市场变革频现 UBI车险能否迎来发展浪潮？
市场规模将达1400亿美元
崔小粟，王琳琳
2月14日，长安PSA原副总裁徐骏宣布加盟专注于车辆驾驶行为大数据分析公司上海评驾科技有限公司（原“芮锶钶”（上海）网络技术有限公司，以下简称“评驾科技”）任CEO。
在接受《中国经营报》记者采访时，徐骏表示：“随着互联网和人工智能的发展，人们已经找到了其与传统整车之间的关联；然而保险行业和传统整车行业却鲜有联系，我一直在寻找两者之间是否存在业务对接口。评驾科技似乎可以解决我的疑问。”
中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）的商业车险费率改革以及国内车险市场需求变化痛点的存在，让一些保险公司和创业公司开始探索新的车险模式，并率先试水UBI车险（UsageBasedInsurance）新模式，业内颇多的车联网老兵认为基于驾驶行为风险定价的车险概念将成为未来车险的发展趋势，并会在可见的未来呈现爆发式的增长。
新模式融入传统血液
徐骏此前一直在传统汽车行业深耕，曾主导长安系多次重大项目的建设和推进，在汽车制造和车企管理方面拥有丰富经验。对于此番加盟的新事业，徐骏认为，未来人与车之间的交互场景会发生变化，车将变成一个工具，其中生态大数据会成为汽车生态新蓝图的核心内容，这也是其最终选择加入评驾科技的原因之一。
根据公开资料显示，成立于2015年的评驾科技是国内一家专注做UBI车辆驾驶大数据分析的企业，以人工智能分析算法为基础，着力打造符合国情的车险解决方案。针对这一人事变动，评驾科技相关负责人在接受记者采访时表示，“徐骏加盟之后，评驾科技成立了以创新为主要目标的深圳总部，开始了评驾的双总部基地运作。”
事实上，在传统汽车老将加入专注于UBI车险创业公司的同时，传统保险公司也开始纷纷布局自家的UBI车险网络——去年9月，太平洋产险对美国UBI车险服务商Metromile进行了500万美元的战略投资，并成为Metromile的战略投资者和战略合作伙伴；平安保险推出平安好车主APP，可实现线上投保、根据车型等因素投保。
普华永道思略特在《UBI出现2020全球产业链发展趋势解析》报告中提到，平安向通过百度帝都购买保险的车主赠送OBD产品Golo，车主可以享受到平安道路救援、一站式理赔等服务；众诚和北京乐乘盒子（可以传输驾驶数据、车况诊断）签订了战略合作；此外还有保险公司因为缺少数据的积累以及精准的建模，便选择与相对成熟的专注于UBI车辆驾驶大数据分析的公司合作，例如评驾科技已经和太平洋财险、人保财险、中国太平、大地保险、中华联合、安盛天平、安心保险等12家财险公司总部达成了合作；另一家专注于UBI车险的创业公司优智车联（北京）科技有限公司（以下简称“优智车联”）也和中华保险、中国人寿、永城保险和安心保险达成了战略合作。
新政下的“潮物”
目前我国的车险定价模式还是依赖于新车购置价，不同地区不同驾驶习惯车主的保费无差异化，导致出现驾驶习惯好、出险率低的车主为驾驶习惯差、出险率高的车主买单的情况，行业痛点明显。另外，汽车保险占据了中国财险业务70%的规模，但整体上依旧呈现亏损状态，针对这一现象，2015年2月，保监会印发了《关于深化商业车险条款费率管理制度改革的意见》，标志着新一轮商业车险费率改革正式启动；同年3月，保监会印发了《深化商业车险条款费率管理制度改革试点工作方案》，要求自2015年6月1日起，在黑龙江、山东、青岛、广西、陕西和重庆等6个省区市率先试点商业车险费率改革，这意味着商业车险费率改革的正式落地。
在车险改革后，商业车险保费由“基准保费”“基准附加费用”和“费率调整系统”三部分组成，其中“基准附加费用”和“费率调整系统”将由各险企自行测算决定，未来车险定价依据“随车”“随人”的风险模式将更为突出。行业痛点的存在以及市场的变化，让UBI逐渐走上风口，汽车创业圈里也兴起了一批追赶风口的创业公司。评驾科技和优智车联都属于UBI车险的“弄潮儿”。
