（上接19版）
子公司对外投资方面，全资公司、控股公司对同一项目累计金额100万元（含100万元）以上的投资决策，必须由集团公司资产经营管理部组织财务部等其它相关部门对方案进行审核，通过后按金额大小由该部报请集团公司董事会或经理办公会审核同意，受集团派遣的董事和经营者方可代表公司表决执行。全资公司、控股公司对同一项目累计金额100万元以下的小额新增投资及其变更，由各公司董事会或经营层按公司章程规定自行决定，决策实施前报集团公司资产经营管理部备案。
此外，公司制定了《北京住总集团有限责任公司外埠分公司财务管理办法》对下属子公司印章证照管理、财务机构和人员任命和职责、资金管理、项目成本管理、分包单位核算与结算等方面做了详细规定，做到了财务管理规范和高效，成本严格控制。
7、施工安全管理
公司非常重视施工安全，制定有《危险性较大工程专项施工方案管理规定》、《北京住总集团安全生产检查制度》、《北京住总集团生产安全事故报告及调查处理的规定》、《北京住总集团文明施工安全生产处罚规定》、《北京住总集团环境保护管理暂行规定》、《工程项目管理手册》等，在项目施工过程中严格把控恪生出现的风险，集团组织实施季度工程项目经营风险分析例会制度，提高经营风险的识别预警能力和处置应对能力。
此外，公司制定有《北京住总集团安全旁站监督管理规定》政策，规定凡遇到危险性较大的施工过程时，安全管理人员必须在作业现场进行旁站监督，旁站监督人员发现事故隐患及时向工程项目负责人报告，并制定监督整改工作，及时消除事故隐患。
（五）发行人对其他企业的重要权益投资情况
1、全资及控股子公司
截至2015年9月末，公司下属共25家二级子公司，具体情况如下：
表：截至2015年9月30日发行人二级子公司情况
单位：万元、%
■
注1：北京住总正通市政工程有限公司：发行人持股29.52%，该公司的董事长与财务总监等高层管理者均由住总集团选派，能对该公司实际控制因此纳入合并报表范围。
注2：天津京城投资开发有限公司：发行人持股49%，天津运成投资有限公司持股51%，发行人通过委托协议持股方式方式对其拥有51%的表决权，对其实际控制，因此纳入合并报表范围。
注3：北京光华建设监理有限公司：发行人持股30.00%，该公司共有董事5人，其中2人由发行人派驻，同时发行人对其派驻董事长，对其拥有实际控制权因此纳入合并报表范围内。
（1）北京住总第一开发建设有限公司
北京住总第一开发建设有限公司成立于1997年7月25日，企业法人营业执照注册号为110000000027069，注册资金6，235.40万元，法定代表人：王军，经营范围：房地产开发；施工总承包；专业承包；租赁建筑机械、建筑材料。
截至2014年末，该公司总资产为142，247.25万元，总负债为127，606.53万元，所有者权益为14，640.72万元。2014年实现营业收入为118，004.77万元，净利润为189.33万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为153，046.12万元，总负债为138，711.98万元，所有者权益为14，334.14万元。2015年1-9月实现营业收入为85，988.23万元，净利润为-103.81万元。
（2）北京住总第三开发建设有限公司
北京住总第三开发建设有限公司成立于1982年5月1日，企业法人营业执照注册号为110108004015585，注册资金7，289.95万元，法定代表人：赵宽，经营范围：施工总承包、专业承包；主营本单位货物运输业务；制造及租赁建筑钢模板；加工建筑通风设备；房地产开发；金属结构加工；物业管理；机械设备租赁、维修。
截至2014年末，该公司总资产为164，000.16万元，总负债为151，276.27万元，所有者权益为 12，723.89万元。2014年实现营业收入为 225，505.91万元，净利润为-158.23 万元。主要原因是该公司预计在2015年缴纳农转非养老保险费299.55万元，为了平均分摊成本费用，在2014年作了费用预提。
截至2015年9月末，该公司总资产为166，522.73万元，总负债为154，526.66万元，所有者权益为11，996.08万元。2015年1-9月，实现营业收入为112，352.32万元，净利润为-94.54万元。
（3）北京住总第四开发建设有限公司
北京住总第四开发建设有限公司成立于2009年1月16日，企业法人营业执照注册号为110000011589013，注册资金6，000.00万元，法定代表人：郭铁栓，经营范围：施工总承包；专业承包；建筑机械、模板、脚手架的租赁修理；销售建筑材料；房地产开发；销售商品房。
截至2014年末，该公司总资产为95，287.72万元，总负债为89，035.81万元，所有者权益为6，251.91万元。2014年实现营业收入为87430.43万元，净利润为79.43万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为103，445.03万元，总负债为97，153.70万元，所有者权益为6，291.33万元。2015年1-9月实现营业收入为48，501.69万元，净利润为75.16万元。
（4）北京住总第六开发建设有限公司
北京住总第六开发建设有限公司成立于1983年9月1日，企业法人营业执照注册号为110000001002081，注册资金10，685.61万元，法定代表人：谢夫海，经营范围：房地产开发；施工总承包；专业承包；建筑设备租赁；建筑材料试验；自有房屋物业管理；销售机械电器设备、建筑材料；销售建筑材料、装饰材料；劳务服务。
截至2014年末，该公司总资产为218，895.10万元，总负债为173，870.65万元，所有者权益为45，024.45万元。2014年实现营业收入为109，924.84万元，净利润为682.86万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为223，102.71万元，总负债为178，082.03万元，所有者权益为45，020.68万元。2015年1-9月实现营业收入为76，467.03万元，净利润为-3.77万元。
（5）北京住总房地产开发有限责任公司
北京住总房地产开发有限责任公司成立于2002年1月23日，企业法人营业执照注册号为110000003530709，注册资金89，390.42万元，法定代表人：潘伟，经营范围：房地产开发；销售商品房；自有房产的物业管理（含房屋出租）；房地产信息咨询；装饰装修；楼宇网络自动化建设；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售建筑材料、金属材料、五金交电、百货。（法律、法规规定需要专项审批的，取得审批前，不得开展经营活动。）
截至2014年末，该公司总资产为2，141，341.60万元，总负债为1，789，911.20万元，所有者权益为351，430.40万元。2014年实现营业收入为210，583.10万元，净利润为10，622.10万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为2，265，532.18万元，总负债为1，902，386.69万元，所有者权益为363，145.50万元。2015年1-9月实现营业收入为177，934.78万元，净利润为9，215.08万元。
