中证网讯 洛阳钼业（603993）5月10日晚发布《重大资产购买预案》，拟通过香港子公司CMOC Limited以支付现金的方式收购英美资源集团旗下位于巴西境内的铌、磷业务，具体的收购标的包括： 一是AAFB、AANB各自100%股东权益；二是AAML的铌销售业务；三是Capital PLC持有的对AANB的债权以及Capital Luxembourg持有的对AAFB的债权。公司股票自5月11日起继续停牌。
公告称，本次交易的标的公司AAFB、AANB为英美资源集团间接控制的公司，AANB是全球三大铌矿石生产商之一，AAFB拥有目前巴西品位最高的P2O5资源，矿山服务年限至少为46年。本次交易完成后，洛阳钼业将间接持有AAFB、AANB各自100%股权，从而拥有英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷两块业务。
洛阳钼业本次通过参与竞标的方式购得英美资源集团旗下位于巴西境内的铌及磷业务，收购标的最终中标价格为15.00亿美元，其中铌业务整体对价为6.85亿美元、磷业务整体对价为8.15亿美元。
本次交易对价将全部通过上市公司自筹、以美元现金支付。
本次交易构成重大资产重组，未导致上市公司控制权变化亦不构成借壳上市。
公告称，本次收购的铌业务是上市公司现有钼和钨业务的一个重要战略补充，收购时已完成产能扩充，达产后将稳固全球第二大铌生产商的地位，进一步提升上市公司在特殊合金领域的领导地位，增强上市公司的持续盈利能力，并将为上市公司带来充沛且稳定的经营利润和现金流。
另外，洛阳钼业虽是首次涉足磷业务，但该业务所在国巴西拥有全球最大面积的潜在可耕作土地，是全球第三大磷肥消费国，化肥常年进口量维持在较高水平。本次拟收购标的拥有目前巴西品位最高的P2O5矿床，其中:磷平均品位为12.48%，超过46年的矿山服务年限。该磷业务属於上下游一体化，涵盖了磷矿的开采、选矿提纯获得五氧化二磷精矿以及生产中间和最终产品。
公告表示，本次收购标的中的矿山资源均属于已成熟运营且资源储量和品位得到生产验证的在产矿山，且具有较长的服务年限和资源勘探前景，行业情况和地位在一定程度上也确保了收购标的未来稳定的盈利能力和现金流水平，可有效缓冲上市公司目前周期性金属带来的利润波动，持续改善上市公司财务报表。
中金公司近日发布的研报表示，近年来，洛阳钼业业务范围不断扩张，2013年通过收购Northparks80%股权进军铜矿业务，收购后上市公司加大成本控制，资产盈利能力大幅提升，2014年开始收购资产盈利贡献超过30%。本次收购后上市公司将进入铌和磷酸盐领域，按照2015年盈利测算，本次收购资产占公司税前利润的66%，若收购成功将成为上市公司未来盈利主要来源。（王维波）
