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瑞信:内地拟降煤炭价格 神华受惠评级优于大巿

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瑞信发表研究报告称,随着内地监管机构寻求降低煤炭价格,公司对资源股偏好的优先次序为钢铁、煤炭和水泥,估计中国神华(01088)的发电业务将会受益;加上其资产负债表和现金流强劲,因此维持神华目标价为23元,评级为“优于大巿”。

不过,瑞信对兖州煤业(01171)和中煤能源(01898)则抱谨慎看法,理由是这两家公司对价格走势较敏感。瑞信予中煤能源评级为“中性”,目标价4元。

报告中称,内地要求煤企将港口5500大卡煤价控制在每吨570元人民币,鉴于港口库存高企、产量增加以及政策风险,预测煤炭价格短期将受抑制,假设电厂需求保持强劲,则踏入7、8月份旺季时,煤炭价格将上行。

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