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拟将旗下五公司美国打包上市 蓝色光标借道SPAC建国际化融资平台

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原标题:拟将旗下五公司美国打包上市 蓝色光标借道SPAC建国际化融资平台 来源:e公司

蓝色光标(300058)8月23日晚间公告,公司将全资子公司蓝标国际下属四家控股子公司V7、WAS、Fuse和Metta的全部股权,以及控股公司Madhouse的81.91%股权,注入纽交所上市公司Legacy。

本次交易资产交割前,蓝标国际将完成对V7少数股权的收购,达到100%控股。交易后,公司将获得Legacy定向增发的价值3亿美元股票,约占其44.4%的股权。

借道SPAC美国上市

公告称,Legacy是一家在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市的特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company,又简称SPAC),公司股票代码为LGC。

资料显示,SPAC上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体,并优化各个金融产品的特征,最后完成企业上市融资目的。

公告披露,Legacy于2017年11月上市,以每股十美元发行普通股共3000万股,募集资金3亿美元,用以在两年内寻找一家或多家企业进行兼并,资产收购,股票购买,重组或类似业务合并。

公司称,Legacy的创始人、核心管理团队以及顾问成员多数曾在美国快速消费品集团,包括宝洁、百事、MAYTAG、COTY 等担任 CEO、CFO 以及集团董事等要职,对消费者以及营销市场颇有了解,同时将通过自身积累的客户关系和资源帮助新上市公司的发展。

交易完成后,蓝色光标作为Legacy单一最大股东,将有权提名美国上市公司董事会9席中的6席,蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司,从而对美国上市公司形成实质控制,并在财务报表上对美国上市公司进行合并。

此外,公司称本次交易需通过美国司法部和联邦贸易委员会的反垄断审查,但鉴于SPAC非“实业公司”的属性,审查不通过的风险较低。

此外,公司称,通过本次交易,公司对蓝标国际下属四家子公司和Madhouse的股权占比将减少到44.4%,由此相应减少了未来潜在的商誉减值风险。

获取国际化融资平台

蓝色光标8月22日晚间披露半年报,公司2019年上半年实现营收117.47亿元,同比增长8.98%;净利润4.68亿元,同比增长48.54%;基本每股收益0.21元。

值得一提的是,报告期内,蓝色光标中国客户出海业务继续保持快速增长,营业收入68.64亿元,同比增30.14%,毛利率为1.25%;国际业务营收14.62亿元,同比增长20.05%。毛利率达20.88%,较上年同期增长1.07%。

公司认为出海业务快速增长原因为:基于当前全球化的大环境背景下,出海服务越来越受到客户重视,越来越多的中国企业已经把在海外市场获得成功当作重要战略组成部分。

中报称,公司对客户提供的基于Facebook、Google、LinkedIn以及 Twitter等众多海外平台的一站式出海营销,使客户对出海业务的需求从“可选性需求”转变为“刚性需求”。

同时,随着公司对出海业务的进一步挖掘,可以为客户提供更为多元化的服务,满足客户的不同出海需求。

数据显示,蓝色光标的国际业务已经连续4年营收保持两位数增长。因此,随着国内移动流量见顶,国内企业出海推广需求的不断释放,公司海外业务收入有望继续保持增长。

公告称,本次交易为公司建立了有价值的国际上市公司融资平台(纽交所 NYSE),并获得可观的发展资金和美国机构投资者的关注,帮助公司在业务国际化和营销智能化的战略下继续高速增长。

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