【智通聚焦】
1． 【美元指数和美股大跌】美元指数跌破100整数关口，美股三大股指高开后下跌。道琼斯指数、纳斯达克指数和标普500分别下跌1.14%、1.82%、1.24%。
2． 【英国追随特朗普的限制政策】英国首相May的发言人：政府已经同意，参照美国的做法，针对土耳其、黎巴嫩、约旦、埃及、突尼斯和沙特飞往英国的航班采取额外的安保措施。
点评：美国的三大股指调整，本身对近期涨幅较大的恒指产生较强的负面因素，加上英国追随特朗普的政策，反全球化可能不仅仅是特朗普一个人的战斗，是全球化进程的巨大逆转。这仅仅是消息面对心理因素的影响。对中国来说，对外贸易如果受损，实际上会影响国内经济结构的调整。对近期的港股行情应该保持一定的谨慎。
【智通解盘】
截至收盘，恒指报24593.12点，涨0.37%，大市成交额952亿。港股周二如预期继续往上拓展空间，成交量依然维持在较高水平。
这波的上涨主要还是美联储加息之后的南下资金的强烈推动，内在逻辑即业绩驱动加上外部环境的好转，特别是美元日渐走弱对港股起到了关键性的作用。
从盘面看，权重蓝筹股几乎全线飘红，地产股及基建不惧调控再度出现飙升； 多地基建投资加码，铁路基建股走好。下跌板块方面，地产板块因前期涨幅较大，加之个股有业绩较差表现，板块要小心回调的风险。美图公司（01357）炒作过猛引发监管层干预，游资不敢发力，短期建议回避为主。
从技术上看，恒指继续沿着5日均线稳步上扬，预计港股在大蓝筹的带领下还会往上拓展空间，但如果拉升过猛则要小心获利盘的压力，高位注意控制好风险。
【智通精选】
1． 特朗普或将签署一项行政命令，重新考量与贸易伙伴之间的所有协定，以兑现竞选期间的承诺。美国与贸易伙伴间的14项贸易协定将被重审，北美自由贸易协定可能首当其冲。
2． 本周接下来将有包括耶伦在内的至少8位高官讲话，分析师称，他们很可能会传递鹰派信号，以修正市场预期，并重新获得对金融市场状况的掌控。
3． 美银的三类客户群近期都在卖出美股，称因为特朗普交易的降温。同时美银的另一份调查显示，市场对特朗普完成财政计划的预期从夏季末延后至年底。
4． 英国2月CPI同比增速升至2.3%，为2013年9月来新高，且为2013年底以来首次超过英国央行2%通胀目标。分析认为，随着英国退欧令英镑贬值，以及国际油价上升，英国通胀率可能进一步走高。
5． 苹果周二发布多款新品，包括红色版iPhone和史上最便宜的9.7英寸iPad。这是苹果首次推出特别版本颜色的iPhone，起售价为人民币6188 元。新品将于3月24日起发售。
6． 自去年一月以来锌价已翻番，上周突破3000美元大关创下十年新高。嘉能可CEO不惧非议，将锌价上涨归因于中国的需求和嘉能可的减产，并直言减产就是为了推高锌价。
7． 日前央行加急发文要求，央行各分支机构要加强对商业银行窗口指导，督促其优化信贷结构，合理控制房贷比和增速，将住房信贷政策作为调控房地产一揽子政策的组成部分。
8． 港证监发布公布，3月21日就扩大持仓限额制度的涵盖范围发表咨询总结，并决定改进股指期货及期权的持仓限额，预计今年6月1日起实施。
9． 香港交易所附属公司香港场外结算有限公司（场外结算公司）已取得香港证监会的批准，推出客户结算服务。
10． 今年以来恒指大涨，市场分析称，内地险资功不可没，因为在举牌模式受制约下，险资收紧了一部分A股投资并转道港股。
11． Segantii Capital Management3月15日增持洛阳玻璃（01108） 146万股，挪威银行3月16日增持中国太保（02601） 280万股，邓普顿资产管理3月16日减持中国铝业（02600）143万股，GIC3月15日减持中国外运（00598） 508万股。
12． 道指周二收跌237.54点，或1.14%，报20668.32点标普500指数周二收跌29.40点，或1.24%，报2344.07点，纳指周二收跌107.32点，或1.82%，报5794.21点。
【资金流向】
港股通（沪）每日额度105亿元剩余79.31亿元，占比75.5%。