（6）北京祥业房地产开发有限公司
北京祥业房地产有限公司成立于1993年2月13日，企业法人营业执照注册号为110000001818987，注册资金16，000.00万元，法定代表人：程会征，经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；办公用房及公寓出租；物业管理；家居装饰设计；技术开发、转让、咨询、服务；房地产信息咨询(不含中介服务)；出租出售批发零售商业用、娱乐用设施；健身、洗衣服务；机动车公共停车场服务；销售建筑材料、金属材料、木材、装饰材料、机械电气设备、五金交电、百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2014年末，该公司总资产为135，571.30万元，总负债为102，426.70万元，所有者权益为33，144.60万元。2014年实现营业收入为6，435.50万元，净利润为91.30万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为165，094.31万元，总负债为132，082.45万元，所有者权益为33，011.86万元。2015年1-9月实现营业收入为1，801.83万元，净利润为-132.75万元。
（7）北京住总物流有限公司
北京住总物流有限公司成立于2007年5月10日，企业法人营业执照注册号为110000010179326，注册资金10，000.00万元，法定代表人：顾昱，经营范围：货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务；销售钢材、木材、五金矿产品、金属材料、机电设备、汽车配件、家用电器、锅炉、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、花卉、建筑用机械设备、建筑材料、装饰材料；租赁建筑机械设备；劳务服务；房地产信息咨询（不含中介服务）；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术出口、代理进出口；零售矿产品、燃料油、金属制品、不锈钢制品、橡胶制品、塑料制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2014年末，该公司总资产为117，635.00万元，总负债为98，172.00万元，所有者权益为19，463.00万元。2014年实现营业收入为350，134.00万元，净利润为756.00万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为123，469.33万元，总负债为103，640.55万元，所有者权益为19，828.77万元。2015年1-9月实现营业收入为305，150.76万元，净利润为706.03万元。
（8）天津京城投资开发有限公司
天津京城投资开发有限公司成立于2009年7月16日，企业法人营业执照注册号为120222000050310，注册资金60，000.00万元，法定代表人：崔学乔，经营范围：以自有资金对房地产项目、工业基础设施、商业基础设施、交通项目、能源项目进行投资，房地产开发与经营，房地产信息咨询，物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2014年末，该公司总资产为450，535.84万元，总负债为379，747.04万元，所有者权益为70，788.80万元。2014年实现营业收入为176，458.29万元，净利润为5，062.30万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为531，105.53万元，总负债为459，589.74万元，所有者权益为71，515.79万元。2015年1-9月实现营业收入为56，484.39万元，净利润为3，014.75万元。
2、参股公司
公司出资额在1，000万元以上，收入在100万元以上，对公司有较大影响的参股公司情况如下：
表：截至2015年9月末发行人重要参股公司情况
单位：万元、%
■
1、北京金第万科房地产开发有限公司
北京金第万科房地产开发有限公司成立于2011年11月8日，企业法人营业执照注册号为110000014395295，注册资金6，000.00万元，法定代表人：胡广元，经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；机动车公共停车场的经营管理；承办展览展示；体育运动项目经营（高危险体育项目除外）；零售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺美术品、日用品、五金、建筑材料、通讯设备、卫生间用具、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品、体育用品；技术开发；经济贸易咨询；设计、发布公告；投资管理；资产管理；项目投资；企业形象策划；家居装饰；维修空调制冷设备；租赁建筑机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2014年末，该公司总资产为246，769.01万元，总负债为231，094.00万元，所有者权益15，675.01万元。2014年该公司实现营业收入121，869.02万元，净利润11，950.00万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为151，785.84万元，总负债为121，865.03万元，所有者权益29，920.81万元。2015年1-9月实现营业收入为152，056.82万元，净利润为14，892.66万元。
2、北京住总万科房地产开发有限公司
北京住总万科房地产开发有限公司成立于2010年11月22日，企业法人营业执照注册号为110114013389416，注册资金55，000万元，法定代表人：孔祥民，经营范围：房地产开发；销售房地产；物业管理。
截至2014年末，该公司总资产为766，704.30万元，总负债为679，651.50万元，所有者权益87，052.80万元。2014年该公司实现营业收入214，624.70万元，净利润27，863.50万元。
截至2015年9月末，该公司总资产为615，690.81万元，总负债为511，783.78万元，所有者权益103，907.04万元。2015年1-9月实现营业收入为98，777.52万元，净利润为16，924.41万元。
四、公司控股股东和实际控制人基本情况
北京市国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股份，是发行人的唯一股东和实际控制人。
公司股权结构图
■
截至本募集说明书摘要签署之日，住总集团的股权未被质押。
五、董事、监事和高级管理人员的基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书摘要签署之日，董事、监事、高级管理人员基本情况如下：
董事、监事、高级管理人员基本情况
■
