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大和:金茂股价潜在升幅不足9% 降评级至优于大市

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大和:金茂(00817)股价潜在升幅不足9% 降评级至“优于大市”

大和资本发表研究报告表示,将金茂目标价上调20%至3.57元,但潜在升幅不足9%,将评级由“买入”降至“优于大市”,亦将今后三年的盈利预测上调3至4%,每股盈利预测就上升16至17%。

大和表示,中国金茂(00817)开始较难在内地销售高端住宅物业,难以提升平均售价,今年首七个月合约销售额288亿元,同比升11%,完成全年目标50%,预期陆续在北京、上海等城市推售楼盘,而土地销售亦在本季开始推出,相信今年余下时间可以加快销售。

大和表示,过去几年集团建立品牌声誉,并推出高端产品以提升平均售价,但今年高端项目需求减弱,发展商较难预售相关项目,对集团不利,相信取得的溢价亦较同业之前为少。

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