【国盛计算机】云办公产业全解析
来源：国盛计算机畅想
疫情驱动云办公快速发展
当前，武汉新型冠状病毒肺炎疫情扩散，各大行业正遭遇剧烈冲击，全国各实体经济正面临重大危机。抗击疫情，众志成城，在疫情最严重的时候，我们当满怀希望打赢这场无硝烟的战争，在危机中寻找新一轮的转机。
“非典”危机改变了社会形态，也带来了多个新兴行业诞生和发展机会。回顾2003年非典疫情，受到当年非典的影响，国内的旅游、文娱、餐饮、影视和交通遭遇重创，给全国的经济带来重大危机。但与此同时，危机也带来了新的机会，电商以及快递的爆发即是在当年非典大背景下发生。非典的爆发，在足不出户成为刚性需求情况下，人们把出门购物的机会让渡给了电商，给电商提供一个爆炸式的发展的窗口期，让越来越多人从线下购物转向网购，改变了人们的购物习惯。中国的网购在2003年有了真正的最初的启蒙。在当年“非典”形势下，淘宝诞生，京东从线下转成线上卖货，此后迅速发展成为中国电商的巨头，也带动了快递业务的发展。
同样，本次2020新型肺炎危机或开启新的行业拐点。随着冠状病毒肺炎的持续影响，人们提倡“不外出，就是普通人对疫情控制最大的贡献”的宅文化，在疫情尚未受到有力控制的情况下，为了减少人与人面对面的交流、降低传染可能性，“无接触式”工作模式预计将迎来井喷式的发展，这种无接触式的工作模式包括远程协同办公、在线娱乐、在线教育、在线医疗等产业的快速发展。
远程办公是“无接触式”工作中需求最大的市场。对于群体最大的普通上班族而言，不受地理空间限制的远程办公将会成为大部分企业的刚需，能够实现办公协同的线上办公软件在近期内将被大量使用。一旦这种工作方式成为企业办公习惯，往往将会延续下去，不可逆转。而当前，恰逢办公软件SaaS化及通信技术的发展正进入到产品的成熟期，产品成熟结合行业需求在特殊背景下的培育，双重驱动下，预计远程办公市场将迎来爆发期。
为抗击疫情，多家远程办公产品免费开放。在疫情期间，多家软件服务商免费开放远程办公产品以帮助减少人员流动共同抗疫，其中的巨头企业的产品包括包括阿里巴巴钉钉、华为云提供的WeLink、腾讯云提供的腾讯会议、中国电信提供的天翼云会议等等。
大体上，目前市面上的云协同办公软件的功能可以分为4类，包括即时统信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。此外，对于钉钉、华为WeLink等拥有开放平台的云办公软件，还可以提供个性化定制接口服务、软件+硬件协同等服务。而此次宣布开放免费远程办公软件的企业，主要以提供即时通讯工具为主。
产业领军公司一览
我们挑选飞书、金山文档、WeLink、腾讯会议等部分巨头企业的产品，对其中产品进行了逐一体验对比。
金山WPS
文档云协作及语音会议
以PPT演示为例，在金山文档网页端登录后，可以看到金山文档与移动端的金山文档的微信小程序、WPS Office的文档都已进行了云同步，在界面的右上方依次有五个功能：远程会议、播放、历史版本、分享、协作。
远程会议：演示者用金山文档点击进入会议模式，可以通过二维码或者复制链接邀请需要参加本次会议的人进来，手机还是电脑都可以参加会议。
1．登录金山文档官网；
2．打开会议所需的演示文档，点击‘远程会议’；
3．将生成的链接或二维码通过QQ、微信等方式发给参会人员，准备就绪后，点击‘开始会议’，参会人员即可看到你分享的演示文档，并跟随你自动翻页。参会者进入会议后，电脑或手机界面与演示者主界面完全一致。点击旁边的“加入通话”功能，可以进入语音会议，演示者还可以使用激光笔或者标注笔等其他工具。
分享及协作：金山文档可多人实时在线查看和编辑，一个文档，多人同时在线修改。分享功能可以限制获得链接的用户查看、下载、保存和打印的权限；协作功能可以让获得链接的任何人参与协作编辑文档并且按照还可以记录历史版本的编辑人以及编辑文档历史。
以文字协作为例，将文档的协作权分享给其他人，对方可以直接评论给出意见，也可以在一篇文档中直接进行修改，修改的版本和内容以及时间线都会在历史版本中保存。
待办
使用金山待办，与自己小组的成员创建‘共享任务分组’，在组内创建完需要处理的任务后，可快速分配给各组员。
分组内，组员间可以实时同步任务进度，通过设置任务优先级，提醒时间，人员参与能极大的减少任务督促、进度跟进的成本。
WPS表单
WPS表单通过设置问题，发送链接/二维码给好友，收集汇总表单结果到表格，并且支持对表格数据进行统计、分析、下载等操作。表单可在各种收集场景使用，比如学生/家长资料收集、订单/业绩统计、活动/培训报名、通讯录收集、销售明细统计等。表单支持多种问题类型：填空、单选、多选、计数、评分、日期等。满足不同类型信息的收集需要。
在目前防控疫情的形势下，为了方便各企业统计返岗员工信息表，WPS表单推出了“学校新型肺炎防控信息统计表”、“街道新型肺炎防控信息统计表”、“武汉返乡人员统计表”、“健康状况每日登记”、“员工（学生）健康登记”等模板。
