来源：华创证券研究
一、【行业掘金】 |
1.【美政府阻挠荷兰公司向中国出口光刻机 半导体设备国产化迎机遇】 据路透社报道，美政府试图阻挠荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）向中芯国际出售一台价值1.5亿美元的EUV（极紫外光刻机）。从2018年起就开始对荷兰政府广泛施压，去年荷兰首相在访问白宫后不久，荷兰政府决定ASML的出口许可证不予续期，该机器至今没有发货。 半导体设备是芯片制造的基石，目前国产半导体设备布局完整，部分领域有所突破，半导体设备国产化迎机遇。5G已带动先进制程工艺设备需求爆发，并将在不久的未来通过终端应用产生海量数据，拉动成熟制程工艺设备及存储芯片工艺设备的市场需求。2019年三季度开始，国内晶圆厂进入新一轮工艺设备密集采购时期。优质国产设备将继续实现进口替代，持续提升国产化率。北方华创（002371）、晶盛机电（300316）、至纯科技（603690）、中微公司（688012）、精测电子（300567）、长川科技（300604）等有望受益国产化进程。 2.【两大电脑厂商推出折叠屏新品 OLED市场有望爆发】 正在召开的2020年国际消费电子展（CES 2020）上，联想发布了首款折叠屏幕电脑ThinkPad X1 Fold，重量不到1千克，配备联想与LG Display合作生产的折叠式OLED显示屏。在展开状态下，它可以看做一台13.3英寸的触控平板电脑，折叠以后，则变成了9.6英寸带虚拟键盘的笔记本电脑。该产品预计今年年中上市，起售价2499美元。 不仅是联想，戴尔也在CES 2000上展示了概念产品Concept Ori，配备13.4英寸P-OLED屏幕。另外，TCL展示了旗下首款折叠屏手机，屏幕尺寸7.2英寸。预计2020年全球可折叠屏智能终端销量约400万部，同比增长519%，起量时间取决于整个供应链的完善程度。 折叠屏技术能够兼顾便携性和大尺寸，已上市的折叠屏手机受到市场热捧，未来屏幕产业链在消费电子领域中的地位有望显著提升。 ◆万润股份（002643）子公司九目化学的OLED高端材料占比持续提升，中间体及单体扩产项目预计2021年投产，届时产能将翻倍增长。 ◆万顺新材（300057）的纳米银膜项目主要应用于折叠屏手机，替代传统ITO导电膜。 ◆新纶科技（002341）积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED支撑膜缓冲及散热材料的整体解决方案。 ◆京东方A（000725）为国内面板龙头，目前昆明京东方已建成8英寸硅基OLED微型显示器件生产线。 ◆TCL集团（000100）旗下华星光电自主研发生产的柔性折叠屏产品已向知名品牌手机厂商出货。 3.【腾讯启动SaaS技术联盟 行业发展将迎来黄金年代】 腾讯7日宣布正式启动“SaaS技术联盟”，联合金蝶、用友、有赞、微盟、销售易等外部SaaS厂商，以及企业微信、腾讯会议、企点等腾讯内部SaaS产品，共建技术中台。工信部信软司相关领导也在发布会上表示，将指导联盟成员开展中国产业互联网发展联盟SaaS技术专委会筹备工作。 SaaS是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过互联网托管、部署及接入。腾讯公司高级执行副总裁汤道生指出，与欧美SaaS市场千亿美元的市场规模相比，国内SaaS市场仍有巨大想象空间，希望未来有百亿市值的SaaS企业从这一生态中生长出来。安信证券胡又文则认为，国内SaaS都是依托于IaaS，而IaaS已经有了庞大的基数，中国SaaS发展将迎来黄金年代。 ◆用友网络（600588）是国内领先的企业管理软件及云服务提供商，在公有云SaaS及企业级应用软件市占率均排名领先。 ◆石基信息（002153）是国内酒店、餐饮和零售信息系统管理系统龙头公司，坚定向云端化与国际化转型。 其他个股：广联达（002410）、泛微网络（603039）、航天信息（600271） 4.【多个“中字头”单位联手 组建区块链服务网络正式商用】 国家信息中心智慧城市发展研究中心副主任透露，由国家信息中心牵头，会同中国移动、中国银联等单位联合发起并建立的区块链服务网络将于4月正式上线商用运营。