注：发行人《公司章程》规定，发行人设董事会，董事七名，其中市国资委委任产生六名，由职工选举产生一名。2013年11月7日，市国资委下发《关于赵康、李保全同志免职的通知》，决定免去二人在发行人担任的董事职务。2014年3月21日，市国资委下发《关于荣自立同志免职的通知》，决定免去其在发行人担任的董事职务。2015年2月5日，市国资委下发《关于张贵林同志免职的通知》，决定免去其在发行人担任的董事长及党委书记职务。2015年2月5日，市国资委下发《关于陆峻熙、方东平同志任职的通知》，决定聘任陆峻熙、方东平担任发行人独立董事。目前，发行人共有5名董事，另外2名董事尚待国资委委派。
截至本募集说明书摘要签署之日，董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：
■
（二）现任董事、监事、高级管理人员简历
截至本募集说明书摘要签发之日，董事、监事、高级管理人员简历如下：
1、董事会成员简历
王宝申先生：现任公司党委书记、董事长、总经理。1957年1月出生，1976年3月参加工作，1985年9月入党，研究生学历，工商管理硕士学位，北京交通大学高级工商管理专业，教授级高级工程师职称。1976年03月-1978年06月在北京市延庆县张山营插队；1978年06月-1983年05月任北京市房修二公司二队副队长；1983年05月-1993年03月任北京市住宅三公司二分公司经理；1993年03月-1997年06月任北京市住宅三公司副经理；1997年07月-2002年02月任北京市住宅六公司经理；2002年02月-2003年04月任北京市住宅六公司董事长；2003年04月-2003年09月任北京住总第六公司党委书记、董事长；2003年09月-2005年08月任北京住总集团有限责任公司副总经理兼住六公司党委书记、董事长；2005年08月至今任北京住总集团有限责任公司党委常委，公司董事、总经理；2015年04月至今任北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
胡美行先生：现任公司党委常委、董事、纪委书记。1956年6月出生，1974年12月参加工作，1979年8月入党，研究生学历，中央党校经济管理专业，高级经济师职称。1974年12月-1977年04月为铁道兵七支队71团战士；1977年04月-1978年07月任基建工程兵六十六大队勤务中队班长；1978年07月-1979年12月任基建工程兵北京指挥部构件厂干事；1979年12月-1982年06月任基建工程兵北京指挥部政治部电影队排职副队长；1982年06月-1983年07月任基建工程兵北京指挥部予制构件厂二车间基建连副政治指导员；1983年07月-1991年03月为北京城市建设总公司干部处、劳动人事处干部；1991年03月-1994年07月任北京城市建设总公司人事处副处长；1994年07月-1997年01月任北京城市建设总公司教育部部长、组织人事部副部长；1997年01月-1998年12月任北京城建集团有限责任公司经理办公室主任；1998年12月-1999年01月任北京城建一建设工程有限公司党委书记；1999年01月-2000年01月任北京市第一城市建设工程公司党委书记兼副经理；2000年01月-2000年12月任北京城建一建设工程有限公司董事长，2000年12月-2006年08月任北京城建一建设工程有限公司党委书记、董事长；2006年08月-2006年11月任北京城建集团有限责任公司党委常委、纪委书记；2006年11月-2011年04月任北京城建集团有限责任公司党委常委、董事、纪委书记；2011年04月至今任北京住总集团有限责任公司党委常委、董事、纪委书记。
姜华女士：现任公司职工董事、工会主席。1963年4月出生，1986年8月参加工作，1992年12月入党，大学学历，北京经济学院劳动经济系劳动经济专业，高级经济师职称。1982年09月-1986年08月为北京经济学院劳动经济系劳动经济专业学生；1986年08月-1991年07月为北京市住宅建设总公司劳动处劳务开发室职员；1991年07月-1992年10月为北京市住宅建设总公司专业施工部工资室副主任；1992年10月-1993年06月为北京住宅开发建设集团总公司专业施工部外经办副主任；1993年06月-1994年10月为北京住宅开发建设集团总公司长青第一加油站经理；1994年10月-1996年10月为北京住宅开发建设集团总公司劳动资源部副经理；1996年10月-2000年05月为北京住总集团有限责任公司劳动资源部副经理；2000年05月-2005年10月为北京住总集团有限责任公司劳动人事部副经理；2005年10月-2007年12月为北京住总集团有限责任公司人力资源开发服务中心主任、党总支副书记；2007年12月-2009年04月为北京住总集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部长；2009年04月-2012年05月为北京住总集团有限责任公司总经理助理；2012年05月至今任北京住总集团有限责任公司董事、工会主席。
陆峻熙女士：现任公司独立董事职务。1972年8月出生，1996年09月参加工作，1994年7月入党，大学学历，复旦大学法律系国际经济法专业。1991年09月-1992年07月为中国人民解放军南昌陆军学院军训学员；1992年07月-1996年07月为复旦大学法律系国际经济法专业学生；1996年09月-2000年11月为上海市住宅发展局下属实业公司职员；2000年12月-2003年01月为北京市达康律师事务所律师助理；2003年01月-2008年06月为北京达康律师事务所律师（期间：2003年-2004年，在香港何耀棣律师事务所工作交换律师）；2008年06月至今为北京市康达律师事务所合伙人，2015年02月至今任北京市住总集团有限责任公司董事。
方东平先生：现任公司独立董事职务。1963年12月出生，1988年07月参加工作，1987年7月入党，研究生学历，西安交通大学建筑工程系结构力学专业。1981年09月-1985年07月为西安交通大学工程力学系固体力学学生；1985年07月-1988年07月为西安交通大学建筑工程系结构力学专业研究生；1988年07月-1993年09月为西安交通大学建筑工程系助教、讲师；1993年09月-1995年07月为清华大学土木工程系博士后；1995年12月-1998年06月为清华大学土木工程系副教授、1995年12月-1998年06月为清华大学土木工程系主任助理；1998年06月-2000年06月为清华大学土木工程系教授；2000年06月-2002年12月为建筑安全研究中心主任；2002年12月-2003年06月为清华大学土木水利学院建设管理系教授、博士生导师；2003年06月-2007年07月清华大学国际工程项目管理研究院常务副院长；2007年07月至今为清华大学土木水利学院建设管理系系主任，2015年02月至今任北京市住总集团有限责任公司董事。
2、监事会成员简历
