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中信银行发行400亿元永续债 全场认购倍数达2.9倍

国际金融报

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银行多渠道忙“补血”!

12月13日,记者了解到,中信银行已于近日成功发行400亿元无固定期限资本债券。该行称,此次无固定期限资本债券发行完成后,将进一步夯实该行资本实力,切实提升对三农、民营、小微企业等实体经济的支持力度。

无固定期限资本债券又称永续债,是指没有明确到期时间、或期限非常长(一般超过30年)的债券,为监管部门2019年1月首次推出的创新型资本补充工具。

本次债券发行前,中信银行开展了多地域、多场次路演推介,除国有大行、股份制银行等传统投资者外,还引入了政策性金融机构、城商行、农商行、保险、券商、基金、外资QFII、财务公司等多元化金融机构等几十家投资者参与认购。据悉,此次债券最终发行价格为4.2%,比5年期中债国债到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs,全场认购倍数高达2.9倍。

据了解,中信银行本次发行的无固定期限资本债券信用级别为AAA级,主体信用资质良好,有可靠的风险投资收益;符合央行“将主体评级不低于AA级的银行永续债纳入MLF、TMLF、SLF和再贷款的合格担保品范围”的相关要求。

记者注意到,今年以来,在“支持中小银行多渠道补充资本”的相关政策支持下,银行永续债发行持续升温。

除五大国有银行外,如民生银行、华夏银行、浦发银行等多家股份制银行也已成功发行永续债。此外,招商银行兴业银行平安银行等多家银行披露了发行永续债的计划,近日平安银行发行不超过500亿元永续债的申请已获得银保监会批准。

 

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