从2019年10月到2020年3月是网络的内测期，提供给400个企业者和600个开发者免费内测，杭州是第一个试点城市。相关概念股主要有常山北明（000158）、四方精创（300468）、广电运通（002152）、信息发展（300469）等。 5.【迄今为止最高效锂硫电池研发成功 商业化进程有望加速】 锂硫电池是一种比目前广泛使用的锂电池更加高效的电池。据报道，近日美国莫纳什大学（Monash University）的研究人员制作并推出了他们所称的迄今为止最高效的锂硫电池。一个适当大小的锂硫电池单元的电量足以让你的智能手机运行5天，而一个汽车锂硫电池组理论上可以让一辆电动汽车行驶超过621英里（约合1000公里）。莫纳什大学团队可能比大多数团队都更接近于提供实用的产品。德国弗劳恩霍夫研究所已经生产了测试电池，科学家计划在2020年晚些时候在澳大利亚的汽车和太阳能电网中测试这一设计。 锂硫电池不但续航持久，还减少了对环境的影响，而且制造过程“成本极低”。随着锂硫电池关键技术相继实现，以及世界个股大力发展新能源汽车产业，锂硫电池商业化应用进程有望加速，率先布局相关技术的公司有望抢占市场先机。 ◆新金路（000510）与中科院金属研究所合作研发石墨烯锂硫电池。 ◆西藏城投（600773）子公司陕西国能新材料产品在超级电容、锂硫电池等上有应用。 ◆国轩高科（002074）称锂硫电池与固态电池均有所研发，目前已有实验室样品。 6.【支付机构备付金有望获央行付息 行业迎政策红包】 据媒体报道，央行决定将第三方支付机构的备付金以0.35%的年利率按季结息，并从中计提10%作为非银支付行业保障基金。 截至2019年11月末，我国支付机构交存至央行的客户备付金规模已达到14789亿。如果按年化0.35%计息，将产生51.76亿元的利息。刨除约5.176亿元的非银支付行业保障基金后，返还给支付机构的也有约46.58亿元。新规最主要利好的是侧重于提供线上支付解决方案的支付机构，有望将更多精力放在行业解决方案的创新上。 ◆海联金汇（002537）、新国都（300130）、拉卡拉（300773）、传化智联（002010）、亚联发展（002316）等均涉及第三方支付业务。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 民生银行：公开发行不超500亿元可转债获中国银保监会批复 ◆环保 农尚环境：在武汉市设立全资子公司 ◆公用事业 长源电力：2019年度业绩预增164.51%至194.22% *ST金山：2019年业绩预计盈利6500万元到7500万元 甘肃电投：2019年净利预降11%-18% ◆新能源与电力设备 金利华电：中标4741万元项目 林洋能源：沙特智能电表项目中标 海洋王：继续推进发行股份购买明之辉51%股权 此前曾被证监会不予核准 雄韬股份：2019年净利润预增80%-133% 迪贝电气：迪贝控股及其一致行动人吴储正女士减持公司可转债 日出东方：多位高管计划减持 英飞特：两股东拟合计减持不超3.91%公司股份 日出东方：股价异动 再次提示投资风险 ◆通信 奥飞数据：预计2019年净利润同比增长71%至82% 亨通光电：发行股份购买资产相关事项获得中国证监会核准批复 奥维通信：董事长辞职及补选董事长 *ST新海：公司董事、副总裁叶建彪先生减持70万股 *ST信威：公司预计2019年度业绩亏损 深桑达A：筹划收购中国系统96.719%股权 8日起停牌 ◆计算机 中科创达：净利润比上年同期增长40.59%到52.77% 银江股份：与深圳航天科技创新研究院签署战略合作协议 超图软件：2019年度净利润预增16%-34% 御银股份：预计2019年净利润盈利4700万元到7000万元 实现扭亏 汇纳科技：股东上海祥禾拟减持不超4% 东华软件：计提商誉减值3亿-4亿元 泛微网络：占总股本57.36%的限售股将于1月13日上市流通 ◆电子 星星科技：与特斯拉美国公司有产品合作 会进一步推动并深化合作 徕木股份：全资子公司收到产业扶持金 大华股份：控股股东、实控人拟减持不超过3000万股 占比1% 百邦科技：股东常都喜拟减持不超2%股份 奥联电子：股东刘爱群拟减持不超1.25%股份 至纯科技：占总股本45.01%的限售股将于1月13日上市流通 