港股通（深）每日额度105亿元剩余94.96亿元，占比90.4%。
板块方面：
昨日港股资金净流入最多的5个板块是地产、建筑、汽车、保险和工业制造。其中地产净流入11.6亿港币，建筑和汽车分别流入4.18亿和4.05亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
中国平安（02318）、中交建（01800）、汇丰控股（00005）、中国海外发展（00688）、雅居乐集团（03383）、长城汽车（02333）、吉利汽车（00175）、银河娱乐（00027）、融创中国（01918）和申洲国际（02313）。
卖出最多的10支个股：
美图公司（01357）、中国建材（03323）、中国银行（03988）、电能实业（00006）、中国神华（01088）、建设银行（00939）、长和（00001）、中芯国际（00981）、金斯瑞生物科技（01548）和中国联通（00762）。
【产业情报】
1． 【IAI：中国2月原铝产量降至2016年4月来最低水平】国际铝业协会（IAI）周一公布的数据显示，中国2月原铝日均产量从1月的95200吨降至90500吨；中国2月铝总产量从1月的295万吨降至253.4万吨，为2016年4月以来最低水平；全球（不包括中国）2月原铝日均产量升至70500吨，1月修正为70000吨。
2． 【钛产业链价格全线大涨钛精矿企业弹性最大】近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格，上调幅度达8000元/吨，最新报价65000元/吨，涨幅高达17.54%，较前期低点上涨达50%。钛产业链高景气，钛精矿企业弹性最大，据机构测算，目前钛精矿毛利率高达70%，拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。
3． 统计局数据显示，2月全国铁路货运量同比增19.5%至2.8121亿吨，1-2月全国铁路货运量同比增14.5%至5.9178亿吨。
4． 【国土部：今年继续对稀土矿钨矿开采实行总量控制】日前，国土资源部印发《关于下达2017年度稀土矿钨矿开采总量控制指标（第一批）的通知》，确定2017年度全国第一批稀土和钨开采总量控制指标分别为52500吨和45650吨。
5． 【2020年我国软件产业收入将突破8万亿元】工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋今日表示，工信部将加快推动软件产业技术创新，培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式，用软件服务“互联网+”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划，推动新旧动能转换。预计到2020年，我国软件产业收入将突破8万亿元。
6． 【煤价飞涨宁夏区内火电企业全面亏损 四大电力央企联名寻求地方政府协助】3月17日，华能、大唐、华电、国电四大央企在宁夏的分公司，以及中铝宁夏能源公司、京能宁东发电公司和申能吴中热电公司共七家火电企业，联名上书宁夏自治区经信委，寻求政府协助解决火电企业的经营困境。在这份《关于近期火电企业经营情况的报告》的联名文件中，上述企业称，目前宁夏区内火电的度电成本已达0.27元/千瓦时，超出区内燃煤标杆电价0.2595元/千瓦时，区内火电企业已处于全面亏损状态。
7． 【中国水泥协会：水泥新建产能基本停止 但去产能仍没有任何行动】中国水泥协会常务副会长孔祥忠表示，“到目前为止，虽然新建产能在今年基本停止，但水泥行业在去产能上至今没有任何行动，政策尚未落实”。中国水泥协会提出的行业结构调整创新试点方案已与部分省的水泥协会和大企业领导作了沟通，希望试点方案能够被地方政府接受，尽快探索去产能的市场化途径。