何京伟先生：现任公司监事、北京住总集团党委委员、总经理助理、办公室主任兼机关党委书记。1968年7月出生，经济学硕士，高级统计师。1991年8月-1994年10月为北京新型防火装备厂办公室副主任；1994年11月-2000年10月为北京市统计局主任科员；2000年11月-2003年10月任中关村科技园区管理委员会主任科员；2003年11月-2005年10月为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司投资管理部副经理；2005年11月-2008年1月为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司投资管理部副经理、北京住总集团有限责任公司办公室副主任；2008年2月-2010年5月为北京住总集团办公室主任兼机关党委书记；2010年6月-2012年9月任北京住总集团党委委员、办公室主任兼机关党委书记；2012年10月至今任北京住总集团党委委员、总经理助理、办公室主任兼机关党委书记；2013年02月至今任北京市住总集团有限责任公司监事
王宏女士：现任公司监事，董事会秘书兼改革发展部部长。1969年11月出生，研究生学历，高级经济师。1994年7月-2002年1月在北京住总集团房地产开发部，历任科员、经营策划室副主任、市场部副主任；2002年1月-2004年7月在住总集团任资产经营管理部副经理；2004年7月-2008年10月任住总集团董事会秘书兼资产管理部副部长；2008年10月至今任住总集团监事、董事会秘书兼改革发展部部长。
李璧池女士：现任公司监事。1964年12月出生，高级会计师。1982年8月至2001年7月在北京市财政局工作；2001年8月至今在北京市国有企业监事会工作；2012年09月至今任北京市住总集团有限责任公司监事。
刘方信先生：现任公司监事。1955年11月出生，硕士，经济师，副局级专职监事。1974年4月-1975年12月为北京昌平十三陵公社知青；1974年4月-1975年12月为北京昌平人民银行、工商银行信贷员、副科长、科长；1986年9-1992年8任工行北京分行副处级纪检员、监察室副主任；1992年8月-1993年11月任工行北京分行珠市口支行副行长；1993年11月-1996年9月任华夏证券中关村营业部总经理；1996年9月-1998年11月任北京银行前门宣武门支行副行长；1998年11月至今为北京市稽查特派员公署助理、国有企业监事会正处级专职监事、副局级专职监事；2012年09月至今任北京市住总集团有限责任公司监事。
王笑君先生：现任公司监事。1964年10月出生，1985年-1989年在首都经贸大学财政系财政专业学习；1989年-1992年在西城区财政局工作；1992年-1993年任西城区国有资产经营公司副经理；1993年-1995年任西城区西长安街街道工委书记；1995年-2000年为西城区审计局党组书记、局长；2000年-2003年任西城区委常委、宣传部部长；2003年-2012年为北京市审计局党组成员、副局长；2012年2月-2013年1月为第四期局级领导干部研修班学员；2013年2月至今为市国资委监事会主席；2012年09月至今任北京市住总集团有限责任公司监事。
杨权先生：现任公司监事。1962年12月出生，经济师，正处级专职监事。1982年3月至2002年在北京市财政局工作；2003年至2004年在北京市国资委产权处工作；2004至今在北京市国有企业监事会工作，出任北汽控股，京城机电、北京控股、京能集团、国资公司等国有大型企业监事；2012年09月至今任北京市住总集团有限责任公司监事。
3、非董事高级管理人员简历
张建勋先生：现任公司党委常委、副总经理。1957年4月出生，1975年6月参加工作，1977年12月入党，研究生学历，中国社科院商业经济专业，高级政工师职称。1975年06月-1976年05月为北京标准件七厂工人；1976年05月-1983年08月在北京标准件公司任团委干事、副书记；1983年08月-1988年08月任北京市机械局团委干事副书记；1988年08月-1994年03月任北京团市委青工部部长、办公室主任；1994年03月-2006年02月任北京北奥有限责任公司办公室主任、副总经理；2006年02月至今任北京住总集团有限责任公司党委常委，副总经理。
贾朝福先生：现任公司副总经理。1956年2月出生，1970年12月参加工作，1976年5月入党，研究生学历，市委党校行政管理专业，高级经济师、高级工程师职称。1970年12月-1983年6月为铁道兵第12师56团战士、统计员；基建工程兵6支队53大队技术员、助理工程师、连长；1983年7月-1992年6月任北京城建二公司第一施工队队长、构件厂厂长、材料处副主任、工业公司经理；1992年6月-1997年11月任北京住宅建筑构件厂副厂长、代厂长、厂长、党委书记兼厂长；1997年11月-1999年03月任北京住总设备物资部经理兼副书记；1999年03月-2004年09月任北京住总集团有限责任公司副总经理；2004年09月-2005年09月任北京住总集团有限责任公司副总经理、兼任工程总承包部总经理；2005年09月-2011年09月任北京住总集团有限责任公司副总经理、兼住总物流公司董事长；2011年09月至今任北京住总集团有限责任公司副总经理。
张伟泽先生：现任公司副总经理兼海外部经理。1969年4月出生，1992年7月参加工作，1992年6月入党，大学学历，工学学士，哈尔滨建筑工程学院管理工程系管理工程专业及国际管理工程专业，高级经济师。1987年05月-1992年07月为哈尔滨建筑工程学院管理工程系管理工程专业、国际管理工程专业学生；1992年07月-1993年01月为北京建工集团总公司外经处干部；1993年01月-1993年10月任北京建工集团总公司驻肯尼亚项目部合同预算主管；1993年10月-1994年11月为北京建工集团长城公司工程一处干部；1994年11月-1997年10月任北京建工集团长城民泰公司开发经营部副部长；1997年10月-2002年05月任北京建工集团有限责任公司驻毛里求斯项目部副经理；2002年05月-2003年04月任北京建工集团有限责任公司国际工程部工程处副处长；2003年04月-2004年02月任北京建工集团有限责任公司国际工程部工程处处长；2004年02月-2004年12月任北京建工集团有限责任公司国际工程部副总经济师、工程处处长；2004年12月-2008年03月为北京建工集团有限责任公司国际工程部副经理；2008年03月-2011年03月为北京建工集团有限责任公司国际工程部副经理、北京建工国际建设工程有限责任公司董事；2011年03月-2011年08月任北京市建筑工程设计有限责任公司党委副书记、总经理，北京建工国际建设工程有限责任公司董事，北京住总集团有限责任公司副总经理；2012年08月至今任北京住总集团有限责任公司副总经理，北京住总集团有限责任公司海外建设工程部经理。
吴小杰先生：现任公司副总经理。1970年12月出生，1992年7月参加工作，2001年9月入党，大学学历，工学学士，东南大学土木工程系工民建专业，高级工程师。1988年09月-1992年07月为东南大学土木工程系工民建专业学生；1992年07月-2000年03月为北京住总教育培训中心先后任教师，专业培训室副主任、中专校长助理、教育中心主任助理（期间：1996年6月-1997年12月借调百环房地产开发公司工程项目管理；1997年12月-2000年03月借调北京住总集团工程总承包部中国兽药监察所项目经理部任副经理兼主任工程师）；2000年03月-2003年02月任北京住总住三分部新世界项目经理部主任工程师；2003年02月-2004年10月任北京住总集团住三公司副总经理；2004年10月-2005年08月任北京住总集团工程总承包部施工管理部经理、总经理助理；2005年08月-2008年01月任北京住总集团工程总承包部总经理；2008年01月-2012年05月任北京住总集团有限责任公司总经理助理；2012年05月至今任北京住总集团有限责任公司副总经理。