世运电路：股价异动 再次提示风险 ◆传媒互联网 昂立教育：与三家银行签订战略合作协议 三七互娱：累计获得逾1.07亿元政府补助 新华传媒：拟出售东方汇融5%股权 预增净利1200万元 祥源文化：5.65%股份被协议转让 新经典：持股5%以上股东拟减持不超3%股份 天神娱乐：股东石波涛被动减持0.15%公司股份 ◆机械 鲍斯股份：与物拉邦物流就氢燃料电池汽车关键零部件推广展开深度合作 华铭智能：2019年预盈同比增长450%到480% 科沃斯：公司大股东拟减持1379.59万股 占比2.44% 富瑞特装：持股5%以上股东合计减持1.09%股份 金明精机：股东马镇鑫拟向万宝集团转让公司5%股份 恒立实业：持股5%以上股东减持股份至5%以下 雪人股份：收到福建证监局行政监管措施决定书 ◆医药生物 康德莱：控股子公司在四川设立子公司 双鹭药业：获得高新技术企业证书 拟参与设立新公司收购三级医院 华邦健康：获得盐酸莫西沙星片药品注册批件 健民集团：拟投资1707万元对制造中心部分生产线升级改造 太极集团：葛根芩连胶囊获得药品注册批件 白云山：子公司收到止咳枇杷颗粒等3个药品再注册批件 天士力：芪参益气滴丸新增适应症获临试通知 力生制药：子公司使用土地将被收储 预计获补偿1.05亿元 山东药玻：董事长不再兼任总经理职务及聘任总经理 羚锐制药：董事拟集中竞价减持不超0.02%股份 荣泰健康：占总股本63.27%的限售股将于1月13日上市流通 ◆基础化工 龙蟠科技：与SwRI签订战略合作框架协议 荣盛石化：非公开发行股票获证监会通过 普利特：预计2019年净利润同比增长130%至180% 三联虹普：2019年度净利润预增60%-70% 东材科技：拟收购胜通光科 将拥有5条光学级聚酯基膜生产线 光威复材：股东中信合伙拟减持不超6%公司股份 两面针：提前归还东通公司1.5亿元借款 ◆煤炭 山煤国际澄清：与钧石能源尚未开展具体合作事宜 ◆金属 中金黄金：重组事项获得证监会核准批复 常宝股份：拟以5000万元至1亿元回购股份 西藏珠峰：股东歌石祥金被动减持2.46%股份 ◆建筑与装饰材料 中装建设：拟与农行开展区块链金融合作 西部建设：2019 年度业绩预增83%至133% 柯利达：控股股东及实控人协议转让10.4%股份给自然人陈正华 金隅集团：2019年净利同比预增7%-20% ◆房地产 绿地控股：2019年度业绩预增31% ◆建筑和工程 四川路桥：控股股东增持0.61%股份并计划继续增持1%至2% 精工钢构：承接合计6.85亿元两个装配式建筑订单 中国铁建：与航空工业签署战略合作框架协议 ◆汽车 中国汽研：2019年净利同比增15.49% 天汽模：2019年与特斯拉签署汽车模具订单约5400万元 长安汽车：2019年汽车销量为176万辆 同比下跌15% 金龙汽车：2019年客车销量下降7.55% 比亚迪：2019年全年汽车总销量为46.13万辆 同比下降11.4% *ST安凯：2019年累计客车销量下降22% ◆轻工造纸 晨鸣纸业：拟在香港和新加坡设立海外子公司 ◆纺织和服装 际华集团：2019年度累计收到政府补助逾9400万元 ◆食品饮料 双塔食品：拟投资50万美元在美国设立全资子公司 金字火腿：公司不存在利用互动平台迎合热点、炒作股价等情形 ◆农林牧渔 正邦科技：2019年生猪累计销售收入113.8亿元 同比增长5成 金新农：2019年生猪累计销售收入7.3亿元 生物股份：获得兽药生产许可证和兽药GMP证书 荃银高科：曾承担“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目” 立华股份：12月商品鸡销售均价环比下降23.38% ◆科创板新股发行 优刻得（787158）发行价33.23元，对应扣非前摊薄市盈率181.85倍，申购上限9000股，主营云计算服务，可比公司有网宿科技、深信服等。发行上市后，优刻得将成为A股首家双层股权结构的公司，三位共同实际控制人持有23.12%的股份，60.06%的表决权。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
