配图：《斯巴达克斯》
截至11月2日，绿巨人组合运行890天以来累计收益25%，今年以来收益-3.88%，跟投申购规模累计超1.40亿，存量规模超1.08亿，2018年以来规模增长超十倍，绿巨人背后的价值观与逻辑是什么？
本课程根据功能模块划分，FOF发展史与产品结构，资产配置模型与编程实践。通过具体案例的方式为学员讲解资产配置模型原理。
模块一：FOF发展史与产品结构
● 优选管理型FOF
● 恒定组合型FOF
● 目标日期基金
● 美国的401K计划与IRA账户
课程二：资产配置模型编程
● 二八轮动类策略的实践
● 行业轮动类策略的实践
● 马科维茨模型的资产配置模型
● 风险均衡策略的编程实践
课程三：互联网基金销售模式
● 智能投顾
● 基金组合
● 绿巨人基金组合
● 基于指数基金的多资产配置
讲师介绍：郑志勇，集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作十余年。专注于产品设计、量化投资、资产配置相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著十余本书籍。
招生对象：往届学员来自基金公司、证券公司、监管机构(交易所与协会）、期货公司、私行客户经理、蚂蚁金服、大型互联网金融、私募基金等。
培训时间：2018年11月24日
培训地点：上海（具体地址，开课前通知）
主办单位：合晶睿智
培训学费：1600元/人（课程参考书目:《资产配置投资实践》《风险均衡策略》《全球资产配置》《Matlab金融数量编程》）
授课方式：现场中文多媒体互动，小班授课。
授课时间：上午9:00-12:00，下午13:30-16:30
付款方式：（可开培训费普票、专票)
（1）微信支付：
hejingruizhi
（2）支付宝：
Ariszheng@gmail.com
以古鉴今，图书推荐：
秋叶为何而落， 战争为何而燃？
吾辈心中亦有惑！
（1）指数基金为何在2018年崛起，华夏ETF突破千亿？
（2）华夏、南方为何将ETF（给券商的）佣金降低到万1，这不是要逼死券商研究所吗？
（3）中国的财富管理模式会向美国买方投顾转型吗？
（4）在大趋势下，银行与券商客户经理该何去何从？
（5）金融行业未来的趋势在哪里？
利益、博弈与阴谋，透过这些我们才能真正理解美国基金行业历史变革是如何发生的？
推荐两本，在目前大环境变化之下，最带感的故事书！
传记形式，不枯燥；
内部斗争，满足猎奇心理；
一、《博格与他的先锋集团创业史》
如果你们问在美国基金行业最牛逼的人是谁？ 答案一定不是巴菲特或者彼得林奇，而是约翰博格。他被誉为美国基金业的教父，他与他领导的先锋集团改变了美国传统基金行业，使得基金行业的平均管理费从1.5%降低到0.1%，截至2017年先锋集团管理规模约为5万亿美元，若依此计算，约翰博格每年为投资节约了700亿美元，省到就是赚到，换句说就是，他才是真正为美国投资者盈利最多的人！
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二、《富达风云，一个基金巨头的沉浮》
富达是一个家族企业，由约翰逊二世创立，约翰逊三世发扬光大；在1980-1990富达的旗帜就是投资大师彼得林奇。
富达是一个基金公司，但是同样开设了折扣券商与投资顾问公司，目前富达管理规模为2.8万亿美元，但是其服务的客户资产高达6.8万亿美元。
绝版书籍，可以百度搜索电子PDF；
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三、《美国共同基金百年发展历程与启示》（视频30分钟）
传记满足好奇心之后，专业书籍还是要看的，尤其资产配置类书籍！
1、《资产配置手册》：分为四部分：第一部分介绍资产类别的定义和主要特征；第二部分介绍传统的资产，包括全球股票、固定收益证券、优先股和现金；第三部分介绍另类资产，包括房地产、商品、私募股权和对冲基金；第四部分介绍新的投资资产，包括外汇、基础设施、结构化金融产品、杠杆贷款、结构化产品、另类Beta、波动率、艺术品、保险连接证券和木材。对于每个资产类别，在相应章节提供了对应资产及其特征的描述、历史表现，以及对未来长期表现的展望。
2、《机构投资的创新之路》：作者史文森将机构基金经理、养老基金受托人、投资经理以及大学、博物馆、医院、基金会的受托人所构成的投资领域生动地展示在读者面前。他经自己管理耶鲁基金的感受和经验无私地奉献给了读者，大到捐赠基金的目的与投资理念，小到组合管理的战略与战术，还强调了一些基本概念，例如操作风险、投资顾问的选择、单个资产类别投资的机会与缺陷等，并且借助于具体案例来加强读者对这些概念的理。