8． 【Escondida铜矿罢工出现转机】必和必拓位于智利Escondida铜矿的工会表示将与必和必拓公司会谈，罢工工人接受公司恢复谈判的邀请。工会会员们已经决定允许工会领袖结束与必和必拓公司之间的谈判，并强行敲定为期18个月的临时性合同。
9． 波罗的海干散货指数跌5个点或0.41%，至1200点。
10． 【全球遭遇“订单荒” 今年船厂或现“破产潮”】据经济参考报，BDI（波罗的海干散货指数）持续攀升，航运业正在走出低谷，但是与其深度关联的造船业正陷入史上最困难时期，越来越多的船厂接不到订单，面临无船可造局面，今年或有更多船厂加入“破产潮”。
【公司要闻】
1． 为拓展山东市场 康达环保（06136）以3230万元收购山东丰民水务100%股权
公司全资附属重庆康达环保产业（集团）有限公司与王春田订立股权转让协议，康达集团以总代价不少于3230万元收购山东丰民水务100%股权。公告称，山东丰民水务主要从事投资、建设及营运有关未经处理原水、自来水、工业用水、农业用水及输水管网的项目。山东丰民水务获授予特许经营权，可采用建设-拥有-运营项目模式（BOO项目）在山东省沾化经济开发区投资、建设、运营及维护一个项目。
智通解读：公司的订单丰富，扩张合理。且水处理在环保的各个细分领域中的投资是重中之重，预计今年除了在手订单的业绩释放之外，还有新订单会推动业绩进一步发展。
2． 德昌电机控股（00179）收购汉拿世特科50%股权 以整合粉末金属业务
3． 三生制药（01530）董事长拟向现有股东购买4174.6万股股份
4． 高银地产（00283）拟获大股东提私有化
5． 中证监决定对山东墨龙（00568）进行立案调查
6． 南京熊猫（00553）：中国华融计划减持不超1818.54万股
7． 中银航空租赁（02588）拟斥14.3亿美元购买13架波音飞机
8． 港铁（00066）已完成对票价调整机制的提前检讨推出全新“每程八达通车费3%回赠”计划
9． 元征科技（02488）3月21日停牌 待公布认购公司新内资股的公告
10． 灵宝黄金（03330）经过升级改造冶炼分公司将开始试生产
11． 华章科技（01673）签订价值2.99亿元纸机销售合同
12． 丰德丽控股（00571）拟向阿里旗下公司出售票务公司优先股
13． 中国宝力科技（00167）折让16.7%配售最多5.556亿股筹资9801万港元
14． 泰邦集团（08327）拟转往主板上市
15． 卓智控股（00982）拟收购一间香港金融服务集团
16． MONGOL MINING（00975）因债务重组 将于4月11日召开计划会议
17． 旭辉控股集团（00884）与重庆华宇集团联合开发多个房地产项目
【财报快递】
1． 合景泰富（01813）年度净利达34.65亿元 土地储备可满足未来四到五年的发展
智通解读：公司的土地储备充足，PE不到5倍，PB只有0.65倍，值得关注。
2． 自动系统（00771）年度净利增46%至2879.7万港元 拟10送1
智通解读：丰盛控股新的“合作伙伴”，A股的典型做法，旧套路，新玩家。
3． 科通芯城（00400）年度溢利增长39%至5.1亿元，第四季股东应占溢利大增61%
4． 叶氏化工集团（00408）年度纯利大增2.5倍至1.69亿港元
5． 新天绿色能源（00956）年度净利大增222.6%至5.42亿元
6． 敏实集团（00425）年度净利增35.2%至17.19亿元
7． 味千（中国）（00538）年度净利增加260.5%至6.65亿元
8． 中国建筑国际（03311）2016年净利润51.3亿元同比增长13.4%
9． 新天绿色能源（00956）年度净利大增222.6%至5.42亿元
10． 华能国际电力（00902）年度净利减少36.06%至88.14亿元
11． 恒安国际（01044）2016年净利润同比增长10.3%至35.97亿元
12． 中国电信（00728）2016年净利润180.04亿元同比下滑10.2%
13． 青岛啤酒（00168）预计年度净利减少约39%
14． 华润啤酒（00291）税后利润增6.8%至14.19亿元 派息0.08元
