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小摩:升建滔化工目标价至47元 评级增持

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小摩:升建滔化工(00148)目标价至47元 评级“增持”

小摩发表研究报告称,建滔化工(00148)上半年核心业务强劲,导致收入及盈利同比分别增长2%及49%,抵销物业销售大跌所造成的负面影响。该行相信投资者将关注其主业营运有所改善,而非波动的物业相关收入。

该行预期下半年销售将进一步增长,下半年整体物业销售预计为32亿元,上调今明两年毛利率及EBIT利润率预测,目前该行对建滔化工今明两年每股盈利预测分别高于市场5%及15%,目标价自40元上调至47元,评级维持“增持”。

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