张恒跃先生：现任公司财务总监。1962年7月出生，1981年8月参加工作，1992年11月入党，大专学历，北京广播电视大学工业企业管理专业，高级会计师。1976年09月-1978年09月为北京市门头沟区坡头中学学生；1978年09月-1981年08月为秦皇岛煤炭财经学校会计专业学生；1981年08月-1987年07月为北京矿务局机关财务科科员；1987年07月-1988年09月在北京矿务局大台煤矿实习；1988年09月-1992年04月任北京矿务局财务处成本科副科长；1992年04月-1995年04月任北京矿务局财务处成本科科长；1995年05月-1998年03月任北京矿务局财务处生产财务科科长；1998年03月-2000年09月为北京矿务局财务处副处长；2000年09月-2001年06月任北京矿务局财务处处长；2001年06月-2006年03月为北京京煤集团有限责任公司副总会计师；2006年03月-2011年04月任北京京煤集团有限责任公司总会计师；2011年04月-2013年02月任北京京煤集团有限责任公司财务总监；2013年03月至今任北京住总集团有限责任公司财务总监。
杨健康先生：现任公司总工程师。1962年1月出生于北京，1986年7月参加工作，1984年10月入党，大学学历，北京工业大学建筑结构专业，教授级高级工程师职称。1986年07月-1990年03月为北京市第四住宅建筑工程公司技术员；1990年03月-1990年11月任北京市第四住宅建筑工程公司技术科副科长；1990年11月-1994年10月任北京市第四住宅建筑工程公司第二分公司技术主任；1994年11月-1995年01月任北京市第四住宅建筑工程公司副经理；1995年01月-1997年06月任北京住宅建设集团总公司质量处副处长；1997年06月-1999年01月任北京住宅建设集团总公司质量处处长；1999年01月-2002年04月任北京正荣建设有限责任公司总经理；2002年04月-2008年12月任北京住总集团有限责任公司副总工程师；2008年12月至今为北京住总集团有限责任公司总工程师。
潘伟先生：现任公司副总经理。1971年12月出生，1995年7月参加工作，2002年7月入党，硕士学历，工商管理专业。2000年04月-2000年08月为北京科技园建设集团职员；2000年09月-2003年04月任北京中关村软件园发展有限公司总经理助理职务；2003年05月-2005年09月任北京科技园建设集团开发部总监一职； 2005年09月-2007年01月任北京金第房地产开发有限责任公司总经理兼总支副书记一职；2007年01月-2010年09月任北京金第房地产开发有限责任公司党总支副书记兼董事长及总经理职务2010年09月-2010年11月任北京金第房地产开发有限责任公司党总支副书记及董事长及总经理，兼任北京利康集团公司党总支书记、董事长职务；2010年11月-2013年03月任北京金第房地产开发有限责任公司党总支书记、董事长，利康公司党总支书记、董事长职务；2013年03月-2013年05月任集团公司副总经理，北京金第房地产开发有限责任公司党总支书记、董事长，利康公司党总支书记、董事长职务；2013年05月至今任集团公司副总经理一职。
（三）持有发行人股权及债券情况
截至本募集说明书摘要签署之日，发行人董事、监事和高级管理人员均不持有发行人债券或股权。
六、公司主要业务及主要产品的用途
（一）公司的主营业务基本情况
发行人的一般经营项目为房地产开发与经营；可承担各类工业、能源、交通、市政、民用工程建设项目的施工总承包；室内外装饰装潢；建筑设计；建筑技术开发、技术咨询；大型建筑机械、模板、工具租赁；销售建筑材料、金属材料、百货、五金交电化工；房屋修缮管理；承包本行业国外工程和境内外资工程；上述工程所需的设备、材料及零配件出口；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。
发行人许可经营项目为对外派遣本工业工程、生产及服务的劳务人员；普通货物运输；制造及加工水泥预制构件；加工钢筋、建筑用地材料、混凝土砌块、免烧砖及金属结构。
（二）公司的主要业务板块
公司拥有建筑施工业务、房地产开发业务、生产性服务业务三大板块，整合上下游资源优势，形成了一体化的运营模式：同时拥有设计、开发、物业管理、配套能力，采用采购、设计、施工、服务一体化的全产业链业务，战略物资采用内部供应以及外部集中采购的模式有效地控制了公司成本，达到全链条均有利润贡献，整体达到利润最大化的效果，综合竞争实力强。
最近三年及一期，发行人主要业务板块收入情况及占比如下：
发行人最近三年及一期营业收入构成
单位：万元、%
■
1、建筑施工业务板块
（1）经营情况及企业资质
公司下属建筑施工业务板块主要经营主体包括住一公司、住二公司、住三公司、住四公司、住六公司、住总市政工程公司、住总钢结构公司、住总建设安装公司和住总装饰公司。该板块主要经营内容包括公共建筑施工、公共建筑安装、住房工程建设以及市政工程建设等。
在建筑施工领域，公司已经获得住房和城乡建设部颁发的施工总承包新特级资质和建筑行业（建筑工程）甲级设计资质证书，为高端市场开拓奠定了坚实的基础。此外，公司还拥有房屋建筑工程总承包特级资质，建筑装修装饰工程专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、钢结构工程专业承包一级和地基与基础工程专业承包一级资质等。
公司将建筑施工业务板块按业务类型分为市政工程及建安工程两大类，具体业务收入情况统计如下：
2012-2014年及2015年1-9月建筑施工业务板块收入情况
单位：亿元、%
■
（2）项目情况与区域分布
2012-2014年及2015年1-9月施工产值情况统计如下：
2012-2014年以及2015年1-9月施工产值情况
单位：亿元
■
从项目的地域分布来看，发行人建筑施工业务目前以北京区域为主，并呈现出逐渐由北京区域向外省市扩展的趋势。截至2014年末，北京区域在建筑施工业务板块业务前十大项目收入中所占份额为74.00%，外省市为26.00%。
截至2014年末，公司前十大主要在建市政工程合同金额合计38.16亿元，具体情况如下：
截至2014年公司前十大主要在建市政工程及其分布情况
单位：亿元、%
■
注：以上项目均为非BT项目
截至2014年末公司前十大建安工程合同金额合计49.93亿元，具体情况如下：
截至2014年公司前十大主要在建建安工程情况
单位：亿元、%
■
备注：以上项目均为非BT项目
（3）经营模式
1）营销模式
公司设有集团公司营销中心，各二级子公司拥有各自的营销中心。各机构按区域市场划分，集团公司营销中心主攻全国和北京市场的高端项目，二级公司营销中心充分发挥自主营销作用，全力开拓外部市场。目前，公司市场大部分在北京及周边地区，其它省市属于正在开拓的新兴市场。
