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火热的7月，市场人气爆棚，频频出现大量股票涨停潮。7月3日起，金融、地产揭竿而起，带领大盘指数节节走高，沪港通、国企改革是推动蓝筹股上涨的主要因素。个股表现精彩纷呈，共有25只个股累计涨幅已超过50%，并购重组、央企改革、军工类个股受到资金的宠爱。牛股的上涨因素，主要是主业出现了重大变化，或者经营环境大幅改善。兵工集团改革，北方导航涨幅位居十大牛股之首；大宗商品铝、锌、铜等金属价格近期持续上涨，也给A股市场的有色金属板块注入了动力；港股机构和大股东近期增持中资地产股，沪港通运行，对A股地产股有一定促进作用。展望后市，建议重点关注新股次新股、重组、中报业绩超预期、高送转品种。
表：七月A股涨幅前十名
证券代码 证券简称 七月涨幅(%) 所属行业
600435 北方导航 91.84 航天航空与国防
000151 中成股份 91.12 贸易公司与工业品经销商
002366 丹甫股份 86.97 工业机械
002640 百圆裤业 86.59 服装、服饰与奢侈品
600157 永泰能源 75.95 煤炭与消费用燃料
000901 航天科技 65.94 电子设备和仪器
000031 中粮地产 61.9 房地产开发
000889 茂业物流 61.13 百货商店
002066 瑞泰科技 59.8 金属非金属
002114 罗平锌电 58.89 金属非金属
北方导航：兵工集团改革，旗下公司连续上扬
近期以央企改革、兵工集团改革为代表的国企改革概念股也成为了市场的焦点，而这些国企改革股大多都是中大型蓝筹股。消息称，兵工集团要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”；兵工集团已制定印发了《集团公司全面深化改革领导小组2014-2015年工作要点》。受此消息影响，中国兵器工业集团公司旗下的11家A股公司和1家港股公司出现大幅异动，北方导航连续上扬。分析认为，每年临近“八一”，A股市场上都有一波军工股上涨行情，军工板块强势行情有望延续。再加上港股中，军工板块为稀缺品种。随着沪港通渐行渐近，军工股有望获得港资的青睐。建议继续关注“小市值、大集团”的航天系股票作为投资重点。
中成股份：国开投资公司旗下，国企改革领头羊
中成股份属国家开发投资公司(国投)旗下，大涨缘于前期国务院国资委进行央企改革试点。国务院国资委宣布公司实际控制人国家开发投资公司为国有资本投资公司的试点企业之一，并表示此事项对于公司的长远发展具有积极的影响。国家开发投资公司旗下拥有国投电力、国投新集、国投中鲁、中纺投资、中成股份5家A股上市公司，中成股份主营进出口业务。中长期，国企改革将成为未来数年国内市场化改革的一个重大红利，具备“经营效率提升，管理层激励完善”预期的公司都将具备较强的投资价值。目前央企概念股分化，后市可继续关注，但不宜追高。
丹甫股份：台海核电31亿元借壳，股价连续上扬
丹甫股份重组，拟以全部资产和负债与台海核电100%股份进行置换，差额部分由丹甫股份以非公开发行股份方式收购。拟置入资产的交易价格暂定为31亿元，重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份，变身核电股。作为清洁能源，核电具有无温室气体排放、选址灵活、容量大、高效稳定、经济成本低、投资回报高等诸多优点，能满足工业化大规模使用，可有效取代煤电，具备产业化发展的条件。广阔的成长空间对于核电产业链个股形成长期利好，台海核电承诺2014年至2016年，营业收入分别约为5.80亿、8.27亿、11.30亿，净利润分别不低于2亿、3亿、5亿。其中，2014年承诺的营业收入与净利润分别较上年增长147.84%和529.79%。
百圆裤业：10亿元收购环球易购，切合电商热点
百圆裤业近期风头正劲，在7月份十大牛股中涨幅居首，月内累计涨幅接近翻倍。去年12月时，该股就曾因股价崩盘而受到市场关注。而其股价V形反转的背后，是资本市场上屡试不爽的重组故事。百圆裤业7月17日复牌，拟10亿元收购环球易购，补缺线上业务。环球易购为国内领先的跨境出口零售电商之一，本次重组完成后，环球易购将成为公司全资子公司。并承诺环球易购2014年度至2017年度实现的净利润分别不低于0.65亿元、0.91亿元、1.26亿元和1.7亿元。近段时间以来，国内电商巨头京东、阿里巴巴陆续登陆美国资本市场，并引发投资者热烈追捧。此次公司巨资收购电商平台，将进一步提升公司未来发展预期，对公司股价也将起到积极的推动作用。
