新浪财经 4月29日讯，国家开发投资公司于北京时间2017年4月25日定价发行10亿美元5年、10年双年期S条例美元高级债券。这是国开投成立以来首次发行境外美元债券。也是中国投资控股类中央企业的首笔美元债券。
本次债券发行的评级机构为穆迪、标普和惠誉三家国际信用评级公司，穆迪、标普和惠誉分别给予本次债券“A1”、“A+”和“A+”的债项评级。
为取得最佳发行效果，2017年4月18日至25日，国开投代表团赴中国香港、新加坡及伦敦开展了为期8天全球路演，通过28场投资者会议、午餐会等各类活动，会晤百家国际投资者派出的逾200名代表。
北京时间4月25日上午，国开投在伦敦以T5+145bps（5年期）、T10+170bps（10年期）为初步价格指引正式向市场发出公告，债券认购反馈强烈，订单簿最高峰时达118.9亿美元。
最终，5年期定单规模超过45亿美元，最终定价T5+115bps，较初始价格指引大幅收窄30基点，定单来自220位投资者，其中亚洲占比82%、欧洲及中东占比18%；10年期定单规模超过33亿美元，最终定价T10+135bps，较初始价格指引收窄35基点，定单来自190位投资者，其中亚洲占比85%，欧洲及中东占比15%。首次发行境外美元债券即获近8倍认购。
国开投方面表示，美元债券的成功发行，是公司在国际债券资本市场的首次亮相，具有里程碑意义。
一是成功接轨国际资本市场，进一步拓宽了融资渠道。为充分利用境内外资源、发挥多渠道融资优势奠定了坚实基础，是构建“一体两翼多元”资金管理体系的重要一步。
二是建立了广泛的投资者基础，提升了全球资源配置能力。公司在境内外资本市场始终保持着良好的信用水平和市场声誉，获得了国际三家权威评价机构主权级及准主权级评级。
三是树立了优质的国际形象，有力推动公司国际业务发展。有利于进一步推动公司境外投资、国际并购等业务的开展，对落实国家“一带一路”战略，打造具有国际竞争力和创新能力的一流投资公司奠定更为坚定的基础。（新浪财经 刘丽丽 发自北京）