对施工项目承揽主要采用投标方式。在投标前期，做好充分测算，采取成本倒推机制，在中标价中优先扣除应上缴国家税费、企业留用和企业发展积累后，结合市场价格，测算项目利润，决定投标价格。
2）采购模式
公司建筑企业主要采购的原材料包括钢筋、混凝土等。公司利用全产业链优势，实现了采购集中度不断提高。战略物资采购及专业服务内部供应优势逐步凸现，集团内部开发项目在某些材料上实现了内部100%供应，内部供应定价参考市场价格。
对外采购方面，公司下属各二级子公司各自根据自身需求和市场情况进行采购，集团给予一定采购价格指导。2011年开始，集团对大宗物资和战略性物资逐步采取集中采购方式，对主要劳务分包和专业分包采取集中招标方式。公司研发了集团大宗物资集中招标采购信息管理系统，形成了合格供应商名录；设立了集团开标、评标室，从源头规范了招采行为；各二级企业制定了本单位大宗物资集中招标采购实施细则，相继成立了集中采购管理部门。每年年初集团精选一批战略合作商签订长期供货合同，锁定采购成本，确保了采购物资质量。
对外劳务分包方面，公司逐步实行劳务集中招标。公司印发了《劳务分包合同管理办法》等规定，严格劳务队伍准入制度、招标、合同管理和劳务费用结算，开展预警通报制度；建立了由58家劳务企业，88支劳务作业队伍组成的《劳务分包集中招标名录》。整合确定了24个专业类型、115家企业组成《专业分包集中招标名录》。
2014年及2015年1-9月公司对外采购前五大供应商情况
单位：亿元
■
3）运营及结算模式
公司工程建设业务人员由有丰富项目管理经验的团队构成，公司下属企业通过公开招投标市场竞标获得项目后，作为总承包方，按照项目规划设计要求，根据项目的成本目标、进度目标、质量目标，完成施工任务。下属企业项目公司则按项目开发进度将资金分批、分次支付外包建筑单位施工款。施工款支付一般是在施工合同签订后，按月支付当月所完成工程量的75%的施工款，20%的施工款则作为施工单位的工程保证金待主体工程完成时统一结算，剩余5%则作为项目质量保证金，待质量保证期后支付。工程款结算主要采用现金和银行承兑汇票结算方式。
下游客户回款方面，公司与业主方签订施工合同，业主方预付20%-30%的预付款给公司，开工以后公司每月向业主方申报工程量，由业主方派驻的工程监理方进行审核并按工程量支付进度款，主要有两种模式：￠ù对于业主方为北京市轨道交通建设管理有限公司的工程，每月固定日期回款给施工方；￠ú对于业主方为房建开发公司的项目，一般审核工程量后7日左右回款。当进度款付款到达整个工程的95%后，业主方停止支付，留下5%作为质量保证金，主体结构保修期为2年，辅助工程保修期5年。公司为避免遭受风险，一般会相应地对外包建筑单位收取质量保证金，待质量保证期后支付。
4）工程质量管理模式
在项目管理上，公司制定了《住总集团工程项目管理实施办法（暂行）》，作为公司推行项目管理的行为规范和考核项目经理和项目经理部的基本依据。公司承接项目后，由项目经理组建项目部，公司实行项目经理委托责任制，与项目经理签订《项目管理目标责任书》，明确该项目的各项经济技术考核指标，项目经理造成重大损失的，追究其经济责任、行政责任直至法律责任。项目部实行按工程项目独立结算、承包经营。但是项目部的资金在公司统一控制下运行，实行统筹使用。公司对项目质量、完成情况进行垂直式的统一检查验收。
公司对项目成本管理采用信息化辅助、严格投标评审、强化合同评审、加强内部审计系统过程审计，坚持“一竣、一结、一审、一兑”，精细化管理措施，保证项目质量及运营效益。
（4）安全生产情况
公司非常重视施工安全，制定有《危险性较大工程专项施工方案管理规定》、《北京住总集团安全生产检查制度》、《北京住总集团生产安全事故报告及调查处理的规定》、《北京住总集团文明施工安全生产处罚规定》、《北京住总集团环境保护管理暂行规定》、《工程项目管理手册》等，在项目施工过程中严格把控恪生出现的风险，集团组织实施季度工程项目经营风险分析例会制度，提高经营风险的识别预警能力和处置应对能力。
操作方面，公司制定有《北京住总集团安全旁站监督管理规定》政策，规定凡遇到危险性较大的施工过程时，安全管理人员必须在作业现场进行旁站监督，旁站监督人员发现事故隐患及时向工程项目负责人报告，并制定监督整改工作，及时消除事故隐患。
事故处理方面，公司及下属各业务单位均制定了安全生产事故应急救援预案，并成立了“应急救援指挥部”和“现场应急救援领导小组”和专业救护队，并设立应急救援值班室。应急救援小组由项目经理及项目部安全管理人员、生产管理人员、技术管理人员、行政管理人员等组成；救护队由项目部和外施队组织水、电、架设登高作业、机械设备等专业人员组成。指挥部负责组织和监督现场应急救援领导小组定期进行日常安全教育和应急训练。
2、房地产开发
公司下属房地产开发板块主要经营主体是住总开发公司、金第房地产开发公司、祥业房地产开发公司和天津京城投资公司。板块主要经营内容包括商品房开发、保障房开发和土地一级开发。
2013年房地产开发板块实现收入55.52亿元，较2012年增长8.52%。其中保障房开发实现收入7.42亿元，较2012年下降55.96%；商品房开发2013年实现收入32.73亿元，较2012年增长37.64%，主要是2012年商品房竣工面积增加较大，陆续实现收入；土地一级开发板块2013年实现收入15.37亿元，较2012年增长4.84亿元，主要是武清旧城改造项目部份竣工实现收入。
2014年房地产开发板块实现收入55.37亿元，较2013年下降2.70%。其中保障房开发实现收入9.62亿元，较2013年增加29.65%；商品房开发实现收入28.10亿元，较2013年下降14.15%；土地一级开发板块2014年实现收入17.65亿元，较2013年增长了14.83%。具体情况如下：
2012-2014年及2015年1-9月发行人房地产开发板块收入情况
单位：亿元、%
■
2012-2014年及2015年1-9月发行人房地产开发板块利润情况
单位：亿元、%
■
（1）保障房开发
公司主要从事的保障房主要是限价商品房和经济适用房，同时也有定向安置房和廉租房。2012-2014年及2015年1-9月，公司累计完成保障房建设投资29.41亿元，完成建筑面积82.33万平方米的保障房开发，具体情况如下：
2012-2014年及2015年1-9月公司保障房已完成投资建设情况
■
2009年-2015年9月末，公司共完成保障房项目10个，2012年-2014年及2015年1-9月实现收入分别为16.85亿元、7.42亿元、9.62亿元和6.44亿元，公司完成的保障房项目均属于国家3，700万套保障房建设任务，具体情况如下：
截至2015年9月末公司已完成保障房项目情况
单位：亿元
■
注1：定向安置房又称三定三限房，定性为普通商品房性质、定向为特定工程征收土地范围内农村居民点搬迁安置使用、定量建设，限户型、限价、限交易转让，不办理预售许可。
公司保障房建设资金来源方面，一般为公司自筹资金30%，其余通过股东投入、金融机构贷款解决。
销售方面，开发建设完成后，企业不具备销售权，由住房保障管理办公室对符合购买条件的人群进行统一配售。