15． 亿胜生物科技（01061）年度净利增加29.9%至1.36亿港元
16． 伟仕控股（00856）年度净利润同比增长22.54%至5.52亿港元
17． 中海油田服务（02883）年度归于上市公司股东的净亏约114.56亿元
18． 港灯—SS（02638）2016年净利润35.99亿元同比增长0.22%
19． 阜丰集团（00546）2016年净利润同比增长1.1倍至10.92亿元
20． 中铝国际（02068）2016年净利润同比增长1.1倍至11.44亿元
21． 嘉华国际（00173）2016年净利润同比增长1.3倍至31.82亿元
22． 宝龙地产（01238）年度净利润同比上升17.7%至27.49亿
23． 当代置业（01107）2016年净利润同比增长15%至6.64亿元
24． 北京首都机场股份（00694）年度净利润小幅增长8.5%至17.81亿元
25． 沈阳公用发展（00747）扭亏为盈 预期年度税后溢利不少于500万元
26． 中国海外宏洋（00081）年度净利增5.8%至9亿港元
27． TCL多媒体（01070）年度收入减少1.9%，溢利大增6倍至1.83亿港元
28． 金山软件（03888）年度业绩由盈转亏 公司拥有人应占亏损为2.7亿元
29． 华显光电（00334）年度业绩亏转盈至9111万元
30． 中国香精香料（03318）2016年净利润9205万元同比增长28.7%
31． 长江生命科技（00775）年度公司拥有人应占溢利同比增长15%至2.52亿港元
32． 重庆银行（01963）年度净利同比增长10.5%至35亿元
33． 恒基发展（00097）年内净利润微增6%至1亿港元
34． 禹洲地产（01628）年度净利上升7.13%至17.75亿元
35． 威铖国际（01002）中期公司拥有人应占溢利大增近13倍至1551.8万元
36． 恒基地产（00012）年度溢利增长3%至219.16亿港元
37． 新海能源（00342）年度净利约7.5亿港元 净汇兑损失1.54亿港元
38． 中国外运（00598）年度净利增9.12%至16.29亿元
39． 新奥能源（02688）年度净利增5.6%至21.51亿元
40． 浩沙国际（02200）2016年净利润2.69亿元 同比增长0.6%
41． 保利置业集团（00119）2016年扭亏为盈 净利润8074.5万元
42． 华油能源（01251）年度公司拥有人应占亏损收窄29%至2.92亿元
43． 恒腾网络（00136）扭亏为盈 年度净利504万港元
44． 林达控股（01041）预计年度亏损减少逾40%
45． 远东控股国际（00036）年度业绩由盈转亏 净亏损5388.7万港元
46． 红星美凯龙（01528）2016年净利润40.36亿元同比下滑1.5%
47． 通力电子（01249）年度股东应占溢利减少8.8%至1.52亿港元
48． 金邦达宝嘉（03315）年度净利减少15.3%至2.05亿元
49． 恒盛地产（00845）预期年度公司拥有人应占亏损同比略微增加
50． 利亚零售（00831）年度净利减少12.28%至1.4亿港元
51． 正通汽车（01728）年度溢利减少20.2%至4.93亿元
52． 长江基建集团（01038）年度溢利减少14%至96.36亿港元
53． 电能实业（00006）年度公司拥有人应占溢利下降17%至64.17亿港元
54． 中国外运（00598）附属外运发展年度净利减少1.52%至9.95亿元
55． 澳科控股（02300）年度净利减少31.5%至1.76亿港元
56． 佐力小贷（06866）年度股东应占溢利为1.46亿元 与上年持平
57． 时尚环球（01520）年度业绩由盈转亏 股东应占亏损1876.9万港元
58． 北京体育文化（01803）预期年度公司拥有人应占亏损有所增加
59． 汉唐国际控股（01187）2016年净亏损7628.7万元
60． 中国华仁医疗（00648）年度净亏损轻微收窄至3.39亿港元
61． 中国圣牧（01432）2016年净利润6.8亿元 同比下滑15.0%