3、《有效资产管理》：将复杂的资产配置理论归纳为简单、易操作的投资方法，有了这套方法的武装，普通投资者也能构建起一套“迷你”投资组合。本书提纲挈领地归纳出投资组合的核心理念，有助于专业投资者提升自己的资产配置技巧。投资组合不排除高风险资产，过度依赖安全资产反而会增加组合风险投资者应 关注整个投资组合的绩效表现，而不是关注组合中特定成分的业绩表现好公司一般是差股票，而差公司通常是好股票进行股票配置时，价值投资工具至关重要。4、《资产配置投资实践》：“无论个人投资者还是机构投资者，都离不开资产配置。尽管投资管理过程中有诸多不确定性，诸多未知以及诸多风险，我们仍然可以通过正确的管理，通过降低风险，并且通过遵循依照常识和实践得来的各项准则，来达成事先确定好的投资目标
5、《风险均衡策略》：国外的资产配置理念已经从配置股票、债券为标的转向因子或风险配置，例如利率因子、通胀因子、成长因子等等，《配风险均衡策略》作者为“风险均衡策略”的开创者钱恩平博士，本书可以带给你崭新的资产配置理念与思路。
6、《资产配置的艺术:所有市场的原则和投资策略》：不管是拥有适度的投资组合的个人投资者，还是资产庞大的机构投资者，不管面对的金融环境如何，要想获得成功，就必须在资产配置这一最重要的策略上做出正确的决策。戴维•达斯特向读者提供的是创立一个成功的策略所必需的知识和工具，并帮助他们实现投资目标。7、《 美国FOF的发展简史（视频版） 》：了解事物的过去、才能知晓其现在为何如此，已经未来的发展趋势……内容包括：优选管理型FOF、平衡型基金、目标日期基金、智能投顾等等热门话题。
8、《私募证券FOF：大资管时代下的基金中基金》：书中详细介绍中国私募基金体系与制度。
9、《主动投资组合管理 创造高收益并控制风险的量化投资方法》：以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的专业之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。
10、《全球资产配置》此书汇集美国市场卓越资产配置组合在过去近百年的净值数据与业绩绩效。
11、《大崩盘：金融衍生品的灾难》读者从本书中，不仅能轻松了解那些构思巧妙的衍生产品，以及因此受累的诸多受害者的传奇故事，更重要的是，金融从业者可以学习前车之鉴，从中吸取教训，避免重蹈覆辙。 书中的每一个故事都有独特之处，描述了各公司如何根据自身情况使用不同的衍生工具。这些金融衍生工具形式各异，但导致灾难产生的原因却在各个故事中共同得到体现：漏洞百出的金融工程，掉以轻心的审计过程，设计不当的风险管理机制，松松垮垮的公司治理，毫无新意的诈骗手段等；当然，人性中的贪婪与赌徒心理在其中起到不可忽视的重要作用。金融专家追溯金融衍生工具滥用历史轨迹，为你揭开金融衍生工具的神秘面纱。
12、《金融产品大全》2018 plus版 电子版》帮助金融从业者熟悉公募基金的设计要点，以及变迁过程。
13、《原则》瑞·达利欧是全世界投资家、企业家之一，对冲基金公司桥水创始人。桥水创立至今为客户赚取的收益远远超过历史上任何一家对冲基金。达利欧认为桥水的成功源自他所奉行的一套原则，而这些原则也是他一生中学到的最重要的东西。达利欧认为，我们可以像看待机器一样看待生活、管理、经商和投资，并将其系统化为一系列原则。这本书阐述了他的原则的两大基石——极度求真、极度透明，并介绍了以此为基础的创意择优，以及基于可信度评价的决策机制。书中500多条原则将帮助我们保持开放心态，看清现实，正确评价自己和他人，从容面对做决策、打造强大团队等问题，更进一步深入认识自我，实现不断成长。达利欧相信，自己的成功并非因为个人的特质，而是因为他从失败中学会了做人、做事的原则，而大多数人和公司都可以运用他的这些原则更好地实现自己的目标。
16、《适应性市场》半个美国都投资于股市，但是经济学家和行为经济学家还在争吵不休：经典经济理论认为投资者是理性和率的，行为经济学家却认为人都是非理性和低效率的，这也是经济泡沫、经济崩溃和金融危机频发的原因。这是经济学方面重要和大的分歧之一，这也是为什么对投资管理和金融管制到底有没有用，各界有不同的看法。世界金融工程学知名学者罗闻全，就这个问题提出了一个全新的金融市场理论——适应性市场假说，他认为理性和非理性并存。
over！
讲师：郑志勇 集思录副总裁、合晶睿智创始人。先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作十余年。专注于产品设计、量化投资、资产配置相关领域的研究。尤其对于各种FOF、目标养老产品有着深入的研究，同时也编著十余本书籍。微信：hejingruizhi
