备 保变电气：拟定增募资不超5亿元用于超特高压变压器智造技术改造项目 微光股份：公司产品间接用于医院洁净、空气净化、通风系统等 首航高科：成立孙公司 优先生产市场急需的口罩 ◆通信 二六三：加大投入响应远程教学等需求 但尚未对业绩产生重大影响 宝信软件：电子办公平台目前主要在中国宝武内部使用 业务占比很小 鹏博士：云办公业务及在线教育业务占公司整体经营比重较小 ◆计算机 焦点科技：2019年净利同比增168% 拟10转3派7.5元 捷顺科技业绩快报：2019年净利1.42亿元 同比增50% 方直科技：与阿里钉钉等单位联合开放了在线教学全场景应用服务 东华软件：与青岛工信局、崂山区政府签署战略合作框架协议 科大讯飞：履行社会责任向美国商务部申请实体清单豁免事项 汇金股份：拟2000万元至2500万元回购股份 荣科科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得证监会核准 苏州科达：股东蓝贰创投及其一致行动人计划减持不超过1.65%公司股份 ◆电子 长盈精密：预计2月底公司口罩产能将达到100万只/天 数源科技：拟收购东软股份94.04%股份、诚园置业50%股权 鹏鼎控股：1月份合并营业收入15.15亿元 同比降9% 东旭光电：鉴于疫情期特殊情况 暂停发行股份购买资产的评估、审计等相关工作 ◆传媒互联网 米奥兰特：在全球会展业内首家推出纯在线数字展览产品 盛通股份：拟2000万元投资北京未科 用于经营线上少儿编程业务 南方传媒：粤教翔云数字教材应用平台无视频、音频的实时交互功能 恒信东方：公司人工智能教育服务平台可提供多种在线娱乐服务 皖新传媒：免费开放平台课程和线上支持服务 世纪天鸿：在线教育业务尚未对公司业绩产生重大影响 联创股份：子公司产品中有次氯酸钠水溶液 用于各类公共场所的消毒杀菌 三七互娱：公司5%以上股东曾开天向胡宇航转让公司股份计划提前终止 暴风集团：公司的主要业务仍然处于停顿状态 昆仑万维：实控人及高管拟合计减持不超3.89%股份 ◆军工 海兰信：拟3.4亿元收购欧特海洋100%股权 航天发展：控股股东的一致行动人拟减持不超1.43%股份 ◆机械 润邦股份：中油环保应对疫情参与处置医疗废弃物 短期内业绩影响较为有限 朗迪集团：涉及空气净化器用风机及空气过滤网相关产品营收占比极低 ◆基础化工 雅本化学：子公司是达芦那韦关键中间体手性环氧物的主要供应商 市场份额约15%-20% 三友化工：洁净高白度粘胶短纤维占国内市场份额约40% 可用于生产口罩、手术被服 美联新材：子公司拟生产和销售84消毒液 红太阳：与江苏中邦制药签署75%乙醇消毒液产品独家代理框架协议 利民股份：子公司威远动物药业建有GMP车间 年生产消毒剂能力为5000吨 安诺其：投资建设年产1万吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目 泰和科技：拟3.6亿元投建水处理剂产业链扩展项目 岳阳兴长：公司生产单S无纺布可用于口罩等防护用品 但市场较少采用 浙江龙盛：首次回购607万股 滨化股份：次氯酸钠和双氧水的产销量及收入占比较小 新乡化纤：氨纶纤维产品做医用口罩耳带用途占营收比重很小 百傲化学：控股股东及实控人变更 股东拟减持不超2%股份 ◆金属 西藏珠峰：全体高管拟增持股票 每人增持60万元至300万元 万邦德：医药制造及医疗器械业务板块相关子公司预计将于2月10日逐步复工 ◆建筑与装饰材料 中装建设：拟设立上限为1亿元员工持股计划 ◆房地产 招商蛇口：1月签约销售额118.98亿元 同比增0.94% 新城控股：1月份合同销售金额同比增长2.24% 京汉股份：子公司临时停产 目前正向相关部门申请对消毒液提前复产 ◆交通运输仓储 现代投资：股东招商公路增持1%公司股份 大秦铁路：1月份大秦线货物运输量同比减少19.56% ◆汽车 奥联电子：瑞盈资产受让19.375%股份 公司实控人将变更 凌云股份：与特斯拉客户相关的业务收入占比较小 宇通客车：1月份销量同比下降45% 北汽蓝谷：北汽新能源1月产量同比增10倍 销量同比下降55.54% ◆医药生物 康泰生物：拟与艾棣维欣研发新冠DNA疫苗 盘龙药业：获得75%单方乙醇消毒液的生产资质 康恩贝：旗下两家企业获批消毒产品生产卫生许可 舒泰神：BDB-001注射液用于冠状病毒感染所致重症肺炎和相关疾病的治疗获新药临床试验批件 太安堂：拟发行不超5亿元公司债券 用于防控新冠肺炎的医药保障物资采购等 博腾股份：积极与吉利德科学团队做好沟通协调 做好全方位准备 江苏吴中：利巴韦林注射液销售收入占比极小 诚意药业：利巴韦林原料药及制剂相关产品收入对公司经营业绩影响较小 金花股份：利巴韦林含片产品销售对公司业绩未产生重大影响 联环药业连续10日涨停 公司再度提升风险 开立医疗：股东中金佳泰拟减持不超过总股本的4% 长江健康：两股东拟合计减持不超18.17%股份 ◆食品饮料 会稽山：回购股份比例达3% 蔚蓝生物：股东及董监高拟合计减持不超2.33%股份 ◆农林牧渔 新希望：1月生猪销售收入11亿元 同比增161% 正邦科技：1月生猪销售收入环比下降39.8% 唐人神：1月份生猪销售收入同比降11% 益生股份：1月鸡苗销售收入环比下降27.89% 民和股份：1月份鸡苗销售收入环比下降0.3% 圣农发展：1月份鸡肉销售收入7.41亿元 同比降24% 立华股份：1月份商品肉鸡销售收入4.88亿元 