来自浙江杭州建德市的铜师傅(00664.HK)，于今日起至周四(3月26日)招股，预计2026年3月31日在港交所挂牌上市，招银国际独家保荐。
铜师傅，计划全球发售740.68万股H股(占发行完成后总股份的11.50%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎60.00港元~68.00港元，每手100股，入场费6,868.57港元，最多募资约5.04亿港元。
铜师傅此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。
假设每股发售价64.00港元(发售价范围中位数)，铜师傅预计上市总开支约5610万港元，包括3%的包销佣金，1%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
铜师傅是次IPO招股引入1名基石投资者，建德市国有资产管理服务中心旗下建投国际认购3000万港元的发售股份。
铜师傅是次IPO，募资净额约4.18亿港元(按最高发售中位数计)： 约38.0%将用于投资产品开发及设计能力；约24.0%将用于提高产能及履约灵活性；约24.0%将用于加强销售渠道及营销能力；约4.0%将用于升级数字化和信息基础设施；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
招股书显示，铜师傅在上市后的股东架构中，单一最大股东俞光先生，持股23.24%。其他投资者包括顺为资本、小米集团(01810.HK)、凯辉中小企业基金、国中基金、白泉纳海、央视基金、复星国际等。
铜师傅，成立于2013年，专注于将传统工艺与现代设计和使用场景相结合，开发铜质文创产品，包括铜质文创产品、塑料潮玩、银质文创产品、黄金文创产品。铜师傅已建立全面的IP矩阵，包括自研IP和授权IP合作。公司已推出以一系列文化、娱乐及传承IP为灵感的授权产品系列，包括精选的国际公认电影、动画及娱乐专营权，通过公司专属的雕刻设计及工艺，将其改造为铜质摆件；结合幻想、机械或未来元素的特定主题宇宙；以及重新诠释为装饰性文化产品的经典动画角色等。此外，公司与文化及传承类IP合作，包括中国传统文化主题及博物馆相关内容，从历史艺术、哲学及图像中汲取灵感。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年按收入计，铜师傅在中国铜质文创工艺产品市场按总收入计位列第一，市场份额达35.0%。
铜师傅招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0323/2026032300038_c.pdf
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