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高盛:升澳门今年赌收增速预测至9% 上调金沙(1928.HK)评级至“买入”

原标题:高盛:升澳门今年赌收增速预测至9% 上调金沙(1928.HK)评级至“买入” 来源:格隆汇

高盛发表报告表示,澳门博彩股于过去三个月虽已跑赢大市,但仍看好濠赌行业前景,决定上调对澳门2020年博彩收入增长预测,由原来3%升至9%,对比料2019年赌收下滑3%,该行料贵宾厅及中场今年赌收可按年各升3%及13%,相信可受惠於市场流动性、更佳宏观经济环境、亚洲旅游业复苏及其他地区竞争较少所推动。

该行估计,澳门2020年博彩收入录392.6亿美元,按年升近9%,料2020年贵宾厅赌收141.53亿美元按年升3.2%,并料中场收入228.62亿美元按年升13.1%。

高盛料,濠赌股今年毛利可扩展1.5%,受惠有利收入组合,并令今年EBITDA可增长15%,并指目前行业估值低於周期中部水平(预测今年企业价值对EBITDA的11.9倍,低于长期平均13倍),未来市场或会上调对濠赌盈利预测。

该行表示,决定上调对金沙中国(01928.HK)投资评级,由“中性”升至“买入”,将目标价由41.6港元升至53.2港元,因料可受惠中场市场上升、公司具有更佳营运杠杆。而高盛重申澳博控股(00880.HK)仍为行业首选股,维持对其“确信买入”名单,调高对其目标价由11.3港元升至12.8港元;维持银河娱乐(00027.HK)“买入”评级,上调对其目标价由65.1港元升至73.6港元。

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