金银岛讯（市场分析师：气霸）：
导读：2014年5月，中石油与俄罗斯天然气公司签署了供气合同。至此，我国敲定了天然气进口战略布局。形成了西北、西南、东北、海上四大进口通道。金银岛咨询中心通过对比分析各进口通道的设计输量、气源潜力以及对市场的意义，对四大进口通道的战略重要性进行排序。为读者充分了解我国天然气进口格局，提供客观、全面、清晰的参考意见。
随着2014年中俄天然气供气协议的签署，加上之前的中亚-新疆、缅甸-云南以及沿海LNG进口通道的打通，我国四大天然气进口战略通道已然布局完成。
2014年4月，国务院办公厅发布《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》，提出到2020年天然气供应量达到4000亿方，力争达到4200亿方。而据金银岛咨询中心查阅相关资料得知，2020年我国国产天然气量可达2770亿方，其中国产常规天然气1770亿方，页岩气300亿方，煤层气200亿方，煤制气500亿方。剩余1230-1430亿方的缺口则需要依赖进口，进口气量占总资源供应量的比例约占三分之一。天然气进口通道打通的重要性可想而知。而今年以来，我国频频签署天然气进口合同及协议，气源来源国和合同气量不断增长。金银岛咨询中心以此为基础，对各通道的设计输量、气源潜力和对市场的意义进行梳理分析，为各进口通道的重要性进行剖析排队。一、西北通道-促成西气东输格局
西北通道是我国从中亚国家进口天然气的跨国管道，气源来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦三国。管道包括A/B/C/D四线，其中：
A/B线并行敷设，于2010年实现投产，管径1067mm，设计压力9.8MPa，设计输气能力300亿方/年；C线于2014年5月建成投产，管径1219mm，设计压力9.8MPa，设计输气能力250亿方/年。中亚通道从新疆霍尔果斯口岸登陆我国，接入西气东输二、三线，供应我国东部市场。而中亚D线也于2014年9月开工建设，预计将于2016年投产，管径1219mm，设计压力12MPa，设计输气能力300亿方/年，按照设计规划，将同样从新疆霍尔果斯口岸入境，接入规划建设中的西气东输四线，并最终抵达宁夏中卫，并入西气东输二、三线，供应我国东部市场。
截止到2014年11月，随着中亚C线的建成投产，西北通道进口能力已经由300亿方/年提高到了550亿方/年。预计到2016年D线投产后，西北通道进口能力将进一步提高到850亿方/年。
根据《BP世界能源统计年鉴2014》可知，截止2013年底，中亚三国天然气剩余探明可采储量为20.1万亿方，占世界的10.8%，资源储量非常丰富。这对于我国国产气不足的局面，无异于建立了一个长效稳定的天然气资源储备库。金银岛咨询中心查阅了我国与中亚国家资源签署相关资料得知，截止到2014年11月，从中亚国家签署的协议天然气资源量已经达到了管道设计能力，达到800-850亿方/年，天然气资源供应潜力约束瓶颈是管道输送能力。
西北通道对我国天然气市场的重要性不言而喻，中亚管道开创了我国从陆路进口国外天然气的先例。由于中亚天然气资源充沛、供应稳定，其配合我国新疆气源产区所产天然气以及煤制气基地，直接推动了我国西气东输格局的形成。且随着中亚供应气源的不断增长以及新疆煤制气的积极上产，西气东输格局不断得到加强。截止到2014年11月，已经建设了西气东输一、二线，以及西气东输三线西段，除了拉动西部管道沿线地区经济增长外，还有效缓解了东部地区长三角、珠三角等经济发达地区的环保压力。二、西南通道-推动西南地区市场
西南通道是我国从缅甸进口天然气的跨国管道，气源来自缅甸西部港口城市皎漂市。通过中缅天然气管道向我国云南、贵州、重庆、广西等地供气。
中缅天然气管道于2013年7月28日建成投产，成为继西北通道之后的第二大陆上天然气进口通道。中缅管道起源于缅甸若开邦（Arakan State）沿岸以外海域A1和A3油气区块，从云南瑞丽口岸进入我国，最终抵达广西贵港。管径1016mm，设计输气能力120亿方/年。
根据《BP世界能源统计年鉴2014》，缅甸天然气剩余探明可采储量为0.28万亿方，2013年天然气产量为131亿方，储采比约21。资源储量相对于中亚国家并不丰富，甚至可以用匮乏来形容。
根据2008年12月24日，中石油与缅甸签署的《天然气购销协议》，缅甸可以从中缅管道缅甸段制定地点有偿下载使用20亿方/年的天然气。据此判断中缅天然气管道向我国输气能力上限为100亿方/年。
然而金银岛咨询中心通过查阅缅甸气田储量评估结果相关资料得知，中缅管道所连接气田地质储量仅有1100-1300亿方，资源量严重不足，若达到中缅管道设计输量100亿方/年，还需要更进一步加大周边气田天然气勘探开发力度，短期内很难达到设计能力。金银岛咨询中心通过对资源供应数据进行充分调研取证，认为未来5-10年，中缅天然气实际进口量仅可保持在20-40亿方之间。距离管道设计能力还有非常大的差距。
西南通道建设的目的更大程度上是为了打通中缅原油输送通道，以减轻我国进口石油对马六甲海峡的依赖程度。而与此同时，我国西南地区由于缺乏天然气管道基础设施，市场始终难以发展。基于此两点原因，优先建成投产了中缅天然气管道，利用缅甸西海岸气田所产天然气，供应我国基干管网难以覆盖的西南地区市场。然而考虑到中缅管道气源有限，且单一，因而积极从西气东输系统宁夏中卫枢纽站建设了中卫—贵阳联络管道，利用西气东输资源优势与中缅管道气补充供应，从最大程度上提高中缅管道输气量供气安全性。基于此分析，金银岛咨询中心认为，西南通道重要性应排在西北通道之后。三、东北通道-完善全国一张网
