原标题：交通银行股份有限公司
一、重要提示
1.1交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本行第九届董事会第五次会议于2019年10月25日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2019年第三季度报告（“第三季度报告”）。出席会议应到董事14名，亲自出席董事14名。
1.3本行负责人任德奇先生、主管会计工作负责人郭莽先生及会计机构负责人陈隃先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本行第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
本集团于 2019年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)，根据新准则的衔接规定，本集团对前期可比数不做重述，首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其他相关项目。相关影响详见本报告“四、重要事项”第4.5条说明。
截至2019年9月30日（“报告期末”），本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
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注：
1.根据中华人民共和国财政部（“财政部”）《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36 号），基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在资产负债表相关项目中，不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分析，此处“客户贷款”不含相关贷款应收利息，“客户存款”不含相关存款应付利息。
2.为报告期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以报告期末普通股股本总数。
3.按照中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。
4.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。
2.2非经常性损益项目
（人民币百万元）
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2.3报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况
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注：
1.本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。
2.相关数据及信息来源于本行备置于股份过户登记处的股东名册。
3.香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份数，是于报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。
4.根据本行股东名册所载，报告期末，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披露权益表格，报告期末，汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行已发行普通股股份总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多249,218,915股，该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。
5.根椐本行股东名册所载，报告期末，全国社会保障基金理事会（“社保基金会”）持有A股股份1,134,886,185?股，H股股份1,405,555,555股。2019年5月，社保基金会将原所持有的A股742,627,266股（占总股本比例1%）划转由减持专户“中信证券股份有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合”持有。根据社保基金会向本行提供的资料，报告期末，除上述股份外，社保基金会还持有本行H股7,650,170,777?股，其中：7,027,777,777股登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下，622,393,000?股通过管理人间接持有（含港股通）。报告期末，社保基金会共持有本行A股和H股10,933,239,783?股，占本行已发行普通股股份总数的14.72%。
6.上海海烟投资管理有限公司与云南合和（集团）股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。中信证券股份有限公司－社保基金股票灵活配置产品组合为社保基金会的减持专户。本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。
2.4报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况
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注：
1.本行境外优先股股份均为无限售条件股份。
2.境外优先股股东持股情况是根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。
3.DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份，代表报告期末在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有获配售人持有122,500,000股境外优先股，占本行境外优先股总数的100%。
4.“比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。
5.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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注：
1.本行境内优先股股份均为无限售条件股份。
2.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。
3.“比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。
4.本行未知前十名境内优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
三、经营情况讨论与分析
3.1 集团主要业务回顾
2019年三季度，本集团以高质量发展为导向，全面落实“186”战略施工图，在战略新内涵的引领下，各项工作延续了稳中有进、平稳向好的良好态势。报告期末，本集团资产总额人民币99,328.79亿元，较上年末增长4.21%；负债总额人民币91,500.55亿元，较上年末增长3.67%；股东权益（归属于母公司股东）人民币7,753.37亿元，较上年末增长11.02%。报告期内，实现营业收入人民币1,762.93亿元，同比增长11.70%；实现净利润（归属于母公司股东）人民币601.47亿元，同比增长4.96%；年化平均资产回报率(ROAA)和年化平均股东权益报酬率(ROAE)分别为0.83%和11.80%，同比分别持平和下降0.16个百分点。
3.2 财务报表分析
1.利润表主要项目分析
（1）利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入人民币1,063.27亿元，同比增加人民币111.52亿元，增幅11.72%；在营业收入中的占比为60.31%，同比上升0.01个百分点。
报告期内，本集团净利息收益率1.57%，同比上升10个基点。
（2）手续费及佣金净收入
报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币344.58亿元，同比增加人民币30.65亿元，增幅9.76%；在营业收入中的占比为19.55%，同比下降0.34个百分点。
（3）业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费为人民币506.13亿元，同比增加人民币30.47亿元，增幅6.41%；本集团成本收入比为30.15%，同比下降1.34个百分点。
（4）信用减值损失
报告期内，本集团信用减值损失为人民币369.45亿元，同比增加人民币68.76亿元，增幅22.87%。
2.资产负债表主要项目分析
（1）客户贷款
