传德国采埃孚欲出价近120亿美元购美国天合汽车
新浪财经编译
据路透社报道,知情人士透露,全球最大的传动和底盘技术供应商之一德国采埃孚(ZF Friedrichshafen AG)公司正就以近120亿美元收购美国汽车安全系统供应商天合汽车(TRW Automotive Holdings)进行深入谈判,若达成协议将创造一家汽车零部件供应巨头。
知情人士表示,采埃孚提出的收购价格为每股TRW股票约105美元,略高于后者当前股价,按流通股计算,对天合汽车的估值接近120亿美元。
知情人士周三指出,此收购价格为天合汽车的2014年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)预估的7.5倍左右,这笔交易将成为汽车零部件领域价格最高昂的收购交易之一。
知情人士补充道,谈判正在继续,双方尚未讨论最终价格和其它条款。两家公司希望在几周内达成协议,但无法保证一定会达成协议。
由于谈判是私下进行的,知情人士全都要求匿名。采埃孚和天合汽车代表拒绝置评。
若达成协议,合并后的公司年营收将超过400亿美元,成为全球最大的零部件供应商之一。ZF目前是转向系统和动力系统的主要供应商,而若完成此项交易,该公司将收获一家刹车和安全气囊等汽车安全产品的领先制造商。
天合汽车总部位于美国密歇根州利沃尼亚市,主要生产汽车安全气囊、电子产品、刹车和转向设备。旗下客户几乎涵盖了所有主要车企,包括福特汽车和通用汽车。
采埃孚供应底盘部件,客户包括奥迪和宝马。其大约半数营业收入来自欧洲,2013年营收为168.4亿欧元。