东北通道是我国从俄罗斯东西伯利亚进口天然气的跨国管道，气源来自俄罗斯东西伯利亚伊尔库茨克州的科维克金气田和萨哈共和国的恰扬金气田。
2014年5月21日，中石油与俄罗斯天然气公司签署了供气合同。从2018年起，俄罗斯将通过新建中俄东北跨境天然气管道，向我国出口天然气。供气量逐年增长，最终达到380亿方/年，合同累计30年。
据俄罗斯自然资源部官方网站公布的信息，截止到2014年11月，伊尔库茨克州天然气预测可采储量为7.5万亿方，其中仅科维克金气田就达到了2万亿方，该气田勘探开发潜力巨大，天然气年均开采量可以保证在300亿方以上。恰扬金气田预测可采储量约为0.9万亿方，资源储量也较为丰富。两处气田资源储量及开采量完全可以满足中俄东线签署的资源供气量，中俄东线有充足的资源保证。
金银岛咨询中心通过查阅俄罗斯天然气工业公司企业内刊得知，“西伯利亚力量”天然气管道系统的输气能力将分为数个阶段，从2018年首批供气开始的每年50亿方递增，2020年达到100亿方/年，2021年达到150亿方/年，2022年达到220亿方/年，而直到2031年方可达到380亿方/年的最大合同量。期间历时13年之久。
东北通道是我国最早开始争取的进口天然气通道之一，始于1994年，谈判历经20年之久。进入2014年，受欧洲市场经济低迷、乌克兰危机、西方经济制裁影响，俄罗斯迫切需要开发远东亚洲市场。加上我国对天然气进口需求日益强烈，终于促成了该进口通道的落地。金银岛咨询中心通过查阅相关规划得知，国家发改委已于2014年10月下发了管道建设批复。根据初步设计，中俄东线管道起自黑河市，途径黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏、上海9省区市，止于上海市。该管道落成后，将成为拉动东北地区、京津冀地区、长三角地区经济增长，缓解环保压力的重要绿色能源动脉，同时也将对我国全国性的国家天然气基干管网形成巨大的资源补充。因此，基于此分析，东北通道的重要性应排在西南通道之前，西北通道之后。四、海上通道-真正意义上的气源多元化
海上通道是通过建设沿海LNG接收站，进口国际市场LNG资源的通道。2006年6月，中海油广东深圳大鹏LNG正式投产，开启了我国从海上通道进口LNG资源的序幕。随后，莆田、上海等LNG项目相继投产，海上通道建设步伐不断加快。
截止到2014年11月，我国已建成了12座LNG接收站，核准在建的接收站6座，接收总能力达到6040万吨/年，折合845亿方/年，从接受规模来看，与西北通道基本持平。接收站建设覆盖我国沿海所有省份。进口LNG来源国也由2006年的仅有澳大利亚，扩展至目前的澳大利亚、卡塔尔、马来西亚、印尼等16个国家。且随着国际LNG现货市场供应的日益宽松，我国进口LNG来源国将不仅仅限于签订长毛合同的国家，多元化的进口局面发展越来越迅速。
金银岛咨询中心通过查阅相关数据资料得知，截止到2014年11月，我国已签订的LNG长期贸易合同量为4945万吨/年。其中：中石油1025万吨/年、中海油2440万吨/年、中石化1330万吨/年。长贸合同量来源国以澳大利亚为主，占比48.9%，其次为卡塔尔16.2%LNG现货进口始于2008年，由最初的60万吨/年，增长到2013年的250万吨/年，其中最高峰出现在2012年，达到370万吨。现货量来源国根据国际市场供应情况而定，随着国际LNG贸易对长贸合同的逐渐松绑，我国进口LNG来源国将会日益广泛。
海上通道是我国走向国际市场，实现进口气源真正多元化的最佳通道。近年来我国沿海LNG接收站审批、建设步伐不断加快。政策风向也开始起变化，尤其是LNG进口权向民营企业开放，更促进了我国LNG接受能力的加速提升，LNG接收站已经覆盖我国所有沿海省份。为促进我国西气东输、海气登陆的供应格局奠定了重要基础。除此之外，LNG进口长贸合同的资源保障和国际现货贸易的不断发展，提升了我国进口LNG资源的保障程度，在LNG资源供应方面基本不存在重大安全隐患。但考虑到进口LNG价格相对于进口管道气较高，在经济性方面不如进口管道气。因此，对比西东东输和海气登陆，海上通道应次于西北通道，但优于东北通道。
综上所述，通过对我国天然气四大进口通道设计输量、气源潜力以及对市场的意义的具体分析可知，我国四大天然气进口通道均有各自的战略优势，其中，西北通道奠定西气东输格局，东北通道是全国一张网格局的重要补充，西南通道是发展西南地区市场的最主要推动力，海上通道是实现我国天然气资源进口多元化的最佳途径。但按照战略意义排序，西北通道应排第一位，海上通道排第二位，东北通道排第三位，西南通道排最后。尽管轻重有分别，但战略意义同等重要。
（系列三待续）本文内容源自于金银岛天然气市场研究系列报告之《中国天然气市场现状及需求趋势预测2014》。该报告为金银岛咨询中天然气市场研究成果之一，旨在为天然气业内人士提供一份全面、及时、客观的天然气市场跟踪分析，为用户在天然气领域的投资规划和营销决策提供科学的参考意见。如需订阅报告或答疑，请及时与我们联系。联系人：周磊，联系电话010-84428920，邮箱：Gas@315.com.cn信息来源：金银岛