盈利模式方面，对于产权型保障房，通过北京市住房保障办公室统一对特定人群销售，并按协议将销售收入的一部分返还给开发公司，公司一次性收回投资并获得盈利约3%左右，此外对项目周边商业地产拥有优先开发的权利而获得盈利；对于租赁型保障房，往往由地方政府下属企业与开发商联合出资修建，政府采取一次性回购方式或者无偿交给政府使用一定期限，政府返还租金收入并给予补偿的方式，开发商能够盈利。此外租赁型保障房还可以通过保障房配套的商业性房产或棚户区改造中可出售部份销售获得收入。
截至2015年6月末，公司在建保障房项目3个，项目总投资金额24.41亿元，已经投资金额16.67亿元，具体情况如下：
截至2015年6月末公司保障房在建项目情况
单位：亿元
■
（2）商品房开发
公司下属的金第房地产开发公司、祥业房地产开发公司主要从事商品房的开发。2012-2014年及2015年1-9月，公司新项目签约面积分别为27.02万平米、24.42万平米、4.13万平米和7.33万平米，新项目签约金额30.91亿元、41.33亿元、8.19亿元和18.93亿元，表现出公司项目承揽能力良好，新项目储备较充足，另一方面经营情况受宏观经济影响有所波动。2012-2014年及2015年1-9月，公司销售回款金额分别为47.93亿元、52.30亿元、22.05亿元和43.60亿元，由于受到行业周期性和政府调控政策的影响，发行人新签约金额及回款金额均出现逐年下降趋势。
公司商品房开发板块经营情况
■
商品房开发结算模式方面：一般为公司自筹资金30%作为项目资本金，其余通过股东投入、金融机构贷款解决。项目需取得商品房预售许可证才能对外出售。北京市要求土地证、规划许可证、施工许可证等证照齐全且投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上的项目可以申请获得商品房预售许可证。公司一般跟据取得商品房预售证的时间以及当时市场情况安排商品房预售时间，一般来说从资本金投入到取得商品房预售证周期约十个月，到获得消费者回款时间约1年到1年半。待1-2年以后项目竣工结算交房确认收入后，预收款结转为收入，存货结转为成本。
土地储备来源方面：公司主要通过两种方式获得土地储备，一种是通过收购相关项目公司股权、合作开发的方式取得土地储备，通过股权收购、合作开发取得的土地成本往往远低于公开市场招拍挂取得土地成本，能够降低房地产综合开发成本。另一种是通过招拍挂方式获得出让土地，一般情况之下，通过招拍挂获得的土地产权清晰，便于房地产企业后续快速进入开发运作。
（3）土地一级开发
公司土地一级开发业务目前主要集中在天津，由公司下属天津京城投资开发有限公司负责运营。公司通过先期参与土地一级开发，也可以获得二级土地使用权竞争优势，有效降低了公司二级开发的土地储备成本。
公司2009年开始与天津市武清区政府签署合作协议，获得武清区政府授权出资成立“天津京城投资开发有限公司”，运作武清旧城改造一级整理项目。其中，公司以自有资金现金出资1.96亿元，武清区政府下属天津运成投资有限公司以现金出资2.04亿元。该项目涉及天津市武清区杨村街道17个村街，总占地面积10，300亩，其中用于回迁安置用地约2，300亩，拟解决1万余户、3万多人的还迁住楼，建筑面积720.36万平方米。
公司前期进行征地拆迁并建设回迁房，然后对土地进行平整至达到出让条件，再由天津土地储备中心进行挂牌出让，公司根据协议获得相应的土地出让金的返还，土地出让金返还弥补公司土地整理成本后获得盈余收益。此外公司优先获得当地配套设施及开发项目的建设权利，到期出售获得盈余。
截至2015年9月末，该项目已完成投资96.37亿元，已完成出让建筑面积177.40万平方米，形成收入78.00亿元，具体情况如下：
截至2015年9月末公司土地一级开发业务项目情况
单位：亿元、万平方米
■
3、生产性服务业务
公司生产性服务业务板块经营主体是下属子公司：北京市住宅建筑设计研究院有限公司、北京住总劳务开发有限公司、北京市北宇物业服务公司、住宅建设设备物资公司、北京住总物流科技有限公司和北京住总京体体育文化有限公司。公司的文体商贸和现代服务业务主要是围绕建筑施工、房地产开发的上下游辅助业务，包括混凝土生产、钢材物资贸易、设计、物业管理、工程监理以及装饰等业务。
（1）贸易物流
公司贸易物流业务经营主体是北京住总物流有限公司和住宅建设设备物资公司，主要为公司建筑施工和房地产开发提供物资供应和物流服务，2012-2014年及2015年1-9月，物资供应和物流占该板块收入的85%以上。
公司物资供应和物流服务业务销售的产品主要是各种型号的钢材，包括板材、型材等，钢材销售收入占该板块销售收入的80%以上。主要包含贸易和物流+粗加工两种运营模式：1）贸易模式指公司从各供应商采购各种类型的钢材、红酒、润滑油、木材等物资对外销售。2）粗加工物流模式主要指公司对外采购成卷的钢板，在粗加工厂进行压平、切割成客户需要的规格尺寸再销售给客户。
盈利模式方面，公司贸易销售主要依靠采购大宗商品与销售物资价格差获取利润，其中又分为代理模式和自营两种盈利方式。代理的产品公司仅通过自身渠道销售，无定价权，利润较低。自营的商品公司买进再对外销售，拥有销售定价权。公司自营的产品又分为销往集团内部（自用）和销往集团外部（外销）两种模式。以钢材贸易为例，集团内部企业向北京住总物流有限公司购买钢材，可以享受推迟一个月付款的优惠，同时每吨钢材加价80元/月给物流公司作为晚1个月回款的弥补。在2013年以来钢材价格波动很大的情况下，公司以自用部分销售的稳定盈利弥补了外销部分的亏损，获得了良好收益。
结算模式方面，公司主要采用银行承兑汇票。以公司第一大客户北京首钢新钢联科贸有限公司为例，承兑汇票结算周期3-4个月。
2014年公司生产性服务业务板块外销商品前5大供应商情况（上游）
单位：亿元
■
注：公司从北京首钢新钢联科贸有限公司采购的是卷钢，销售给北京首钢新钢联科贸有限公司的是钢材型材
2014年公司生产性服务业务板块外销商品前5大客户情况（下游）
单位：亿元
■
（2）建筑设计、物业
除去物资供应和物流服务以外，生产性服务业务板块还包括少量建筑设计、监理、物业管理和文化体育业务收入，经营主体是北京市住宅建筑设计研究院有限公司、北京住总劳务开发有限公司、北京市北宇物业服务公司和北京住总京体体育文化有限公司，这四家子公司注册规模较小，对该板块收入贡献较小，但较物资供应和物流服务相比毛利率较高，对公司该板块利润有一定贡献，其中公司投资性房地产租金收入每年大约为1.5亿元。
第四节财务会计信息
以下信息主要摘自发行人财务报告，其中关于发行人2012年度、2013年度以及2014年度财务数据均摘引自经审计的财务报告；2015年1-9月的财务数据，摘引自发行人未经审计的2015年前三季度财务报告。
投资者欲对发行人的财务状况、经营成果及其会计政策进行更详细的了解，请查阅发行人最近三年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表。
一、最近三年及一期的会计报表
发行人2012年度、2013年度和2014年度的财务报告分别经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由该等机构出具了标准无保留意见的审计报告致同审字(2013)第110ZB0384号、致同审字（2014）第110ZB0014号、致同审字（2015）第110ZC3294号。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