WPS日历
WPS日历可以为每天的安排管理工作，只要把共享日历发给好友，就可以安排会议、聚会、团队旅游、班级管理和约课等功能。
以微信群聊发起多人聚会为例，在微信群聊约好友聚会时，总是需要多次询问，才能确定参加人数、地点、时间，甚至还需要提前提醒时间。有了WPS日历，微信群聊约好友聚会一个页面统统搞定。
1、在‘WPS日历’中新建日程。仅需填写好标题、聚会时间、提醒时间和地点，便可创建聚会日程。
2、点击‘分享’将日程分享发给群聊好友即可，可选择复制链接分享，或者微信扫码通过小程序直接分享给微信好友。
3、好友在浏览器中打开链接便能查看聚会的详情，点击‘接受’即可加入聚会。
使用微信扫码分享的话，当到了日程提醒时间，【WPS日历】小程序会在微信中通知所有报名者，以免大家忘记时间。
阿里钉钉
1月29日，为保障企业组织、教育医疗和政府机构“在线办公”需求，阿里钉钉经过紧急开发，29日凌晨五点全量发布了“报平安”的员工健康产品，支持企业实时、智能化管理员工在疫情期间的健康状态，包括“员工健康”产品在内。钉钉29日正式对1000万家企业组织发布了支持“在家办公”的全套免费解决方案。
阿里钉钉是专为中小企业和团队免费打造的沟通协同多端平台。支持iOS、Android、Windows、Mac四大平台，电脑和手机消息可实时同步，并在云端保存，方便随时查找。
阿里钉钉功能强大，除了系统内置的群聊、红包、DING群发催办、考勤、工资条、云盘等之外，还发展成为了一个强大的开放平台，全球上万家应用服务商和定制服务商入驻，在界面即可选择企业所需要的行业解决方案，也可以定制服务。
阿里钉钉主功能包括远程视频会议、方便教育机构和学校使用的群直播、保障企业组织疫情期间消息精准触达的DING功能、保障组织分散办公效率的日程共享、任务协同、在线文档协同、远程打卡功能，还有日志汇报、办公OA、审批、智能人事、钉盘、钉邮、公告、签到、项目群等网上办公基础功能，全量免费开放，助力全社会疫情特殊时期的正常运转。
腾讯会议
1月24日，腾讯旗下远程会议产品“腾讯会议”已经面向所有用户免费开放100人不限时长的举措。伴随着一线用户对远程协同需求的极速增长，腾讯会议团队紧急扩容，面向全国用户免费升级开放300人会议协同能力，直至疫情结束。
腾讯会议的风格与腾讯早期产品（例如微信）风格相近，主打“简单轻便”。会议的界面只有“加入会议”、“快速会议”、“预定会议”三个功能。使用者可以预定某个时间段的会议把入会号码和密码分享给参会者，还可以上传文档在线文档协作，同时也可以实现实时屏幕共享和即时文字聊天。
目前腾讯会议支持移动端和桌面客户端发起共享屏幕，当您点击“共享屏幕”后，便可快速发起共享，在同一时间内，只支持单个人共享屏幕。屏幕共享菜单拥有静音、开启视频、邀请成员、聊天、会议文档等功能。
WeLink
疫情期间，华为宣布1月25日至6月1日华为云WeLink为用户免费提供视频会议，1000 用户数以下的单位可以在线免费开通，并支持100 方实时在线会议。
华为云WeLink是华为云旗下的一款智能工作平台，2019年12月26日发布。WeLink的功能和风格与阿里钉钉更加相似，基础功能包括文字聊天、语音通话、语音会议和视频会议。此外还有考勤、审批、健康打卡、成员管理、云空间的功能。与阿里钉钉类似，WeLink也可以在应用中心集成更适用于企业自身的应用。
在视频会议上，WeLink支持1000方大会议，低带宽下的1080P高清视频，4K数据协作，手机支持720P，并提供自研的系列化专业会议硬终端，其智能会议室能够实现多终端自由投屏。
上市公司投资机会分析
目前市面上的云协同办公软件的功能可分为4类，包括即时统信、文档协作、任务/人员管理、设计工具。当前在A股上市公司中，发展较为成熟的包括前面三类，其中文档协作类的金山办公；即时通信类的Zoom（美股）、会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达；任务管理类的泛微网络、致远互联等。
文档协作类
金山办公（688111.SH）
金山办公的WPS Office是国内办公软件的首选产品，可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上应用。金山文档可以助力个人和企业远程办公，多人异地开会可使用远程会议，待办任务安排使用金山待办，团队文件管理使用共享文件夹，多人协作编辑使用金山文档、多人信息统计使用WPS表单。
即时通信类
Zoom（美股）
Zoom 是国际主流的音视频云会议软件，总部位于美国加州。Zoom 提供了多达 200 人参与的高清音视频会议，同时可以在会议中进行数据共享和远程协作，无需其他硬件设备，只需通过电脑、手机或平板，即可参与会议。Zoom 支持虚拟背景，提供一键式选项，使用 Zoom 的参会人员，直接输入会议 ID 便可自动加入到会议中，也可根据位置进行拨号。
