第三季度券商投行业务规模高增长 债券承销占八成
第三季度券商投行业务规模高增长 债券承销占八成
海通证券主承销业务收入环比增264%48家券商共计实现主承销业务(包括首发、增发、配股)收入46.89亿元,海通证券位列行业第二,环比增幅高达264%
海通证券主承销业务收入环比增264%
48家券商共计实现主承销业务(包括首发、增发、配股)收入46.89亿元,海通证券位列行业第二,环比增幅高达264%
聚焦·券商投行业务
■本报实习记者 王思文
今年前三季度,证券行业的投行业务规模和家数均同比下降。数据显示,102家券商实现承销金额共计40155亿元,下降18.06%,其中首发规模为1669亿元,反增98.45%;承销家数共计4826家,下降10.16%。虽然受去年投行业务井喷式增长行情影响,今年前三季度投行数据有所回落,但就年内数据来看,券商第三季度投行业务各指标增幅明显。
今年第三季度,券商投行业务规模和家数实现大幅增长。95家券商实现承销金额共计16832亿元,承销家数2166家,环比分别增长40.71%和54.27%。这主要是由于债券发行规模增幅明显,达14457亿元,环比增长48.33%。此外,债券规模占总承销金额的86%,成为券商投行业务规模中的主要贡献业务。
此外,第三季度48家券商共计实现主承销业务(包括首发、增发、配股)收入47亿元。中信证券的主承销业务收入居首位,遥遥领先其他券商,达5.87亿元。海通证券排名第二,环比增幅高达264%。
第三季度
债券发行规模占比86%
东方财富Choice数据显示,从券商投行业务规模和家数来看,今年第三季度增幅十分明显。95家券商实现承销金额共计16832亿元,承销家数2166家,环比分别增长40.71%和54.27%。这主要是由于债券和可转债发行规模的提升,两项业务规模分别达到14456.58亿元和88.4亿元,环比分别增长48.33%和365.26%。其中,债券发行规模占总承销金额的85.89%,成为券商投行业务规模中的主要贡献业务。
此外,第三季度券商首发、增发和配股规模分别达502.75亿元、1751.31亿元和33亿元,承销家数分别为103家、99家和2家,与上季度数据相比基本持平。
具体来看,投行业务规模排名前三的依次是中信证券、中信建投、国泰君安,承销与发行规模分别为1580.8亿元、1392.22亿元、1239.07亿元,招商证券排名第四,超过千亿元发行规模的券商仅有这四家。
值得关注的是,国泰君安三季度的承销与发行规模环比增长高达119%,其中首发、增发、债券发行规模环比分别增长141%、116%、42%。
在第三季度中,共有5家券商的承销与发行家数超过100家。分别是中信证券(170家)、中信建投(164家)、海通证券(134家)、招商证券(124家)、国泰君安(116家)。其中首发家数排名第一的是中信证券,共14家;增发家数排名第一的是国泰君安,共7家。
前三季度,102家券商实现承销金额共计40155亿元,下降18.06%,排名前五的券商分别为中信证券、中信建投、国泰君安、招商证券、中金公司;承销家数共计4826家,下降10.16%,排名前五位的券商依旧是中信证券、中信建投、招商证券、国泰君安、海通证券。
尽管前三季度投行业务下降明显,但首发家数却大幅增长。前三季度券商首发家数实现344家,增幅高达147%。首发规模为1669亿元,增幅达98.45%。这也进一步靠近全国金融工作会议所强调的发展直接融资、改善间接融资结构,IPO发行逐渐恢复常态化这一趋势。
海通证券第三季度
承销收入跻身前十
今年第三季度,48家券商共计实现主承销业务(包括首发、增发、配股)收入46.89亿元,其中首发项目承销收入为35.56亿元,这两项收入数额与上一季度相比基本持平。
具体来看,中信证券的主承销业务收入居首位,遥遥领先其他券商,达5.87亿元。其次是海通证券,实现3.89亿元,中信建投以3.19亿元位居第三。排名前十的券商包揽了60%的券商主承销业务收入,凸显大中型券商良好的投行业绩水平。
值得一提的是,海通证券从第二季度的第16名晋升到前十中,目前排名第二,收入环比增长高达264%。此外,国金证券也挤进前十,实现2.43亿元的主承销业务收入。
回顾前三季度券商整体投行业务情况,66家券商实现主承销业务收入共计154亿元,其中首发收入达118亿元,占比77%。前三季度共有三家券商的承销业务收入达10亿以上,分别是中信证券、海通证券、广发证券,收入分别为12.92亿元、10.68亿元、10.51亿元。
承销家数 承销金额/发行规模(亿元) 承销及保荐费用(亿元)
证券公司 总计 首发 增发 配股 可转债 债券 总计 首发 增发 配股 可转债 债券发行 总计 首发 增发 配股
发行
中信证券 170 14 4 0 0 152 1580.80 65.43 52.07 0.00 0.00 1463.29 5.87 5.26 0.61 0.00
中信建投 164 8 6 0 0 150 1392.22 42.23 93.17 0.00 0.00 1256.82 3.19 2.75 0.45 0.00
海通证券 134 10 4 0 0 120 875.64 52.12 149.27 0.00 0.00 674.25 3.89 3.71 0.18 0.00
招商证券 124 3 3 0 0 118 1016.19 24.71 22.10 0.00 0.00 969.38 2.17 2.11 0.06 0.00
国泰君安 116 2 7 1 1 105 1239.07 4.69 312.82 29.98 18.40 873.18 1.98 0.65 1.02 0.31
德邦证券 94 2 0 0 0 92 902.56 7.11 0.00 0.00 0.00 895.45 0.52 0.52 0.00 0.00
广发证券 66 6 5 0 0 55 525.08 26.84 29.19 0.00 0.00 469.05 2.52 1.89 0.64 0.00
平安证券 66 0 1 0 0 65 558.95 0.00 11.50 0.00 0.00 547.45 0.14 0.00 0.14 0.00
华泰证券 64 0 0 0 0 64 308.86 0.00 0.00 0.00 0.00 308.86 0.00 0.00 0.00 0.00
光大证券 59 2 0 0 0 57 358.14 7.96 0.00 0.00 0.00 350.17 0.44 0.44 0.00 0.00
国信证券 57 5 5 0 0 47 509.91 20.11 59.36 0.00 0.00 430.44 2.10 1.65 0.45 0.00
中金公司 52 4 3 0 0 45 620.08 31.81 73.15 0.00 0.00 515.12 1.96 1.61 0.35 0.00
天风证券 47 0 1 0 0 46 146.13 0.00 4.80 0.00 0.00 141.33 0.11 0.00 0.11 0.00
华泰联合 44 5 5 0 0 34 398.40 25.17 62.20 0.00 0.00 311.03 1.86 1.70 0.16 0.00
证券
中国中投 43 1 0 0 0 42 114.66 3.97 0.00 0.00 0.00 110.69 0.22 0.22 0.00 0.00
证券
兴业证券 42 2 2 0 0 38 464.08 5.04 89.67 0.00 0.00 369.37 1.15 0.51 0.64 0.00
国开证券 39 0 2 0 0 37 309.39 0.00 58.33 0.00 0.00 251.06 0.34 0.00 0.34 0.00
第三季度券商投行业务承销与发行数据
数据来源:东方财富Choice数据 制表人:王思文