■
2、合并利润表
单位：万元
■
3、合并现金流量表
单位：万元
■
（二）母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
■
2、母公司利润表
单位：万元
■
3、母公司现金流量表
单位：万元
■
二、合并报表的范围变化
（一）2012年末住总集团财务报表合并范围变化情况
截至2012年末，合并报表共65家核算单位，包括集团本部、二级子公司24家、三级子公司40家，会计报表合并范围变化情况如下：
2012年合并报表范围变化情况
■
（二）2013年末住总集团财务报表合并范围变化情况
截至2013年末，公司会计报表合并范围变化情况如下：
2013年合并报表范围变化情况
■
注：北京住总正通市政工程有限公司由原来的三级子公司变更为现在的二级子公司
（三）2014年末住总集团财务报表合并范围变化情况
截至2014年末，公司会计报表合并范围变化情况如下：
2014年合并报表范围变化情况
■
（四）2015年1-9月末住总集团财务报表合并范围
2015年1-9月末合并报表范围变化情况
■
三、三年及一期主要财务指标
主要财务指标
■
注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：
全部债务=长期债务+短期债务；
长期债务=长期借款+应付债券+其他应付款中的长期有息债务；
短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他应付款中的一年内到期的有息债务；
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
资产负债率=负债合计/资产合计；
债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；
营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额；
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；
EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）；
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
存货周转率=营业成本/存货平均余额。
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
第五节本次募集资金运用
一、募集资金运用计划
根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司2015年第4次董事会会议审议通过，并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权2015[109]号文批准，本次发行规模不超过人民币15亿元的公司债券，本次债券募集资金将用于补充公司及下属公司营运资金，偿还公司及下属公司的金融机构借款。
本次公司债券总金额为15亿元，拟一次全部发行。
公司拟将本次公司债券募集资金用于补充营运资金，支持公司房地产开发、建筑施工、商贸和生产性服务业务；偿还金融机构借款，优化债务结构。公司最近年来业务发展迅速，2014年公司实现营业收入2，059，066.96万元，较2013年增长了236，047.10万元，增长幅度为12.95%，业务规模较大且扩张迅速。未来五年，企业规模与效益在过去五年基础上再翻一番，实现年综合经营额260亿元，力争实现300亿元；实现利润3.8亿，力争4.2亿；企业发展质量明显提升，实现经济增加值5，000万元，力达到1亿元；资产负债率控制在85%以下。企业职工共享发展成果，工资收入增长不低于北京市职工平均增长水平。因此需要投入更多的营运资金以支撑公司业务持续增长、保持公司在市场中的领先地位。
发行人拟偿还债务明细如下：
■
发行人将根据募集资金实际到账情况适当调整所偿还的借款。
二、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人资产负债结构的影响
本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以2015年9月30日合并报表口径为基准，发行人的资产负债率水平将从债券发行前的83.92 %增加至84.16%。本次债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
（二）对发行人财务成本的影响
发行人通过本次发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。
（三）对于发行人短期偿债能力的影响
本次债券如能成功发行且按上述计划运用募集资金，以2015年9月30日合并报表口径计算，发行人的流动比率将从发行前的1.91提高至2.00。发行人的流动比率明显提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强。
综上所述，本次债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，大大增强发行人短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
第六节备查文件
一、本募集说明书及摘要的备查文件如下：
（一）发行人2012-2014年经审计的财务报告；
（二）发行人2015年1-9月未经审计的财务报告；
（三）主承销商出具的主承销商核查意见；
（四）法律意见书；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会核准本次发行的文件；
（七）北京住总集团有限责任公司2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则
（八）北京住总集团有限责任公司与中信建投证券股份有限公司关于北京住总集团有限责任公司公开发行人民币公司债券之债券受托管理协议。
二、投资者可以在本次债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅募集说明书全文及上述备查文件：
（一）北京住总集团有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区慧忠里320号
联系人：霍宝忠
电话号码：010-83838184
传真号码：010-84838074
互联网网址：http://www.bucc.cn
（二）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人：杜美娜、胡涵镜仟、刘国平、王明夏
联系电话：010-85136560
传真：010-65608845
三、投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人已做好相关制度安排，在上海证券交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。THE_END
