原标题：浙富控股拟145亿元收购申联环保100%股份、申能环保40%股份，增值率265.4% 来源：资本邦
9月10日，资本邦讯，浙富控股(002266.SZ)公告称，上市公司拟以发行股份的方式向桐庐源桐等6名交易对方购买其持有的申联环保集团100%股权，以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保40%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有申联环保集团100%股权、直接持有申能环保40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保60%股权。
本次交易前，公司控股股东、实际控制人孙毅先生除直接持有上市公司424,015,664股(21.43%)的股份以外，还通过其发起设立的西藏信托-智昂6号集合资金信托计划持有20,287,759股，间接持有上市公司1.03%的股份，合计直接和间接持有上市公司22.45%的股份。
孙毅通过桐庐浙富控股有限公司间接持有桐庐源桐100%股权，为桐庐源桐实际控制人。本次交易后，孙毅直接持有上市公司424,015,664股股份，通过其控制的桐庐源桐间接持有上市公司1,375,667,422股股份，通过其发起设立的西藏信托-智昂6号集合资金信托计划间接持有上市公司20,287,759股股份，合计直接和间接持有上市公司33.89%的股份。孙毅先生仍为上市公司控股股东及实际控制人。
经坤元评估以2019年6月30日作为评估基准日进行评估，申联环保集团100%股权的最终交易价格为129.20亿元，申能环保40%股权的最终交易价格为15.83亿元。合计交易价145.03亿元。
根据坤元评估出具的〔2019〕470号《申联环保集团资产评估报告》，本次交易中，坤元评估对申联环保集团100%股权采用了收益法和资产基础法两种方法进行评估，并选用收益法评估结果作为本次评估结论。截至评估基准日2019年6月30日，申联环保集团合并报表归属于母公司所有者权益353,586.98万元，评估值1,292,000.00万元，评估增值938,413.02万元，增值率为265.40%。
公告披露的业绩承诺显示，本次交易实施完毕后，申联环保集团在2019年度、2020年度、2021年度和2022年度净利润分别不低于人民币73,300万元、人民币117,800万元、人民币147,700万元、人民币169,600万元(本节中简称“承诺净利润”)。申联环保集团在业绩承诺期的每一年度实现的净利润数(本节中简称“实际净利润”)以甲方聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所进行审计并出具的专项审核报告(本节中简称“专项审核报告”)中确认的数字为准。
浙富控股称，上市公司围绕“清洁能源、大环保”的发展战略，稳步推进业务的转型升级，通过本次重组，上市公司将从清洁能源装备领域进入环保领域，进一步扩展上市公司的业务范围，增强上市公司的抗风险能力，完善上市公司在“绿色产业”领域的战略布局。
根据申联环保集团及申能环保的财务数据，2018年度申联环保集团实现归属于母公司的净利润为6.00亿元，申能环保实现归属于母公司的净利润2.31亿元，本次交易完成后，上市公司的资产质量、盈利能力得到显著改善，将有助于提升上市公司的盈利水平，有利于维护上市公司股东的利益。
本次交易前，上市公司实际控制人孙毅系标的公司的实际控制人，自取得标的公司控制权以来，孙毅先生利用其自身积累的管理及运营经验对标的公司进行管理，积极行使控制权，为本次交易后的整合及协同效应的发挥提供了良好基础。在此期间，标的公司经营稳定、业务规模和盈利能力实现持续较快提升。
浙富控股公告进一步指出，本次交易完成后，上市公司将整合双方的管理体系，实现管理协同。上市公司及其实际控制人孙毅将依托上市公司平台把握标的公司未来的战略发展方向，促进标的公司不断开拓市场。标的公司将严格按照上市公司治理结构及内控制度要求，进一步规范经营管理，提升管理效率和经营水平。
图片来源：123RF
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