报告期末，本集团客户贷款余额为人民币52,066.87亿元，较上年末增加人民币3,524.59亿元，增幅7.26%。其中，公司贷款余额为人民币35,022.18亿元，较上年末增加人民币2,836.17亿元，增幅8.81%；个人贷款余额为人民币17,044.69亿元，较上年末增加人民币688.42亿元，增幅4.21%。
（2）客户存款
报告期末，本集团客户存款余额为人民币59,688.08亿元，较上年末增加人民币2,443.19亿元，增幅4.27%。其中，公司存款占比为67.49%，较上年末下降1.41个百分点；个人存款占比为32.48%，较上年末上升1.45个百分点。活期存款占比为41.72%，较上年末下降0.84个百分点；定期存款占比为58.25%，较上年末上升0.88个百分点。
（3）金融投资
报告期末，本集团金融投资净额为人民币30,010.92亿元，较上年末增加人民币1,791.83亿元，增幅6.35%。
（4）资产质量
报告期末，本集团不良贷款余额为人民币766.92亿元，较上年末增加人民币41.80亿元；不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率174.22%，较上年末上升1.09个百分点；拨备率2.57%，较上年末下降0.02个百分点。
3.3资本充足率
本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法（试行）》及其相关规定计量资本充足率。自2014年中国银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来，本行按监管要求稳步推进高级方法的实施和持续深化应用，2018年经中国银保监会核准，本行结束资本管理高级方法并行期并扩大实施范围。
报告期末，本集团资本充足率14.87%，一级资本充足率12.72%，核心一级资本充足率11.07%，均满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
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注：
1.按《商业银行资本管理办法（试行）》规定，中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不纳入并表范围。
2.按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围，符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法，内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法，内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法，标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。
3.4杠杆率
本集团依据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量杠杆率。报告期末，集团杠杆率7.24%，满足监管要求。
（除另有标明外，人民币百万元）
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3.5流动性覆盖率
流动性覆盖率指标为合格优质流动性资产与未来30天现金净流出量之比；旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。根据《商业银行流动性风险管理办法》要求，资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银行应当持续达到流动性覆盖率不低于100%的最低监管标准。
本集团2019年第三季度流动性覆盖率日均值为125.27%（季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值，计算该平均值所依据的每日数值的个数为92个），较上季度下降0.35个百分点，主要是由于现金净流出量增加。第三季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示：
（除另有标明外，人民币百万元）
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四、重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（除另有标明外，人民币百万元）
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4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.2019年1月，本行2019年第一次临时股东大会审议批准发行总额不超过人民币800亿元的减记型合格二级资本债券，发行方案决议有效期自股东大会批准之日起至2020年12月31日止。经监管机构核准，本行已成功在全国银行间债券市场公开发行人民币400亿元二级资本债券。相关事宜请参见本行于2019年1月4日、6月24日、7月4日、8月16日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。
2.2019年3月，本行董事会审议批准向本行全资子公司交银租赁增资不超过人民币55亿元，同时批准交银租赁向其全资子公司交银航空航运增资不超过人民币55亿元。上述事项尚待相关监管部门批准。相关事宜请参见本行于2019年3月29日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。
3.2019年4月，本行收到大股东全国社会保障基金理事会来函通知，将在六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式，累计减持不超过1,485,254,533股A股，即不超过本公司已发行普通股股份总数的2%。截至目前，社保基金会未减持本行股份。相关事宜请参见本行于2019年4月2日、7月24日、10月24日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。
4.2019年5月，本行2019年第二次临时股东大会审议批准发行总额不超过人民币400亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券。相关事宜请参见本行于2019年5月20日、7月19日、9月20日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。
4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
（人民币百万元）
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股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-053
交通银行股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第九届董事会第五次会议于2019年10月25日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。本公司于2019年10月11日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事14名，亲自出席董事14名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票
（二）关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长的决议
会议同意继续聘任侯维栋先生为本公司副行长。
5名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票；侯维栋因与本议案有利害关系，回避表决。
（三）关于修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》的决议
会议审议批准了《关于修订〈交通银行股份有限公司反洗钱管理办法〉的议案》。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2019年10月25日
股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2019-054
交通银行股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第九届监事会第三次会议于2019年10月25日下午在上海总行、北京（视频）、悉尼（视频）召开。本公司于2019年10月11日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到9人，实到9人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
交通银行股份有限公司
监事会
2019年10月25日
公司代码：601328 公司简称：交通银行
交通银行股份有限公司
