7月14日下午，韵达货运借壳上市的新海股份召开资产重组媒体说明会。
在会上，针对投资者关于为何本次不直接IPO而要选择借壳方式上市，韵达货运副总经理、董事会秘书符勤表示：“韵达货运已经具备条件在适宜时机选择合适路径实现上市。与此同时，新海股份也是一家优秀且规范的上市公司，组合重组完全符合相关要求，也符合上市公司全体股东的利益。”
据符勤介绍，韵达货运很早以前就已经做好准备，从一个民营企业转变为上市公司。为了筹备上市，韵达货运已经于2015年陆续引入了包括复星集团、中国平安、招银国际等专业的投资机构，并且聘请专业投资机构来推动韵达的上市。
通过本次重组的实施，韵达货运将登陆资本市场，同时，新海股份的持续盈利能力也会得到有效提升，符合行业发展趋势，也符合上市公司全体股东的利益。
根据重组预案，新海股份拟以全部资产和负债与韵达货运全体股东持有的韵达货运100%股权的等值部分进行置换。
同时，拟置出资产初步作价6.61亿元，拟置入资产初步作价为180亿元，差额部分173.39亿元由新海股份以发行股份的方式自韵达货运全体股东处购买。
对于估值180亿的依据和合理性，符勤表示，“由于我国快递行业高速发展，同时韵达货运具有较为明显的核心竞争力和较强的盈利能力，以及与同行业可比交易案例不存在重大案例。同时，与韵达货运2016年初进入的机构投资者的平均估值水平相当。”
值得注意的是，此次重组方案响应证监会新规。证监会6月17日就修改《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见。本次修改包括取消重组上市的配套融资，提高对重组方的实力要求。尽管目前拟修订的《办法》仍在征求意见阶段，但韵达货运已按照征求意见稿进行了对标，本次重组方案没有配套融资。
不过，符勤表示，在重组完成以后，在符合证券市场要求的前提下，韵达货运将结合经营发展战略规划具体措施进行相关融资安排。
此外，韵达货运在2016年度、2017年度、2018年度承诺的合并报表范围扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于11.30亿元、13.60亿元和15.60亿元。
韵达货运财务总监谢万涛表示，“如果补偿义务人依次进行补偿后仍然不足以补偿的，根据《盈利预测补偿协议》的约定，由韵达货运股东上海罗颉思会从二级市场上购买上市公司股票进行补偿。当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的90%后，将由上海罗颉思继续以现金进行补偿。”
根据公告，新海股份将于7月15日复牌。（国际金融报记者 史燕君 实习生 扶黄思宇）