UBI车险是基于驾驶行为的保险，通过车联网、智能手机和OBD（车载诊断系统）等联网智能设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来，建立人、车、路（环境）多维度模型，从而进行车险定价。在国外UBI车险已经拥有一定的历史，在美国其市场份额已达到了30%。
“评驾科技的核心竞争力是数据模型和算法。”评驾科技方面表示，“大数据平台架构可以支持海量数据存储，整体模型的核心算法支持保险行业通用的模型方法，并设计了针对人工智能的分布式、并行算法框架，可以提供多维度的模型训练环境，确保驾驶行为评分模型的快速迭代和模型参数的全方位调优。”
而去年成立的优智车联在谈到自家的竞争优势时，也频繁提到了“数据”一词，优智车联联合创始人何铧告诉记者：“我们在借鉴国外UBI模式的基础上，在国内进行了大规模的数据研究，譬如驾驶习惯、事故频发的时间段以及地区的差异性，要综合判断每个城市多维度状况、根据天气、道路环境、交通情况和路面状况等内容，进行本土的UBI数据建模，建立一个本土化且相对完整的风险因子库。”
实际上，评驾科技和优智车联代表了两种不同的UBI车险的承载模式：评驾科技和多家主机厂与保险公司建立合作，攻入前装市场，另外通过SDK（软件开发工具包）植入市场上相关的APP，平台可直接对接用户；而优智车联则是从后装市场入手，与保险公司合作推出OBD盒子以及企业级SaaS（软件即服务）云平台，同时也直接面向C端用户。
无独有偶，无论是评驾科技，还是优智车联都看重UBI数据建模，这也是UBI车险特性所决定的。UBI车险的定价依据需要多维度数据的比较分析，从用户的行驶里程、驾驶行为等数据，到需要结合风险数据进行计算，完成初步分析数据模型，得到驾驶分数，最后与保险公司实际情况构建出来的标准数据模型进行对比才能进行定价。
UBI车险在国内汽车保险市场还属于“潮物”，随着商业车险的改革，UBI车险的发展也迎来的机遇，但也并存挑战。评驾科技表示，“不可避免，虽然市场的改变以及政策的支持为UBI车险发展创造了机会，如何培养用户习惯，被用户感知以及保持技术的领先都还是挑战，车联网在国内已经发展了近十年，但始终未能形成好的盈利模式。”
除了评驾科技和优智车联之外，广联赛讯旗下的嘀嘀虎按天保、里程宝也专注于UBI车险驾驶行为数据分析；彩虹无线也在去年中旬开始构建应用数据模型；12月末深圳车音智能收购成都融智汽车服务有限公司，通过收购开始正式设计UBI保险领域；车挣“VIP车险”转战UBI车险……一大批与数据有关的新兴创业公司正在成为UBI车险战场中的一员。
UBI车险风口将至
国内UBI车险从2012年开始启动，起步晚于国外。水清木华研究中心关于《2016-2020年全球及中国UBI行业研究报告》指出，国内UBI产品主要模仿以及参照国外的一些成熟模式运作，一般呈现出主机厂+保险公司、车联网平台或零部件厂商+保险公司、独立服务商+保险公司和大数据+保险公司等四种模式。
车联网保险领域从2015年的喧嚣期到2016年的调整期，涌现出一大批创业公司。根据公开数据显示，截止到去年年底，获得保监会批准新成立的保险公司共有18家，仅仅在上半年就有36家保险代理、经济公司获批，年底等待获批的公司还有近120多家。虽然专注于UBI驾驶行为数据分析的公司不少，但目前保监会还未批准任何一家保险公司的UBI保险产品，整个行业依旧处于起步阶段以及前期的采集数据建模阶段。
但智研咨询在《2017-2022年中国汽车险行业市场运行态势与发展前景预测研究报告》中指出，汽车保险普遍亏损，盈利能力低下，急需改革，传统车险业务中也存在不合理性；因此UBI产品相对于传统车险的优势明显，是顺应时代发展规律的产品，它能满足车险各利益相关方的诉求，形成多赢的局面。
普华永道思略特也在《UBI出现2020全球产业链发展趋势解析》预测了UBI车险发展趋势：未来五年，车险市场规模由新车销量增长放缓将保持10%的增速，到2020年，整个车险市场规模将约为9420亿美元。若车险费率市场化完全放开，同时伴随着车联网50%的新车渗透率预期，保守估计UBI的渗透率在2020年可以达到10%~15%，这意味着，UBI车险将面临1400亿美元的市场空间。
责任编辑：李坚 SF163