同比降28% 仙坛股份：1月份商品鸡销售收入同比下降63% ◆批发和零售贸易 厦门国贸：控股股东及其一致行动人增持632万股 拟继续增持 天虹股份：免除所有租赁商户初一至十五期间租金 ◆纺织和服装 华升股份：子公司华升工贸和控股股东华升集团近日获工商银行等多家银行贷款和增加授信 助力公司口罩及防护服生产线改造和原材料采购 华纺股份：投建无菌车间生产医用口罩及防护服 报喜鸟：子公司上海宝鸟松江工厂正式交付第一批隔离衣 新华锦：拟4075万元收购石墨矿资产 加快新材料产业布局 万里马：实控人拟减持不超3%股份 ◆轻工造纸 中顺洁柔：子公司开展生产销售医用口罩业务 富森美：免收自营商场/市场商户1个月租金及服务费 裕同科技：控股股东拟大宗交易减持不超2%股份 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
奥飞数据（300738）：二机构买1726万 航天电子（600879）：三交易日一机构买6052万 上机数控（603185）：三交易日一机构买6476万，卖2189万 优刻得（688158）：财通杭州解放东路游资封板，一机构买1.74亿 兴森科技（002436）：西南深圳滨河大道游资封板，二机构买4041万 和而泰（002402）：天风深圳平安金融中心游资封板，一机构买3697万 鸿合科技（002955）：华泰上海共和新路游资封板，一机构买2355万，卖772万 掌趣科技（300315）：银河北京阜成路游资封板，三机构买2.3亿，一机构卖2385万 风华高科（000636）：国君上海江苏路及东方上海牡丹路游资封板，二机构卖6021万 启迪环境（000826）：中金鞍山胜利路及华泰南通工农路游资封板，一机构卖1287万 澜起科技（688008）：中信淄博分公司游资封板，三机构买1.69亿，二机构卖6742万 安妮股份（002235）：光大宁波解放路及光大南京中山路游资封板，一机构卖1333万 浪潮信息（000977）：中信上海牡丹江路游资封板，一机构买1.4亿，三机构卖3.71亿 北信源（300352）：招商上海娄山关路及中信上海曹溪北路游资封板，二机构卖2623万 光环新网（300383）：国君南京太平南路及中泰上海建国路游资封板，一机构卖5746万 虹软科技（688088）：中银杭州庆春路及银河上海浦东南路游资封板 扬帆新材（300637）：华泰太原体育路及光大宁波甬江大道游资封板 侨银环保（002973）：光大广州龙溪大道及华泰南京解放路游资封板 奥美医疗（002950）：华鑫上海红宝石路及国君上海江苏路游资封板 欣龙控股（000955）：华泰沈阳大西街及财富杭州国贸中心游资封板 永太科技（002326）：中信上海恒丰路及上海深圳民田路游资封板 岳阳兴长（000819）：海通杭州解放路及华泰深圳科韵路游资封板 亚光科技（300123）：银河厦门民族路及中金北京建国门游资封板 苏州高新（600736）：国君徐州和平路及华泰苏州何山路游资封板 华纺股份（600448）：华鑫江苏分公司及国信珠海文园路游资封板 二六三（002467）：东财拉萨东环路及东财拉萨团结路游资封板 |
四、【财经要闻】 |
李克强赴中国医学科学院病原生物学研究所考察新冠肺炎疫情防控科研攻关。 国务院：医用物资和食品等生活必需品生产要保障条件立即推动复工复产 人民银行副行长刘国强9日表示，将于10日发放首批“战疫”专项再贷款，采取“先贷后借”报销制，并实行优惠利率。 各级财政已安排疫情防控资金718.5亿元。 国家发改委：30个省份已部署安排企业复工复产 财政部部长刘昆：继续出台和完善有关财税支持政策 工信部表示，正大力推进信息技术在“在线诊疗”“数字健康”方面的应用，推动医院信息化、医疗设备智能化、在线平台便捷化。 中央网信办发布《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》，提出利用大数据，分析预测确诊者、疑似者、密切接触者等重点人群的流动情况。 农业农村部7日召开党组会议，要求以生猪为重点统筹抓好畜牧业生产，推动各地采取针对性措施，加快新建扩建养殖场开工复工。 商务部：大型连锁超市开业率在95%左右 MSCI将于2月13日公布季度调整名单 A股名单或有调整 据统计，节后首周，券商开户数量、中小投资者的入金量、成交量均有大幅提升。保守估计，开市首周，有上千亿新增保证金入市。 中国疫苗行业协会（CAV）2月9日发布消息，截至2月6日17家会员单位正开展新冠肺炎疫苗研制工作，包括A股上市公司华兰生物、沃森生物、康泰生物、智飞生物、辽宁成大等。 吉利德科学2月7日表示，正在采取多种措施加快生产进度，增加供应，包括拓展了外部制药合作伙伴网络，以加快原材料的采购，原料药和药品的生产。 美国和英国机构7日分别宣布，双方各有一种针对新型冠状病毒的疫苗研发进展顺利，不久有望进入临床试验阶段。 IDC：到2022年5G或推动中国数字经济增长25% 美国1月非农就业人数增加22.5万人，大幅超过预期的增加16万人。但数据公布后标普500指数下跌0.54%，未能延续此前连续四天的涨势。 美股周五收跌结束4连涨 道指收跌277点 周五美油收跌1.2% 一周累跌2.4%；黄金期货收高0.2% 一周累跌0.9% |
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