永泰能源：积极参加页岩气招标，收购页岩气资产
近期页岩气概念大幅拉升，永泰能源连续上扬。永泰能源7月23日晚间公告称，公司所属贵州永泰能源页岩气开发有限公司页岩气项目取得重大进展，经估算，该勘查区域内页岩气储量约为2000亿立方米左右。永泰能源表示，公司未来还将继续积极参加国土资源部后续页岩气项目相关招标工作，并择机收购更多页岩气相关资产。本次勘查结果进一步夯实公司战略转型成效，随着后续开发的推进，页岩气项目将成为公司显著的资产增值要素和未来重要的业绩增长点。估算2000亿立方米储量将为公司创造超过300亿元的资产增值空间，这将使得公司资产整体估值水平大幅上升。
航天科技：军方密集军演，军工国防引关注
近期，我国军方密集举行军演，除陆续在甘肃省等地举行10场陆军兵种部队跨区基地化实兵实弹演练之外，还在渤海、黄海、东海和北部湾四大海域同期开展军演，海陆空三军可谓“火力全开”。航天科技是航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在市场的持续追捧下，航天科技连续涨停。分析称，军工股的暴涨是多因素综合刺激的结果，军工股的炒作是建立在“高层重视国防建设，军工投资未来会增加，也会增加军工企业订单，从而走上业绩回升之路”的利好预期之上的，高层表示将推动军工开放，加快结构调整也成为刺激军工板块走强的重要原因。
中粮地产：国企改革+港资增持+取消限购
兵工集团改革、央企国资改革投资主题风生水起，让人目不暇接。央企改革给资本市场注入正能量，推动整个资本市场定位发生质的变化。7月15日，宣布在所监管的中央企业中开展“四项改革”试点，国家开发投资公司、中粮集团等六家中央企业纳入首批试点。相关上市公司闻风而动，中粮地产作为中粮集团下属公司，受到资产市场的热捧。目前，中粮集团旗下拥有两家地产上市公司，A股上市的中粮地产以住宅开发为主，香港挂牌的中粮置地的业务主要集中在商业地产和酒店行业。实际上，除了受益央企改革，地产板块还有限购松绑、港股增持中资地产股提升估值等利好。深交所交易数据显示，中粮地产的大涨行情不但有游资参与，还得到了机构的大力支持。
茂业物流：17倍溢价收购创世漫道，连续涨停
7月25日，茂业物流拟以发行股份及支付现金北京创世漫道科技有限公司100%的股权。创世漫道是国内一家领先的移动资讯智慧传输服务提供商，取得了行业主管单位工信部颁发的“全网”类电信增值业务许可及短讯息接入资格。由于以移动资讯智慧传输服务为核心业务，因此盈利模式主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据简讯发送量支付的业务酬金获取收入。创世漫道资产预估值8.78亿元，账面价值为4746.01万元，增值率为1750%。2012年度至2014年1月份-5月份分别实现营业收入2.01亿元、2.61亿元和0.98亿元，净利润分别为4758.58万元、4967.03万元和1946.58万元。
瑞泰科技：中国建材下属公司，受益混合所有制改革
瑞泰科技是中国建材集团下属公司，而中国建材集团近日成为第一批发展混合所有制经济试点的央企，公司表态将积极推动混合所有制改革。瑞泰科技2013年报提到，通过联合重组，公司构建了混合所有制的发展构架，不仅为加入国企的民营企业提供了发展机会，共享资源，也推动了国有企业改革，使公司更快地建立起了适应市场经济要求的管理体制与经营机制，促进了国有企业和民营企业的共同发展。公司进行混合所有制改革的空间较大，后续中国建材集团的混合所有制改革可能会对公司经营有一定影响。公司今后不排除采用继续收购兼并重组民营企业，给民营企业留一部分股权，并引入被重组公司的老板进入公司继续参与管理，或者也可以采用其他方式。
罗平锌电：重组预期，锌价中长期上行格局不改
有色金属成为牛股集中营。停牌三个月的罗平锌电于6月9日公告称终止筹划重大事项，股价当天重挫5.07%，随后便开启了牛股征途一路飙升。7月份21个交易日内罗平锌电16次登陆深交所龙虎榜，交易活跃度爆棚。另外，在最近五个星期的26个交易日内，罗平锌电仅有5天的换手率低于20%，其中有13天换手率超过30%，3天换手率超过40%，期间日均换手率超过30%。按现有的全球产能扩张表，由于国际大型锌矿资源逐渐枯竭，而新矿开采又不能弥补，锌的供需关系正处于从过剩到短缺的变化过程中，加之铅锌目前价格在成本线附近，中期供给趋紧预期支撑锌价温和上涨。该股另有重组预期，支持股价长期走牛。