62． 威胜集团（03393）年度股东应占溢利同比减少27.5%至3.07亿元
63． 天喔国际（01219）2016年净利润2.04亿元 同比下滑41.6%
64． 巨腾国际（03336）年度净利同比减少43%至5亿港元
65． 蓝鼎国际（00582）年度股东应占亏损扩大8%至10.67亿港元
66． 融信中国（03301）2016年净利润同比下滑9.8%至12.92亿元
67． 海航实业（00521）2016年净亏损2190.2万元
【大行评级】
德银：首予龙光地产（03380）“买入”评级，目标价4.61港元。
中金：金价下行空间有限 维持招金矿业（01818），“推荐”评级。
高盛：内地三大基建商新订单强劲，重申“确信买入”中国建筑（03311）。
花旗：上调石药（01093）目标价至12港元， 重申“买入”评级。
瑞信：中升（00881）盈利大升304% ，上调目标价至13.2港元。
【交易闹铃】
民生教育（01569）3月22日上市。
新百利融资（08439）、SHIS Limited（01647）、兴泸水务（02281）正在招股。
以下个股3月22日公布业绩：
地产类——碧桂园（02007）、九龙建业（00034）、大生地产（00089）、保利达资产（00208）、瑞安房地产（00272）、中国海外发展（00688）、北京北辰实业（00588）、华润置地（01109）、长实地产（01113）、隆基泰和智慧能源（01281）、西王置业（02088）。
科网类——腾讯（00700）、IGG（00799）、瑞声科技（02018）、富通科技（00465）、连达科技控股（00889）、环球数码（08271）、新利软件（08076）、汇友科技控股（08088）、北大青鸟环宇（08095）。
金融类——中金公司（03908）、中国民生金融（00245）、锦州银行（00416）、大新银行（02356）、大新金融（00440）、新鸿基公司（00086）、中信证券（06030）、中信银行（00998）、春泉产业信托（01426）、鲁证期货（01461）、中国平安（02318）、域高金融（08340）。
医药类——联邦制药（03933）、中国先锋医药（01345）、和美医疗（01509）、华熙生物（00963）、康华医疗（03689）、恒大健康（00708）。
机械制造业——三一国际（00631）、鹏程亚洲（00936）、鑫网易商（01039）、
威高股份（01066）。
基建及能源类——亚洲水泥（00743）、蒙古焦煤（00975）、彩虹新能源（00438）、天津津燃公用（01265）、铁货（01029）、大明国际（01090）、粤丰环保（01381）、中煤能源（01898）、阳光油砂（02012）、中裕燃气（03633）、首创环境（03989）。
超市百货类——银泰商业（01833）、永旺（00984）、北京京客隆（00814）、周黑鸭（01458）、万洲国际（00288）、李宁（02331）、海尔电器（01169）、原生态牧业（01431）、顺诚控股（00531）。
其他——长和（00001）、吉利汽车（00175）、香港电视（01137）、海昌海洋公园（02255）、中国罕王（03788）、中国兴业控股（00132）、先锋服务（00500）、长城环亚控股（00583）、龙翔集团（00935）、荣晖国际（00990）、太睿国际控股（01010）、亚太卫星（01045）、万辉化工（01561）、翼辰实业（01596）、中国三江化工（02198）、京信通信（02342）、年卡（03773）、中国动向（03818）、环球战略（08007）、品创控股（08066）、G.A．控股（08126）、国艺娱乐（08228）、中生北控（08247）、CMON（08278）、直通电讯（08337）、成安控股（08352）、鸿兴印刷集团（00450）。
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