文灿股份（603348）：一机构买915万 传艺科技（002866）：一机构买1630万 华特气体（688268）：一机构买2007万 引力传媒（603598）：一机构买2498万 锐明技术（002970）：一机构买2826万 中文传媒（600373）：三交易日三机构买2.16亿 山煤国际（600546）：三交易日五机构买1.78亿 凌云股份（600480）：三交易日一机构买3332万 因赛集团（300781）：一机构买638万，一机构卖592万 隆平高科（000998）：一机构买6593万，一机构卖1.99亿 安恒信息（688023）：二机构买5543万，二机构卖1446万 元隆雅图（002878）：二机构买3085万，三机构卖4977 掌趣科技（300315）：国君上海新闸路游资封板，二机构买6345万 东方日升（300118）：申万上海东川路游资封板，二机构买9661万 韶钢松山（000717）：中泰上海建国路游资封板，一机构买3163万 捷佳伟创（300724）：三交易日二机构买7957万，一机构卖3629万 益生股份（002458）：招商北京车公庄西路游资封板，一机构买3414万 金科文化（300459）：国君杭州庆春路游资封板，一机构买1625万，一机构卖494万 当虹科技（688039）：中信上海东方路游资封板，一机构买2352万，一机构卖587万 科安达（002972）：申万成都槐树街及国盛宁波桑田路游资封板，二机构卖803万 指南针（300803）：国君南京太平南路及华泰上海妙镜路游资封板，一机构卖887万 新大陆（000997）：华鑫南昌红谷中大道游资封板，三机构买1.23亿，一机构卖2563万 宏大爆破（002683）：国元北京东直门及中信建投南昌榕门路游资封板，一机构卖795万 浙江广厦（600052）：中信建投上海华灵路及宏信西昌月海路游资封板 天和防务（300397）：东北盐城建军东路及东方上海银城中路游资封板 浙江富润（600070）：光大广州龙溪大道及兴业深圳分公司游资封板 赛福天（603028）：东方桂林中山中路及申万宜昌西陵二路游资封板 京山轻机（000821）：国君深圳深南大道及华福泉州田安路游资封板 航天彩虹（002389）：中信上海曹溪北路及方正温州怀江路游资封板 登海种业（002041）：中信上海溧阳路及西南杭州庆春路游资封板 创维数字（000810）：东方上海源深路及银河上海宜川路游资封板 欢瑞世纪（000892）：国君上海江苏路及中金上海湖滨路游资封板 |
四、【财经要闻】 |
第七次全国人口普查领导小组全体会议6日召开，要求全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等情况 金融委：尽快研究出台进一步缓解中小企业融资难融资贵的相关举措 国务院：政府单项采购金额达到200万元以上的，必须采用公开招标方式 国资委：继续指导中央企业进一步融入香港资本市场 中国12月末外汇储备报3.1079万亿美元，预估3.1100万亿，前值为3.0956万亿 外汇局：全球政治经济不确定因素依然较多，国际金融市场波动性可能加大 财政部：严惩年报审计中出现的违规问题 商务部：上周猪肉批发价格比前一周上涨3.5% 经证监会批准，上交所决定对商品期货ETF实行当日回转交易，自本月20日起施行 深交所：2020年将积极筹备公募REITs试点，培育知识产权证券化成熟模式 最新披露的沪市持仓数据显示，社保、基金、保险资金在12月再度加仓可转债，其中基金加仓28亿元，全年加仓逾200亿元 北向资金7日净流入45.07亿元。个股方面，格力电器、贵州茅台净买入额分别达9.99亿、4.78亿元 中核集团：与中国能建签署战略合作框架协议 2019年全国私家车保有量首次突破2亿辆 奥迪将在2020CES上正式发布3D混合现实抬头显示系统，该技术由奥迪与三星合作开发 高通近日宣布，和中兴通讯共同实现了5G VoNR通话。这意味着实现物联网的技术条件更加成熟 美航与波音达成赔偿协议 员工分享赔款 SpaceX“猎鹰9号”火箭带60颗卫星上天 关注中东政局风险 美股收跌道指跌120点 美油期货周二收跌0.9% 结束三连涨；黄金接近逾六年高点 中东局势成市场关注焦点 |
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