Zoom 创始人兼总裁袁征毕业于中国山东科技大学，他在自1月 27 日宣布Zoom 视频会议服务面向中国用户免费，直至防控疫情解除。
会畅通讯（300578.SZ）
会畅通讯专注于为企业提供高品质的视频会议、网络直播、电话会议和网络会议等云视频会议服务，根据美国CSP市场研究和调查的机构Wainhouse的《2016年电话会议和网络会议的市场研究报》，会畅通讯连续两年在中国电话会议市场的份额中排名第2位（含基础运营商）。
会畅云视频平台提供安全、可靠、可扩展的云端服务，让企业使用者在任何时间，任何地点，使用任何设备均可高效的发起和参与大型跨国云视频会议，网络研讨会，在线培训，及全球视频直播服务等。会畅云视频平台具有极高的音视频质量和舒适的用户体验。它能够兼容目前所有主流厂商的终端及会议系统。同时，还支持灵活的商业模式（共享和专属会议室）及部署方法-私有云，公有云，及混合云部署。
二六三（002467.SZ）
二六三企业通信是领先的企业通信协作服务提供商，多年来深耕企业通信服务领域，在产品、研发、运营上形成了企业邮箱、企业网盘、电话会议、网络会议、视频会议和互动直播等全线的企业数据通信产品服务能力，并将这些产品深度融合于263云通信产品。
263视频会议依托互联网新通信领域的多年积累，其不仅与263电话会议、263网络会议、微软Lync等无缝整合，且保证传输语音和画面的清晰度和流畅度。不仅能够打通各级通信线路，还能连接各大硬件视频终端，如思科、Polycom、华为、中兴等各厂商几乎所有型号。
齐心集团（002301.SZ）
2016年，公司收购云视频会议龙头企业银澎云计算，依托知名品牌“好视通”为客户提供云视频会议SaaS服务，好视通主要围绕着网络视频会议、远程培训系统和周边硬件设备三大产品积极研发新产品。公司“齐心好视通”是云视频会议细分领域领导品牌，根据IDC报告，2016-2017年“齐心好视通”在国内云视频会议领域市场占有率持续排名第一。1月27日，好视通宣布疫情期间免费提供支持500人在线的云视频会议，医疗、教育、应急、防灾等政府部门可提供无限制使用。
苏州科达（603660.SH）
苏州科达是国内重要的视频应用综合服务商，主要从事视频会议系统和视频监控系统的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，公司构建了视频会议、视频监控两条端到端完整的产品线。公司以摩云视讯作为子品牌提供视频会议云服务，租户只需购买会议终端，通过互联网，连接视讯云平台，即可享受科达云视讯服务。
任务管理类
泛微网络（603039.SH）
泛微网络是国内协同管理软件行业的龙头企业，主营业务为提供协同管理软件产品和应用实施方案。企事业单位和政府机构是公司的主要客户。公司一直专注于协同管理软件的研发、销售和服务，提供的产品包括e-office、e-cology、e-weaver和eteams等四大类。公司成立于2001年，16年来致力于协同管理软件产业。泛微在全国拥有30000多家用户，其中8000多家大中型组织用户，覆盖86个细分领域。
致远互联（688369.SH）
致远互联专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，公司自主研发出了协同管理平台V5。在V5平台基础上，公司开发出了面向中小企业组织的A6产品、面向中大型企业和集团性企业组织的A8产品，以及面向政府组织及事业单位的G6产品，这些产品可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理。
风险提示
协同办公竞争加剧的可能：随着通信技术的快速升级发展，协同办公市场规模进一步扩大，越来越多新进入者被吸引进入到协同办公领域，中国电信、华为、阿里、腾讯等龙头企业也纷纷在产品、技术和商业模式上对行业进行革新，协同办公行业竞争有加剧的可能。
技术进步导致行业变革的风险：随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷，音视频会议系统逐渐替代原有的通讯方式，随着信息技术发展和技术进步，协同办公行业也有可能发生变革甚至淘汰。
行业业务人员流失的风险：协同软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件，属于技术及智力密集型行业，对人才队伍素质具有较高要求，如果企业不能充分补充关键技术人员，那么行业业务发展将受到不利影响。
具体分析详见2020年2月1日发布的《云办公产业全解析》报告
分析师刘高畅 分析师执业编号S0680518090001
